富力再发“回A”招股书

观点地产网   2015-11-16 11:07

  随着证监会宣布完善新股发行制度重启IPO,除了万达商业申请回A上市之外,广州富力地产股份有限公司亦于11月13日披露《首次公开发行A股股票招股说明书》,拟再次重回A股上市。

  根据招股书,富力地产本次公开发行新股不超过107,000万股,每股面值人民币0.25元;发行价格则结合市场情况和公司实际情况,由公司董事会根据股东大会授权,与主承销商按照《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)规定的发行方式或国家有关部门规定的其他方式协商确定。联席保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

  另外,富力地产本次拟上市的证券交易所为上海证券交易所或深圳证券交易所。发行后总股本不超过4,292,367,344股,其中,境内上市流通的股份数量(A股)不超过3,277,108,944股,境外上市流通的股份数量(H股)1,015,258,400股。

  与今年6月份所披露的回A计划一样,本次募集资金总额继续为350亿元。据公告透露,本次募集资金总额扣除发行费用后按轻重缓急投资于以下项目:北京富力通州运河十号项目40亿元、上海虹桥项目55亿元、天津富力新城项目70亿元、北京富力新城项目90亿元、梅州富力城项目30亿元、哈尔滨富力城项目25亿元、南京富力尚悦居项目20亿元、无锡富力十号项目10亿元、佛山富力广场项目10亿元。

  而据媒体查阅招股说明书,富力地产主营业务包括房地产开发与销售、商业物业租赁及酒店服务,2014年度,公司实现营业收入348.13亿元,实现归属于母公司的净利润为65.54亿元。2012-2014年,公司房地产开发与销售占主营业务收入的比例均超过90%。现为集房地产设计、开发、工程监理、建筑施工、销售、物业管理、房产中介等业务为一体的全国性大型房地产公司。

  而对于重启A股上市的动作,RET睿意德高级董事王玉珂在接受媒体采访时表示,“IPO重启对于计划上市的企业而言是好事,可不意味着一定百分百成功上市。”他认为,尽管近期A股企稳,但整体市场仍显脆弱,证监会也不敢贸然放开IPO,目前只有数十个上市的名额。

  “IPO是否获批,还要看公司业务是否符合国家产业发展方向。”他对观点地产新媒体表示。

  据了解,富力地产回A之路可谓一波三折。早在2005年在香港上市后,其就曾于2007年高调宣布回A,彼时富力地产董事长李思廉还表示“富力地产将铁定在12月底回A股。”

  但此后由于资本市场环境的变动,富力地产回A计划也被一再拖延。至2008年5月,富力地产决定重新向A股发出冲刺,最后却受累于地产调控而以失败告终。

  时间走到2010年5月,富力地产股东大会通过将发行A股计划有效期再延长一年的决定,这已是其第三次延期回归A股。而在2012年,富力地产为回A进行了第四次努力,但最终还是因为终止审查而使回A计划搁浅。

  在今年6月份,富力也宣布已重新启动于中国境内建议A股发行并已聘请相关中介机构开展相关工作。但随后因为证监会暂停IPO申请而五度延期。

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