万达影视终于要上市了,或将并入万达院线!
早在2月24日,万达院线公司股票就“因筹划收购事项”而停牌。
3月8日晚,万达院线再发停牌公告:“公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产,涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自3月9日开市起继续停牌。”
从“购买万达集团影视类资产”的措辞可以看出,或许万达影视真的要并入万达院线,实现上市了!
早在2月4日,关于万达影视筹备上市的消息就刷遍了朋友圈。当时的消息称,万达旗下的万达影视拟在上市前募集资金100亿元左右,投资人的出资方式为受让万达影视老股及增资万达青岛,预计万达影视私募估值350亿元。
据称,万达影视的100亿私募在一周之内就被一抢而空,而中间并无券商参与,仅仅是万达和王健林的朋友圈就已经供不应求。
从英才元投资管理(万达影视的主体公司)的股权结构来看,除上海昆通股权投资基金管理有限公司持股40%以外,陈伟、刘明胜、巨人投资、新华联、珠海德泓以及泛海各持股10%。
文化传媒行业资深投资人曹海涛对《首席娱乐官》表示,王健林募资100亿筹备万达影视上市,其背后的投资公司有三个特点:
1、并不是有钱就可以投进来的,重点是一种战略合作以及资源的整合。他们的老总很多都是王健林在地产界的老朋友,或者说都是万达地产的资深供应商或者合作伙伴,比如泛海控股的董事长卢志强;
2、他们也想谋求大文化方向的发展,实现“轻资产化”的转型;
3、这些背后的上市公司不仅是在做这个基金,同时也有市值管理的要求,在最近几日,其背后相关的上市公司股价均出现了不小的涨幅。
基于这几点原因,万达影视也没有必要在国外上市,因为国外的市盈率比较低,没有国内的“文化概念股”这么火热,并不符合万达影视的战略发展,但是在国内IPO还要排很长的队,因此万达影视并入万达院线才能形成一个最有效的资本出口。
目前,万达影业上市前融资的投资者之一已锁定为A股泛海控股。泛海控股公告显示,该公司拟通过老股受让和增资两种方式,向万达影业两个实体——万达影视和青岛万达影视——总计投资25亿元,并且最晚不迟于2016年3月15日完成一次性全额支付。如此短的期限似乎意味着万达影业正在加速上市步伐。
据悉,万达影业在上市前将对万达影视和青岛万达影视进行合并重组。此次参与万达影业上市前融资的泛海控股主营业务为房地产开发,与王健林是合作伙伴的老友关系。
万达影业上市计划最早因A股浙江金科一份“闪电”投资终止公告曝光,该公告称,英才元(上海)企业管理中心(有限合伙)拟参与万达影业上市前的一轮融资,但在次日又宣布终止。
其实王健林一直觊觎的都是国内的A股市场。
万达集团目前已上市资产包括A股的万达院线和H股的万达商业地产。
而王健林最初的打算就是将万达商业推向A股市场,但迫于国内宏观调控,上市闸门关闭,无奈选择先在H股上市。如今兜转之下,万达商业又准备回A股上市。其在2015年底发布的首次公开发行A股股票招股说明书显示,万达商业拟发行不超过2.5亿股新股,拟募集资金或达120亿元,发行价格、发行日期以及上市地点暂未披露。按照万达商业的预期,将在未来1年内完成A股发行工作。
至于万达影视的A股上市之路,王健林也是早有准备。
作为国内首富,王健林的资本动作还真是比阿里“爸爸”都要精确,在房产兴起之时,万达依靠房地产成功起家,而在文化产业崛起的今日,王健林正在努力摘下地产商的“帽子”,希望将万达“去地产化”,凭借着影视文化的转型继续突围掘金。
2016年才刚刚开始,王健林就透露今年要启动电影制作、发行领域的IPO。因此当时就有人断言,万达有可能将传奇影业与万达影视一起打包上市,增加全球的话语权。
目前来看,来自“朋友圈”的100亿募资无疑会大大降低万达影视的成本,也为万达影视并入万达院线提供了保障。虽然目前中国的资本市场仍然处在寒冬的季节,但是最近万达在影视方面大手笔的收购还是让投资者兴奋不已。
比如,1月12日,万达35亿美金并购了传奇影业,成为中国企业在海外的最大一桩文化并购案,《蝙蝠侠》、《盗梦空间》、《哥斯拉》等知名电影的IP版权收归万达名下,今年即将上映的《魔兽世界》、《环太平洋》捞金能力也是毋庸置疑。紧接着又有消息证实了万达将收购派拉蒙。
另外,从2012年收购美国第二大院线ACM,到去年收购澳洲第二大院线Hoyts,再到3月4日,万达集团旗下的美国AMC又豪掷11亿美元收购了卡麦克院线,成为全球最大的电影连锁院线。
虽然将境外资产装入国内上市公司还没有先例,但是这些优质的IP以及全球化的优质院线分布,无疑给王健林的每一次出手都贴上了“快准狠”的标签。与此同时,万达影视也成功打通了电影制作、院线、发行的全产业链,成为全球最大的电影企业!
纵观整个2015年,万达文化集团2015年收入512.8亿元,完成年计划的114%,同比增长45.7%。
目前,万达院线是国内第一家上市的院线公司,市值已经超过了千亿门槛,俨然成为了A股影视公司的龙头老大,再加上海外优质院线的持续并购,万达院线在全球的票房占比将有可能超过20%。
2015年,美国AMC超额完成全年计划。万达院线收入80亿元,完成年计划的120.4%,同比增长49.9%;票房63亿元,同比增长49.6%;新增屏幕941块,累计2,557块银幕。
2015年,万达影视票房61.5亿元,收入5.8亿元,完成年计划的180%,同比增长36.1%,影视公司成立仅两年,票房及收入两项核心指标均位居国内民企第一。
2015年,五洲电影发行公司发行票房67亿元,占国产电影市场份额的四分之一;收入16.5亿元,完成年计划的183.7%;五洲发行成立仅一年,票房及收入就排名民企第一。
市场消息称,万达旗下电商平台“新飞凡”正在计划注销,业务已转移至丙晟科技。丙晟科技由万达与腾讯系注资成立,其中万达持有51%的股份。
6月16日市场消息,新世界发展有限公司拟发行6年期美元基准规模的高级永续资本证券。资金将作为一般公司用途。
提及百联未来数字化发展计划,叶永明提到,“力争五年内实现业务全面数字化,将百联打造成面向未来的数字商业体”。
6月10日,万达商管对外投资企业新增闽侯万达广场商业管理有限公司。注册资本为100万元人民币,法人代表王志彬,万达商管100%持股。
6月16日,弘阳地产投资有限公司旗下广州市弘途房地产开发有限公司新增两家投资企业:广州弘兴房地产有限公司、广州弘利房地产有限公司。
6月15日,北京首商集团股份有限公司发布股票交易异常波动。首商表示,不存在应披露而未披露的重大信息。