9月14日,华南城控股有限公司宣布,华南国际继续充份利用国内的融资市场,并于2016年9月13日完成在中国银行间市场发行2016年度第一期短期融资券,发行本金总额为人民币12亿元,期限为365天(从2016年9月13日至2017年9月13日),年利率为4.9%。
该发行所得款项主要用于偿还本集团的银行贷款及补充营运资金。经大公国际资信评估有限公司评定,2016年度第一期短期融资券及华南国际的信用评级分别为A-1级及AA级。
此外,此前于9月13日,华南城已宣布公司完成于2021年到期之2亿美元6.75%优先票据的发行。发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为1.94亿美元。华南城拟将发行票据所得款项净额主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。
华南城预期不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付,而这将导致2024年10月票据发生违约事件。
认购方同意以人民币50亿元的认购代价对认购股份进行认购,而目标公司同意以该价款发行认购股份。
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