消息称新城发展股东筹集夹层融资5.91亿美元用于私有化

　　据7月31日路透报道，新城发展控股有限公司控股股东筹集大规模夹层融资，以便为其提出针对新城发展私有化要约提供资金支持。

　　观点地产新媒体于报道中获悉，华泰金融控股（香港）有限公司是该夹层贷款的独家借款方，同时也是新城发展私有化的财务顾问。

　　据了解，该贷款代表着新城发展51.23亿港元（6.57亿美元）私有化代价的90%左右，据此计算，此次贷款募集资金约为46.11亿港元（5.91亿美元）。

　　据新城控股7月18日晚间公布的私有化细则显示，要约人拟就1,552,550,000股计划股份，以每股3.30港元的注销价向计划股东支付现金，并撤销股份于联交所的上市地位，相当于其已发行股本约27.44%，计划股份的合计价值约为51.23亿港元。

　　据悉，要约人为一家于英属处女群岛注册成立的有限公司，其由HuaSheng信托实益拥有，而该信托为新城发展控股股东、执行董事兼主席王振华以其家庭成员为受益人所创立的全权信托，王振华乃要约人的唯一董事。

　　另外，根据报道，如果私有化成功且新城发展从港交所退市，要约人可能选择赎回两种以美元计价的未偿债券。这两种债券分别为2.50亿美元票息6.25%、今年11月12日到期的债券，以及3.50亿美元票息5%、2020年2月16日到期的票据。

　　要约人认为，如果收购和退市计划生效，遵守有关现有票据的“监管要求是过于沉重的负担”。这些票据在新加坡证券交易所上市。新城发展计划从内部资源来为债券赎回提供资金支持。