和讯房产消息 1月13日,华南城控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司华南国际已获得拟于中国公开发行不超过人民币44亿元境内公司债(171.58,0.020,0.01%)券之相关批准,该笔公司债券采用分期发行方式,首期和其余各期发行自核准发行之日起分别12个月和24个月内完成。
目前,华南国际已刊发在中国发行本金总额为人民币 30 亿元之第一期境内公司债券,年期为由发行日期起计三年,由东兴证券(27.45,0.510,1.89%)股份有限公司承担主承销商。
华南城表示,该笔公司债券将进一步拓宽本集团之融资渠道,募集资金拟用于优化本集团债务结构及补充运营资金,
据了解,华南城业务以综合商贸物流及商品交易中心项目为主,主要布局城市包括深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州等,截至2015年6月30日,华南城共计完成建筑面积约823万平方米交易中心及配套设施的建设,发展中交易中心及配套设施592万平方米,项目规划建设总面积为5632万平方米。
华南城预期不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付,而这将导致2024年10月票据发生违约事件。
认购方同意以人民币50亿元的认购代价对认购股份进行认购,而目标公司同意以该价款发行认购股份。
截至2015年12月31日年度及 2016年3月31日止第一季度,华南国际集团、华南国际营业收入分别为19亿、6.2亿,期内净利润分别为5.8亿、3.17亿。
4月28日早间,华南城发布公告称,本公司全资附属公司华南国际已于2016年4月27日于中国向合格投资者建议发行第二期境内公司债券,本金总额预计为14亿元,发行所得款项主要用于优化本集团债务结构及补充运营资金。
全球奢侈品销售走向并不明朗, 特别是中国消费者未来在哪个国家消费都很难预测, 太古内地商场的重奢零售销售都受到了波及。