并购细节披露 融创因这个原因要收购万达文旅城和酒店

　　（赢商网报道）昨日万达的一则官方公告在地产圈掀起一阵不小的波澜，“融创”、“孙宏斌”、“万达”、“王健林”，甚至是“乐视”、“贾跃亭”等词均成为热点词汇。

　　融创以631.7亿元收购了万达旗下13个文旅项目以及76家酒店，成为行业内最为重要且“破纪录”的一笔收购案。

　　今日（7月11日），融创一纸公告正式披露这次交易的相关细节，为该次收购画下完满的句号。

　　交易完成后分工：融创主管理，万达主运营

　　值得一提的是，融创于公告中对13个文旅项目的管理和运营进行了分工，主要是融创进行管理，万达进行运营，并由项目公司向万达每年支付5000万元的管理咨询费，合同期限20年。

　　同时，在上述项目由万达管理期间，有关物业使用“万达文化旅游城”的品牌，融创有权将融创品牌用于销售物业。

　　分工具体细则为：

　　1.融创进行管理，委派常务总经理，并负责销售物业；委派持有物业项目部的一名财务人员及成本人员；审批各项目的方案和计划等。

　　2.万达进行运营，委派总经理，并设立持有物业项目部；同时负责项目的方案制定和计划等。

　　不难看出，融创对于该次交易中的13个文旅项目十分重视，其实早前就有观点认为，融创是看中了万达13个文旅项目的大幅低价土地，才进行并购，酒店只是合作中附带的部分。

　　或许外界传言所言非虚，但其中孙宏斌对于土地的热情则十分明显。

　　另据公告显示，融创以295.75亿元收购万达13个文旅项目91%的权益，以335.95亿元收购万达76家酒店100%的权益，合作完成后万达将继续持有上述文旅项目9%的权益。

　　其中，融创提到，合作事项的总价款631.7亿元将通过四次付款来完成：协议签署当日融创已向万达支付25亿元作为定金，第二笔付款将于正式协议签署后的3日内支付126.34亿元。第三笔付款则是协议签署后的90天内支付335.95亿元。

　　值得一提的是，在万达收到第三笔付款后的5个工作日，万达通过指定银行向融创发放贷款296亿元（期限为三年，利率为银行三年期贷款基准利率），融创收到该贷款后2日内，向万达支付剩余对价295.75亿元（即第四笔付款）。

　　融创获6221万方土地建面 其中文旅项目可售面积约占84%

　　据赢商网查阅公告，上述交易完成之后，融创收购的万达项目总建筑面积达6221.9万平方米，另外76个酒店截至2017年12月31日的账面净值为335.9526亿元（包含了尚未开业的两个酒店预估的成本）。

　　其中，13个文旅项目总建筑面积合计约为5897万平方米，其中，自持面积约为924万平方米，可售面积约为4973万平方米，可售面积约占总建筑面积的84%。

　　万达文化旅游城简称万达城，是万达集团首创的特大型文化、旅游、体育、商业综合项目，包括万达茂、大型室外主题乐园、舞台秀、酒店、酒吧街等业态。

　　76家酒店总建筑面积合计约为324.9万平方米，总房间22920个。

　　融创表示，此次合作，以合理的成本为公司补充大量优质土地储备和物业资产，将为本公司未来持续健康发展提供巨大的支持。

　　其指出，公司与大连万达商业合作的13个文化旅游项目区位优势明显，土地价格合理，并且超过84%为可销售面积，未来将依托万达在文化旅游项目的丰富运营经验、品牌优势和本公司在销售地产的优势，打造更具市场竞争力的产品，更好的实现项目价值。

　　而且，76家酒店均位于所在城市的核心地段，并与四个大连万达商业自营酒店品牌（包括奢华品牌万达瑞华、超豪华品牌万达文华、豪华品牌万达嘉华和精选品牌万达锦华）和多个国际知名豪华酒店管理品牌（包括威斯汀、希尔顿、洲际、康莱德、艾美等）进行合作，运营良好，具有很好的市场口碑和影响力。

　　另外，以上项目合作完成后，融创未来也将继续和万达在其他项目上以及电影等领域进一步探讨和加大合作力度。

（本文图片来源：融创中国公告）