雅高收购费尔蒙、莱佛士和瑞士酒店三大奢华酒店

　　雅高酒店集团12月16日宣布，已与卡塔尔投资局 (QIA)、沙特阿拉伯王国控股公司 (KHC) 以及牛津物业（一家安大略省城镇雇员退休系统 (OMERS) 公司）签订协议，收购 FRHI 控股有限公司（费尔蒙、莱佛士和瑞士酒店的母公司）。

　　此项交易囊括了 155 家酒店和度假酒店（其中 40 家筹备中）在内的，诸多无与伦比的标志性酒店。收购将帮助雅高酒店集团在奢华酒店市场稳健成长为全球领导者。奢华酒店市场就覆盖范围、成长潜力和盈利性而言，是重要的酒店细分市场，具有长期的发展价值。

　　FRHI 拥有无与伦比的酒店品牌组合，在奢华酒店的营销领域具备专长，在北美地区影响巨大，这为雅高酒店集团进一步积极地全球扩张提供了更强大的平台。

　　雅高酒店集团将发行价值 4,670 万美元的新股，并支付 8 亿 4 千万美元现金（相当于 7 亿 6 千 8 百万欧元）。卡塔尔投资局和沙特阿拉伯王国控股公司将成为最大的股东，分别拥有 10.5% 和 5.8% 的股份。从交易的第二年起，每股收益将随交易增加，收入额为 6,500 万欧元，中期便可显现成本协同效益。

　　雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安巴赞 (Sébastien Bazin)表示，“这对我们来说是个绝佳的机会，可以将费尔蒙、莱佛士和瑞士酒店这三大著名品牌纳入我们集团，对雅高酒店集团来说向前迈进了一大步。这将帮助雅高酒店集团在奢华酒店市场稳健成长为全球领导者。奢华酒店市场就覆盖范围、成长潜力和盈利性而言，是重要的酒店细分市场，具有长期的发展价值。此外，FRHI 在全球拥有广受认可和高水准的人才团队，在奢华酒店的运营和营销方面成绩斐然，此次收购将帮助我们更好地完善人力资本。两家具有强大实力的，且在酒店业拥有丰富专业知识的投资商的加入，将更好地整合集团的股东结构。这次重量级的收购表明，集团在日新月异的行业中的灵活发展，将更好地服务客人、客户和酒店业主。通过收购，我们把自身定位成当前业界整合过程中的关键成员，同时保有充裕的资源来执行我们的转型计划。”

　　卡塔尔投资局首席执行官Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani酋长表示：“在投资费尔蒙莱佛士国际酒店集团 (FRHI)以来，FRHI 已经成为了在全球具有越来越大的影响力的，领先的奢华酒店公司。这项交易为我们带来了发展所需的更大平台，为我们在房地产业和酒店业投资的下一阶段发展注入了新的动力。卡塔尔投资局对雅高酒店集团充满信心，并期望成为其重要的股东之一。”

　　FRHI 拥有全球三大最著名的奢华酒店品牌：莱佛士、费尔蒙和瑞士酒店。拥有 155 家酒店和度假酒店（其中 40 家正在筹备中），以及超过 56,000 间客房（其中约有 13,000 间正在筹备中）。集团旗下的传奇性酒店包括有新加坡莱佛士酒店、伦敦萨伏依酒店、上海费尔蒙和平饭店、纽约广场酒店、巴黎莱佛士皇家蒙索酒店、旧金山费尔蒙特酒店、费尔蒙班夫温泉酒店（加拿大）、魁北克费尔蒙芳提娜城堡酒店、圣地亚哥德玛大酒店以及新加坡瑞士史丹佛酒店。FRHI集团拥有超过 45,000 名员工。

　　FRHI集团旗下的酒店和度假酒店横跨五大洲 34 个国家，其中在北美洲有 42 家、南非 2 家、欧洲 26 家、非洲及中东地区 17 家，以及亚太地区 28 家。他们分布在全球主要的旅游胜地，尤其在美国这个领先的出境游市场。这些酒店绝大多数（108家）在期限极长的管理合同下经营，平均剩余期限接近 30 年，其中六家酒店为租赁持有，一家为自有。

　　收购这三大全球品牌在战略上将提高雅高酒店集团的品牌组合，更协调雅高酒店集团的业务概貌。莱佛士、费尔蒙和瑞士酒店的融合将扩大集团在奢华酒店领域的地理分布，优化奢华及高端品牌，以满足越来越高要求客人的期望。

　　拥有近 500 家奢华及高端酒店的雅高酒店集团，将成为奢华酒店领域关键的国际性的成员，能够签订盈利最厚的管理合同，在许多市场上具有最大的增长潜力。FRHI 将在奢华酒店领域为雅高酒店集团提供专业的知识和技能支持，通过针对性的增值型扩张，让集团向更远大的目标迈进。

　　雅高酒店集团旨在通过品牌整合、最大化酒店收入、提高营销效率、开拓销售及分销渠道，创造 6,500 万欧元的收入和形成成本协同效益。还会通过整合客户资源（包含 300 万忠诚会员，其中 75% 为北美客人），大幅增加客人人数。此项交易将从第二年开始增加每股收益，在第三年之前全面产生协同增效效应。

　　雅高酒店集团与卡尔塔投资局（QIA）及沙特阿拉伯王国控股公司（KHC）签订的协议规定以现金支付 8 亿 4 千万美元（按现行汇率相当于7亿6千8 百万欧元），并发行雅高酒店集团 4,670 万新股。经股东在特别股东会议上通过后，这些股份将通过增加储备资本发行。此项交易将使卡尔塔投资局和沙特阿拉伯王国控股公司在雅高酒店集团分别持股 10.5% 和 5.8%。卡尔塔投资局的两名代表及沙特阿拉伯王国控股公司的一名代表将成为雅高酒店集团董事会成员。*

　　此次交易经反垄断机构监管审批。在此次交易中，雅高酒店集团财务顾问由 Rothschild 和 Zaoui & Co 担任，法律顾问由 DarroisVilley Maillot Brochier 和 Proskauer Rose LLP 担任。FRHI 财务顾问由德意志银行证券有限公司和摩根斯坦利有限公司担任，法律顾问由 McCarthy Tetrault LLP 和 White & Case LLP 担任。