中民投等认购上置集团72.45%股份 总耗资14.9亿港元

　　10月12日，上置集团有限公司公告宣布有关被中民投收购的最新细节。公告称，于2015年10月9日，上置集团、包括中民嘉业及该等投资者在内的该等认购人与上置控股订立认购协议。据此上置集团有条件同意发行而该等认购人有条件同意认购合共149亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.10港元，总现金代价为14.9亿港元。

　　认购股份占上置集团现有已发行股本约263.03%；及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约72.45%。

　　同时，公告称，待认购事项完成后，中民嘉业及与其一致行动人士将持有125亿股股份，占经发行认购股份扩大后公司的投票权约60.78%。因此，中民嘉业及与其一致行动人士将须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份提出强制性全面要约。

　　另外，公告建议增加法定股本。公告表示，上置集团现有法定股本为8亿港元，分为80亿股每股面值0.10港元的股份，其中56.65亿股股份已以缴足或入账列作缴足方式予以配发及发行。而为使公司能进行认购事项，董事会建议透过授权增设额外420亿股股份，以将公司法定股本增加至50亿港元。

　　对于认购事项所得款项用途，上置集团称，向该等认购人发行认购股份的估计所得款项净额（扣除开支后）约为14.86亿港元。所得款项净额拟用于偿还上置集团的银行贷款、一般营运资金及日后开发本集团的房地产项目，但所得款项用途的确切比例尚未确定。

　　上置集团称，鉴于中民嘉业在中国房地产行业已建立业务，上置集团认为中民嘉业认购公司全部已发行股本约60.78%将加强本集团的主营业务。同时，诚如集团2014财政年度的年报所述，集团于上海及沈阳有若干发展中项目。中国房地产市场持续放缓及本集团2014财政年度的收入及纯利显着减少，但本集团必须维持稳健财务状况以确保本集团的项目稳步开发。认购事项预计有助巩固本集团的财务状况、降低其资本与负债比率与利息费用及为本集团提供所需资金，以维持其项目稳步开发。

　　资料显示，上置集团要于中国内地从事房地产开发、物业租赁及酒店经营业务。公司房地产开发业务的区域布局，以上海为重心，逐步拓展至具有较大经济增长潜力的省会城市和区域中心城市；上置集团的房地产开发以中高档住宅物业为主，逐步加大写字楼、酒店及商场等商业物业，以形成跨区域发展的综合房地产开发商。本集团开发的房地产物业以绿洲花园、华府天地、斯格威、雅宾利等品牌命名。

　　据了解，中民嘉业乃中国民生投资股份有限公司旗下房地产附属公司。中民嘉业投资范围包括一线城市优质不动产、可增值资产的投资运营、产业园区开发及基建与城市建设、养老和旅游等主题地产，和其他高门槛及高收益的机会型投资等。

　　另值得一提的是，于今年6月初，保利地产曾宣布计划收购上置股份。不过，2个月之后，这一合作无疾而终。上置集团有限公司8月14日晚间公告宣布，由于订约方未能就可能认购的条款及条件达成一致意见，于8月14日（交易时段后），订约方订立一份终止协议共同同意终止不具约束力谅解备忘录，即时生效。