合景泰富200亿元ABS状态变更为“中止”
1月18日,深交所公告显示,华西证券-合景泰富商业物业第一至十五期资产支持专项计划处于“中止”状态,该笔ABS拟发行金额为200亿元。
观点地产新媒体了解,上述ABS发行人为广州合景房地产开发有限公司,承销商/管理人为华西证券股份有限公司,拟发行规模200亿元。
另据深交所披露,过去两年合景泰富曾发行两期债券,包括2016年10月19日通过的广州合景房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券,发行规模80亿元;以及2018年3月16日通过的中山证券-合景泰富物业资产支持专项计划,发行规模9.10亿元。
中海地产拟发行35亿元公司债 最高利率4.30%
1月21日,中海地产集团有限公司发布公告称,该公司拟面向合格投资者公开发行2019年公司债(第一期),发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。
据观点地产新媒体获悉,其中本期债券分为两个品种,发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。品种一发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
本期债券品种一全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)”,简称“19中海01”,债券代码为“112845”。本期债券品种二全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)”,简称“19中海02”,债券代码为“112846”。
值得一提的是,本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%;品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。债券将于2019年1月22日(T-1日)进行网下利率询价。
中铁建30亿元公司债于上交所挂牌 最高利率4.9%
1月21日早,中国铁建房地产集团有限公司发布公告称,其发行的2019年非公开发行30亿元公司债券(第一期),将于2019年1月21日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
观点地产新媒体查阅公告获悉,债券名称为中国铁建房地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期),分为品种一和品种二。其中,品种一发行总额为15亿元,平价发行,债券期限3年(2+1),票面年利率4.73%,按年付息,起息日为2019年1月10日。
品种二发行总额为15亿元,平价发行,债券期限5年(3+2),票面年利率4.90%,按年付息,起息日为2019年1月10日。
金隅集团20亿元公司债券1月22日上市 最高利率4.07%
1月21日,北京金隅集团股份有限公司发布公告称,其于2019年1月9至10日发行的2019年公司债券(第一期)符合上交所债券上市条件,将于2019年1月22日起在上交所上市,并面向合格投资者交易,债券总发行金额为20亿元。
观点地产新媒体了解,金隅集团本期债券包括两个品种,其中品种一(债券代码155133,简称“19金隅01”)为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行金额为5亿元,票面利率为3.73%,到息日为2024年1月9日。
品种二(债券代码155134,简称“19金隅02”)为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行金额为15亿元,票面利率为4.07%,到息日为2026年1月9日。
在同日发行的另一则公告中,金隅集团称其于2018年4月20日成功发行了2018年度第三期超短期融资券,发行总额为15亿元,发行利率为4.59%,到期兑付日为2019年1月18日。于2019年1月18日,金隅集团已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作,共计支付本息合计15.51亿元。
保利发展完成发行15亿中期票据 利率3.60%
1月21日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,其成功发行2019年度第一期中期票据,发行金额15亿元。
观点地产新媒体了解到,该中期票据简称19保利发展MTN001,实际发行总额15亿元,期限3年,起息日2019年1月21日,兑付日2022年1月21日,发行利率3.60%(发行日1年SHIBOR+0.3000%),发行价格100元/百元,簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,主承销为中国建设银行股份有限公司,联席主承销为交通银行股份有限公司
观点地产新媒体了解到,该中期票据的注册金额合计50亿元,本次发行第一期15亿元,其中10.50亿元拟用于偿还银行贷款,4.50亿元拟用于补充流动资金。
富力完成发行13亿元超短期融资券 利率5.28%
1月21日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,其已于1月16日至17日完成发行2019年度第二期超短期融资券,发行总额13亿元,发行利率为5.28%,期限为270天。
观点地产新媒体查阅公告获悉,该期超短期融资券简称“19富力地产SCP002”,发行利率为5.28%(1年期SHIBOR+1.978%),起息日和兑付日分别为2019年1月18日和2019年10月15日。
据富力此前披露信息显示,第二期短期融资券所筹集资金的其中70%将用于偿还金融机构借款,具体涉及22笔有息借款,合计须偿还金额约为11.02亿元;另外不超过30%用于补充营运资金。
传合景泰富拟分拆物管业务赴港上市,集资逾集资逾2亿美元(15.5亿港元)。据悉,华泰国际和农银国际将安排本次上市事宜。
2019年合景泰富租金收入增长65.3%,2020年有3个项目计划开业:合景·悠方购物公园(佛山)二期与合景·悠方(广州知识城)、合景·悠方(成都)。
这次疫情对购物中心的业态组合、销售渠道、顾客习惯、品牌动态等都会有所影响,我们也会仔细分析这些变化,相应做出必要的改变和调整。
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