“在电商发展和国家经济下行的双重冲击下,传统零售类业态遇到严峻挑战,体验及休闲娱乐类业态成为购物中心吸引人气、促进消费的新突破点。”,第一太平戴维斯研究及顾问咨询部罗元均如此评价2015年2季度成都零售市场。
截至2015年5月,成都社会消费品零售总额实现1977.4亿元,比上年同期增长10.3%。第二季度,晶融汇部分商户开业运营,新增零售面积45,000平方米,使全市优质商业总体量增至3,625,347平方米。
全市优质购物中心的空置率在第二季度环比下降0.4个百分点至7.1%,同比上升0.2个百分点。
全市优质购物中心的首层平均租金在第二季度环比上涨0.4%,至每平方米每日人民币18.1元,同比上升2%。
宏观经济
受清明和五一小长假的推动,截至2015年5月,成都社会消费品零售总额同比增长10.3%,至人民币1977.4亿元人民币,明显高于经济增速(2015年第一季度为7.0%)。其中,零售业实现销售额1632.2亿元,比上年同期增长10.8%。与此同时,2015年1季度成都城镇居民收入保持平稳增长,人均可支配收入(新口径)为9025元,同比增长8.7%;居民消费价格指数同比上涨1.3%,物价水平保持稳定。
市场供应变化
铁狮门晶融汇,本季铁狮门晶融汇部分商家开业运营。晶融汇是美国铁狮门集团在成都开发的第一个商业地产项目,位于锦江区东大街纱帽街口,紧邻远洋太古里及银石广场,位于春熙路核心商圈内,地理位置优越,交通便利。该项目为总建筑面积约17万平方米的综合体,涵盖购物中心、甲级办公楼(已整栋出售,现为平安金融中心)、住宅和商务公寓四大物业类型。晶融汇零售商业面积约45,000平方米,共四层(B1-F3),涵盖餐饮、零售、休闲娱乐等多种业态,已开业的品牌包括milan station、CashmereYung等。主力租户还包括GAUDI、Koradior等。
租金
全市优质购物中心首层平均租金在第二季度环比上涨0.4%,至每平方米每日人民币18.1元。核心区域的租金与上一季度持平,为每平方米每日人民币37.5元;非核心区域租金环比上涨0.6%,为每平方米每日人民币12.5元。
本季租金市场整体表现较为平稳。在核心区域,因国际金融中心(IFS)和远洋太古里两个高端优质商业项目的良好运营,加重了周边项目的市场压力,购物中心通过采取较保守的租金策略以保持和吸引优质品牌商户,因此,短期内较难实现租金的大幅提升。在非核心区,阳光新业、凯德天府、来福士等积极进行业态调整,在餐饮、跨界书店、健身会所等人气聚集能力较强的业态上加大了招商力度,以迎合消费者新的市场需求。
空置率
2015年第二季度,全市优质购物中心的平均空置率下降了0.4个百分点,至7.1%。其中,核心区域空置率上升0.5个百分点,至5.7%;非核心区域空置率下降0.6个百分点,至7.3%。核心区方面,晶融汇在招商方面面临着巨大的压力,目前入住率较低,部分商户经历了长时间的围挡装修但至今未能开业。虽占据了春熙路及东大街较核心的位置,但招商和开业的时间节点均晚于附近定位高端的成都国际金融中心和远洋太古里,且这两个项目已吸引了大量国际和国内优质商业品牌入驻,使晶融汇可拓展的商户品牌较为有限。但因晶融汇商业体量较小,对核心区整体空置率的影响较小,空置率仅有小幅上升。
非核心区,为实现差异化发展以吸引客群,众多购物中心在休闲娱乐业态上增大了招商力度,如阳光新业中心引入了蕃茄田艺术中心、玩酷儿童摄影等,使项目入驻率提升约4个百分点。来福士广场引入占地5,000平米的奇迹健身,而该品牌另一家分店也将在同辉购物中心开业,经营面积达3,000平方米的中西部首家言几又艺术空间在凯德天府开业。因休闲娱乐类业态通常面积需求较大,近期入市的多个休闲娱乐商户使非核心区空置率有所下降。在整体空置率下降的大环境中,部分购物中心因自身产品设计缺陷及运营问题,空置率略上升。比如成都339欢乐颂的优衣库于本季闭店,339项目自开业以来,租户经营表现一直不理想,在大食代、锦庐等相继撤场后,作为主力店之一的优衣库于也选择撤场,使项目入驻率进一步下滑至87%。位于天府新区的复城国际本季也有多家商户撤场,项目空置率明显上升。
市场信息
该项目预计占地面积在二十多平方公里左右,将建设包括商业、住宅、酒店、写字楼以及国际学校、国际医院、国际社区等一系列产品。
2月14日,成都迎来年后首场土拍,华侨城以总价约6454万元竞得大邑县安仁镇商住地,五矿地产以底价3.82亿元竞得大邑县沙渠镇3宗地块。