消息称新世界发展拟发行6年期美元高级永续资本证券

观点地产网   2020-06-16 10:54
核心提示:6月16日市场消息,新世界发展有限公司拟发行6年期美元基准规模的高级永续资本证券。资金将作为一般公司用途。

  6月16日市场消息,新世界发展有限公司拟发行6年期美元基准规模的高级永续资本证券。

  据了解,该期债券的发行人为NWD Finance (BVI) Limited,担保人为新世界发展有限公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为汇丰银行(B&D)、瑞银集团、瑞穗证券以及摩根大通。

  该票据初始指导价为5.75%区域,每半年付息一次,此后每5年利息将重置为prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps;发行人可于2026年6月(“首次重置日”)前3个月起的任何营业日按照票面价格全部赎回证券

  关于资金用途,新世界发展称将作为一般公司用途。

  另据观点地产新媒体此前报道,5月13日综合市场消息,新世界发展拟发行10年期高级无抵押债券,规模6亿美元,息票率4.50%,收益率4.51%。关于资金用途,其称将用于一般公司用途。

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