合景泰富附属公司发行65亿公司债券 未来加大商业地产比例

　　（赢商网报道）2016年4月26日晚间，合景泰富地產控股有限公司（以下简称“合景泰富”）在港交所发布公告称，其全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司发行本金总额不超过 65亿元的非公开发行境内公司债券。合景泰富在2015年年报中表示，未来公司以住宅物业为主力的同时，扩大如写字楼、酒店及高级购物中心等长期持有型商业地产的实有比例。

　　合景泰富方面表示，深圳证券交易所于2016年4月5日对其全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司建议发行本金总额不超过65亿之非公开发行境内公司债券出具了无异议函（深证函[2016]266号）。中信建投证券股份有限公司将担任是次发行之独家承销商。

　　而2016年4月7日晚合景泰富发布的公告称，其全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司建议发行非公开发行境内公司债券，发行规模不超过65亿。4月26日晚间，合景泰富再次发布公告，发行该公司债券。

　　据悉，此次非公开发行境内公司债券共分两类。第1类年期为七年，由非公开发行境内公司债券的发行日期起第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。第2类年期为七年，由非公开发行境内公司债券的发行日期起第五年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　于簿记建档后，发行人及独家包销商已厘定第1类债券的发行总规模为10亿元，其票面利率定为5.60%；而第2类债券的发行总规模为 55亿元，其票面利率定为5.80%。

　　据了解，自1995年创立至今，合景泰富由单纯的住宅开发，逐步扩展至写字楼、酒店、公寓等多个商业领域。合景泰富商业地产事业部总经理林凯苹透露，2016~2017年，合景泰富位于上海、北京、成都及苏州的四个购物中心将相继开业，这是合景泰富首次涉足购物中心。

　　“合景泰富目前的购物中心(北京项目除外)主要依托于公司的综合体，合景泰富希望打造差异化、体验式的特色商业。我们不做那种简单复制性项目，每个项目都是因地制宜、量身定制的”林凯苹表示。

　　此外，2015年，合景泰富的物业投资收入为1.54亿元，同比增长5%。合景泰富在2015年年报中表示，未来公司以住宅物业为主力的同时，扩大如写字楼、酒店及高级购物中心等长期持有型商业地产的实有比例，以平衡盈利组合，分散投资风险，确保恒稳发展。