金地集团:拟发行30亿公司债券 债券票面利率为4.18%

观点地产   2015-11-18 11:13
核心提示:据观点地产新媒体查询公告,本期债券面值100元,按面值平价发行;债券为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;债券的起息日为2015年10月15日。

  11月17日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,拟发行2015年第一期公司债券,发行总额为人民币30亿元,债券票面利率为4.18%;债券将于2015年11月19日起在上交所挂牌交易。

  据观点地产新媒体查询公告,本期债券面值100元,按面值平价发行;债券为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;债券的起息日为2015年10月15日。

  债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由金地集团与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  另外,金地集团在公告中称,经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

  公告还介绍,本期债券上市前,金地集团最近一期末的净资产为434.60亿元(截至2015年9月30日合并报表所有者权益合计),资产负债率为67.82%;本期债券上市前,金地集团最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37.75亿元(2012、2013年及2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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