6月21日,合生创展集团有限公司发布公告称,公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。
据观点地产新媒体查阅获悉,该优先票据将由附属公司担保人担保,并且不可转换为合生创展公司股份。
公告披露,中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券(香港)则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
另据了解,合生创展可于2021年6月27日或之后按将予赎回优先票据本金额的103.75%的赎回价,另加截至赎回日(但不包括该日)的累计未付利息赎回全部或部分优先票据。
合生创展方面表示,发行优先票据将能让公司获得国际投资者的长期融资,使其资本结构得以改善。而发行优先票据所得款项总额估计约为499,900,000美元( 相等于约3,914,500,000港元 ),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,公司拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。
此外,由于认购协议不一定完成,合生创展提醒公司股东及潜在投资者在买卖股份时要审慎行事。
合生创展与原贷款人订立融资协议,获授数笔定期贷款融资,其中原有贷款金额分别为2.3亿美元、1.56亿港元,增量融资金额不超2.5亿美元。
合生创展间接全资附属公司合生资本(国际)成功发行5亿美元境外债券,票面利率6%,资金将用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。
朱孟依辞任合生创展董事会主席,其女朱桔榕接任。朱桔榕接下来要面对如何调整发展模式、安抚好职业经理人,引领昔日的地产航母稳健航行。
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6月15日,绿地旗下昆明绿地滇池置业有限公司以8.02亿元竞得昆明度假区大渔片区两宗地,一宗为宅地,一宗为商服用地。
6月16日市场消息,新世界发展有限公司拟发行6年期美元基准规模的高级永续资本证券。资金将作为一般公司用途。
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