2月4日,合生创展集团有限公司宣布,发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司(合生创展的间接全资附属公司)已完成额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据。
据悉,该票据将与2022年到期4亿美元5.8%担保优先票据合并并组成单一系列,且额外票据将于2021年2月5日在新交所上市。
另据了解,该发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元(相等于约7.755亿港元),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,公司拟将其用作再融资及一般企业用途。
合生创展认为,发行额外票据将能让集团获得国际投资者的额外融资,使资本结构得以进一步改善。
4月30日,合生创展宣布,公司与朱氏家族控制实体续签3年框架协议,双方共存在13项交易事项,2021年-2023年该等交易涉资合计最多达209亿元。
报告期内,合生创展实现营业额343.71亿港元,同比增长84.79%;毛利218.32亿港元,同比增长133.17%。
1月7日,合生创展发布公告称,间接全资附属公司合生资本国际拟发行2022年到期4亿美元优先票据,利率5.8%,将用于再融资及一般企业用途。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。