随着证监会宣布完善新股发行制度重启IPO,除了万达商业申请回A上市之外,广州富力地产股份有限公司亦于11月13日披露《首次公开发行A股股票招股说明书》,拟再次重回A股上市。
根据招股书,富力地产本次公开发行新股不超过107,000万股,每股面值人民币0.25元;发行价格则结合市场情况和公司实际情况,由公司董事会根据股东大会授权,与主承销商按照《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)规定的发行方式或国家有关部门规定的其他方式协商确定。联席保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司。
另外,富力地产本次拟上市的证券交易所为上海(楼盘)证券交易所或深圳(楼盘)证券交易所。发行后总股本不超过4,292,367,344股,其中,境内上市流通的股份数量(A股)不超过3,277,108,944股,境外上市流通的股份数量(H股)1,015,258,400股。
与今年6月份所披露的回A计划一样,本次募集资金总额继续为350亿元。据公告透露,本次募集资金总额扣除发行费用后按轻重缓急投资于以下项目:北京(楼盘)富力通州运河十号项目40亿元、上海虹桥项目55亿元、天津(楼盘)富力新城项目70亿元、北京富力新城项目90亿元、梅州富力城项目30亿元、哈尔滨(楼盘)富力城项目25亿元、南京(楼盘)富力尚悦居项目20亿元、无锡(楼盘)富力十号项目10亿元、佛山(楼盘)富力广场项目10亿元。
而据观点地产新媒体查阅招股说明书,富力地产主营业务包括房地产开发与销售、商业物业租赁及酒店服务,2014年度,公司实现营业收入348.13亿元,实现归属于母公司的净利润为65.54亿元。2012-2014年,公司房地产开发与销售占主营业务收入的比例均超过90%。现为集房地产设计、开发、工程监理、建筑施工、销售、物业管理、房产中介等业务为一体的全国性大型房地产公司。
而对于重启A股上市的动作,RET睿意德高级董事王玉珂在接受观点地产新媒体采访时表示,“IPO重启对于计划上市的企业而言是好事,可不意味着一定百分百成功上市。”他认为,尽管近期A股企稳,但整体市场仍显脆弱,证监会也不敢贸然放开IPO,目前只有数十个上市的名额。
“IPO是否获批,还要看公司业务是否符合国家产业发展方向。”他对观点地产新媒体表示。
据了解,富力地产回A之路可谓一波三折。早在2005年在香港上市后,其就曾于2007年高调宣布回A,彼时富力地产董事长李思廉还表示“富力地产将铁定在12月底回A股。”
但此后由于资本市场环境的变动,富力地产回A计划也被一再拖延。至2008年5月,富力地产决定重新向A股发出冲刺,最后却受累于地产调控而以失败告终。
时间走到2010年5月,富力地产股东大会通过将发行A 。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
3月10日,富力地产宣布,公司拟实施H股全流通的申请获证监会受理。据悉,富力地产拟申请全部已发行22.07亿股内资股转换为H股在联交所上市。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
因个人原因,陈德力申请辞去 新城控股董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈德力的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。
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