恒大拟发行15亿美元永久可换股证券 新世界中渝认购

　　看起来，恒大集团主席许家印与港资大鳄郑裕彤父子、张松桥等“牌友”真是交情匪浅。

　　在许家印斥巨资帮助新世界中国及中渝置地剥离部分收益不高的内地项目后，郑氏父子及张松桥也不约而同地以实际行动为恒大地产新一轮融资买单。

　　12月23日晚间，恒大地产集团发公告宣布，计划发行15亿美元永久可换股证券，公司已于2015年12月23日与认购人订立认购协议，据此，认购人同意按本金总额15亿美元认购可换股证券，利息每年7厘。

　　具体来看，Sherson Limited及Vivid China Investment Limited作为第一认购人，已同意分别以4.5亿美元的现金代价认购证券，合共达9亿美元。

　　公告显示，Sherson Limited为一间投资公司，为新世界发展有限公司的全资附属公司；Vivid China Investment Limited同样为一间投资公司，为新世界中国地产有限公司的全资附属公司。

　　Dynamic Sino Global Limited、Glory Legacy Asia Limited、Sky Choice Trading Limited、Cosmos Key Investments Limited及Super Honorable Limited作为第二认购人，已同意认购总金额达6亿美元的证券。

　　Dynamic Sino Global Limited为一间投资公司，为投资控股公司周大福企业有限公司的全资附属公司，其他第二认购人各自均为投资公司及独立于Dynamic Sino Global Limited及彼此独立。

　　恒大地产强调，就董事所深知、尽悉及确信，各第二认购人均独立于公司及关连人士，且与彼等概无关连。

　　尽管恒大并未公布其余四位第二认购人，但根据中渝置地12月13日晚发布的公告显示，Super Honorable Limited实为中渝置地旗下子公司，并将认购金额为1.7亿美元的证券。

　　换言之，即使不算周大福的认购部分，郑氏父子、张松桥已经至少认购了恒大地产10.7亿美元的证券，占比达71.33%，绝对称得上是力挺。

　　据观点地产新媒体查阅公告，此次认购的估计所得款项净额为约14.84亿美元。恒大地产表示，公司拟将认购所得款项用作收购和补充在中国一二线城市内具竞争力的项目。

　　值得关注的是，上述15亿美元证券可按初步转换价每股股份8.06港元（可予调整）转换为股份，转换股份的面值为1442.31万美元，基于2015年12月23日的股份收市价6.33港元，市值为约91.3亿港元，转换股份将与于相关转换日期当时已发行股份在所有方面享有同等地位。

　　若证券均按初步转换价悉数转换，证券将可转换为约14.42亿股转换股份，占恒大地产现有已发行股本约10.32%，及经发行转换股份扩大的已发行股本约9.36%。

　　若换股成行，恒大地产的股权架构将发生变动，许家印及其联系人持股比例将由目前的72.73%降至65.93%，其他股东由27.27%降至24.71%，证券持有人则持有剩余的9.36%。

　　恒大地产表示，公司可于任何时间选择向持有人发出不少于15日亦不超过30日的通知，于通知内就有关赎回指定的日期全部或部分赎回证券，惟在部分赎回的情况下，如此将予赎回的证券的本金总额应不少于10000000美元。

　　恒大地产还指，公司将向联交所上市委员会申请批准于转换证券后可予发行的转换股份上市及买卖，但不会向联交所申请证券上市。