12月15日,融创中国发布公告,拟以每股31.1港元配售2.515亿股股票,通过先旧后新配股融资10亿美元。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约6.07%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约5.72%。认购事项所得款项总额约为78.22亿港元,折合约10.02亿美元。
融创今年7月25日曾公布过,以折让最多8.8%价格配股2.2亿股,集资最多40.3亿元,当时每股配售价为18.33元。今年12月15日,融创再以先旧后新形式配售近2.27亿股,每股配售价为31.06至31.76元,集资最多9.2亿美元(约72亿港元)。配售代理为摩根士丹利。今年融创中国2次的配股融资,在5个月内共融资约118.24亿港元。
此次的配售价格较12月14日的收盘价35.3港元/股折让约11.9%,较公告前5个交易日收盘均价34.06港元/股折让约8.69%。
配售事项完成后,孙宏斌的持股比例由50.7%将至约44.63%,认购事项完成后,孙宏斌的持股比例由44.63%增至47.8%。
3月28日,融创发布公告表示,公司计划以债转股交换融创中国、融创服务股份,以及发行新票据置换现有票据的方式化债。
持有上海董家渡项目100%权益的泛海建设,新增两名股东——中信信托有限责任公司、芜湖华融资本创誉投资中心。
4月20日,融创中国控股有限公司披露境外债务重组进展,表示占现有债务超过75%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。
关键词:融创中国境外债务重组融创中国 2023年04月21日
融创中国执行总裁余英已离职。向融创内部人士确认,融创OA系统已没有该人。余英于2019年1月加盟融创,任融创执行总裁兼广深区域执行总裁。