永辉超市定增募资64亿元 京东和牛奶公司入局5%股份

　　8月8日，永辉超市（需求面积:5000-10000平方米）股份有限公司公布其2015年非公开发行A股股票预案。根据预案，永辉超市将向江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited（牛奶有限公司）和张轩松先生，发行717,694,946股股份，占本次发行完成后公司股本总数15%，发行价为9.00元/股。

　　本次发行完成后，京东邦能与江苏圆周将分别持有永辉超市5%的股份，牛奶有限公司继续持有19.99%的股份，张轩松则持有18.79%的股份。

　　公告显示，京东邦能经营范围包括投资管理，企业管理咨询，投资咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务，江苏圆周主营京东商城图书、报刊、电子出版物的销售业务。两家公司均由刘强东、孙加明持股45%、55%。

　　牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司，牛奶有限公司是牛奶国际在香港的主要经营实体。截至2014年12月31日，牛奶有限公司经营318间超市（中国大陆市场无经营超市业务）、921间便利店、369间健康美容商店以及3间家居用品商店。牛奶有限公司还全资拥有中国大陆的万宁（Mannings）业务和持有PT Hero Supermarkets Tbk（一家印度尼西亚的从事零售业务的上市公司）19.94%的权益，同时，牛奶有限公司还间接持有美心50%的权益。

　　而张轩松为永辉超市控股股东及实际控制人之一，现任永辉超市董事长兼法人代表。

　　永辉超市表示，本次非公开发行的目的主要在于通过股权作为纽带，保持与牛奶有限公司在全球供应链方面的合作，建立与京东邦能和江苏圆周及其关联方的线上业务合作关系，发挥各方在采购资源、网络渠道、信息、物流、经营方面的整体优势，深化产业协同与联动，打通线上线下业务，降低采购和物流成本，提升公司核心竞争力和盈利能力。同时，通过吸引投资者资金，进一步实现公司连锁超市门店拓展、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统的发展计划。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过64.59亿元。

　　事实上，在永辉超市发布定增预案前，京东集团已于8月7日宣布，将以每股9元，共计43.1亿元人民币入股永辉超市。若交易完成，京东将持有永辉超市10%的股份。