1月11日早间,恒大地产集团发布公告建议进行2019年到期的8%美元优先票据的国际发售,票据已获原则上批准于新交所上市。
公告提到,建议票据的定价(包括本金总额及票据发售价)将由瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)通过询价圈购的方式决定。
落实票据条款后,瑞士信贷、招商证券(香港)、海通国际将与恒大订立购买协议,据此,瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际将成为票据的初步买家。
恒大表示,拟将发行该票据所得款项用于其现有的债务再融资及作为一般营运资金。
自2015年6月30日起,恒大已于其日常业务过程中产生额外债务,以拨支集团营运及就短期债务再融资。2015年6月30日至2015年12月25日,恒大已产生总金额不少于人民币800亿元的额外重大借款(扣除还款)。
此外,公告还透露了恒大自2015年6月30日起新收购的共6宗土地。
其中包括北京房山项目、重庆中渝项目、三江项目、成都华置项目、恒大华府柳州、重庆御龙天峰项目。6宗地总地价约为148.37亿元,总建筑面积约为542.84万平方米。
恒大清盘事件,是从此前隐隐约约的“恒大商票违约”事件逐渐演变过来的,令人唏嘘,某种程度上是一个非常重大的教训。
实际上在10月30日,审理恒大清盘令的法官在庭上宣布,下一次清盘聆讯,将会是法庭决定是否颁布清盘令前的最后一次聆讯。
10月22日,恒大地产集团发布公告称,除出售盛京银行17.53亿股份外,资产出售情况尚未取得重大进展,公司将继续缓解流动性问题。
上半年,恒大实现营业额3003.5亿,同比大增59.8%;毛利率达36.2%,毛利润为1088.6亿,同比大增61.8%;净利润530.3亿,同比增129.3%;