轻资产化更进一步 万达酒店发展拟63亿收购万达文旅

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2017年08月10日10:18来自:赢商网 陈健玮
核心提示:万达系进行业务重组,令万达酒店日后成为集团旗下文化旅游业务的旗舰上市平台。

  (赢商网报道)8月9日晚间,万达酒店发展公告称,拟向万达专题阅读)商业出售在万达置业投资、万达国际地产、万达美洲、万达澳洲地产的部分权益;并拟以63亿元人民币向万达文化收购万达文旅全部股权,以7.5亿元人民币向万达商业收购万达酒管。此外,万达集团旗下的两家轻资产公司将全部注入其香港上市公司。

  万达系进行业务重组,令万达酒店日后成为集团旗下文化旅游业务的旗舰上市平台。该交易完成后,万达酒店发展将明确其作为万达文旅产业唯一上市平台的战略地位。公司股票自8月10日9时起恢复交易。万达酒店发展今早复牌,涨幅一度扩大至41%。

  重点关注第五产业“万达大健康”

  事实上,日前内媒引述万达集团内部文件已指出,集团将调整架构,由现时万达商业、万达文化、万达网络及万达金融四大产业以外,新增第五大产业“万达大健康”。同时,万达文化产业旗下会再细分3个业务,包括万达文旅、万达影视,以及万达体育;当中,有关酒店管理、主题乐园、儿童娱乐、知识产权等业务会纳入万达文旅之中。

  另一方面,A股上市的万达电影上月亦以重大资产重组为由停牌至今,相信亦与集团调整架构有关。

  成立万达大健康集团按照万达集团转型方向而进行。截至目前,据不完全统计,万达在医疗产业的总投入已累计达到1440亿元。业内人士认为,由于毛利率高、国家政策鼓励等优势,大健康正成为包括万达等地产商探索的新领域。但因医疗具有投资大、回报周期长等特殊性,截至目前尚未出现地产商转型医疗的成功案例。

  不过,虽然地产转型医疗存在很大不确定性,但其带来的市场却让诸多医疗企业兴奋不已。 从万达成立大健康集团的消息传出后,互联网医疗、医疗器械等企业都想与万达大健康建立合作。据不完全统计,目前约有40家地产企业重金投资医疗健康,资金规模在1亿至100亿不等,并以10亿规模以上居多。

  海外资产成为焦点

  此次万达酒店发展的资产重组,市场焦点是其海外资产,万达酒店发展一直以来的主业是海外地产发展项目。

  万达酒店发展公告称,万达酒店向万达集团董事长王健林旗下大连万达商业,出售多个项目公司权益,包括桂林项目51%股权、伦敦项目60%股权、芝加哥项目60%股权、悉尼及黄金海岸项目60%股权,出售代价将基于项目公司的资产净值厘定,资产净值将根据独立估值协定,并以现金结算。

  此次重组相当于万达酒店发展与大连万达商业进行资产互换,万达酒店发展把海外资产出售给了大连万达商业。有外界人士表示,万达集团可能希望通过此次资产重组,消除外界对其海外资产及并购行为的疑虑。 

  “回A”进程路漫漫

  值得注意的是,目前,万达商业仍在回A进程中。在2016年年中A股借壳上市监管趋严的趋势下,王健林仍执意在2016年9月将万达商业私有化,希望确保在A股尽快上市。

  如果此次万达酒店收购万达文旅的交易顺利完成,那么万达商业的募资主体已由申请IPO时的万达电商、万达商业管理、万达文化集团、万达百货、万达酒店建设、万达酒店发展变为万达电商公司、万达商业管理、和万达百货。

  这也是自万达商业7月份分别出售13个文旅项目和77家城市酒店股权给融创中国、富力地产后,公司业务架构的再次重大调整。万达商业IPO排名或再度生变。

  目前,证监会网站显示,截至8月3日万达商业在A股的IPO最新排名已上升至第58位,状态显示“已反馈”。较7月份出售资产后的68名有了明显提升,7月分的交易一度使得万达商业IPO排名下降了3位。 

      一位熟悉万达模式的市场人士分析,这次交易完成后,万达海外项目和酒店项目在其内部“左手倒右手”,并无太大影响。文旅集团注入香港上市平台后,作为母公司的万达商业,总体的地产属性有所淡化,但对其回归A股仍存在不确定影响。

  而王健林以637.5亿元卖掉的13个文旅项目和77家酒店的重资产本应在万达商业回A的资产包中,此次又将万达文旅从万达商业中剥离,注入万达酒店。

  而事实上,剩下的几个产业也已经出现重大改变。曾和腾讯及百度共同成立的电子商务合影公司—万达电商公司目前仅剩下万达集团,腾讯及百度均已撤出。而万达百货已经收缩至40家左右,并且全部由万达自持,在2017年万达集团的主要工作目标中,王健林也并未提到万达百货。

  分析人士表示,募资主体出现重大改变的情况下,意味着万达需要修改上市文件甚至重新提交上市计划。

  此前万达商业私有化项目书显示,万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市,大连万达集团将回购全部股份,并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。

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文章关键词:万达 万达酒店 王健林
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