6月27日晚间,合生创展集团有限公司发布公告称,该公司已完成发行2022年到期的5亿美元7.5%优先票据,预期优先票据于2019年6月28日在新交所上市
据观点地产新媒体获悉,上述票据的认购协议的所有条件已经达成,而优先票据的发行则已于2019年6月27日完成,预期优先票据于2019年6月28日在新交所上市。
6月21日,合生创展发布公告称,公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议,该优先票据将由附属公司担保人担保,并且不可转换为合生创展公司股份。
公告披露,中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券(香港)则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
合生创展与原贷款人订立融资协议,获授数笔定期贷款融资,其中原有贷款金额分别为2.3亿美元、1.56亿港元,增量融资金额不超2.5亿美元。
合生创展间接全资附属公司合生资本(国际)成功发行5亿美元境外债券,票面利率6%,资金将用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。
朱孟依辞任合生创展董事会主席,其女朱桔榕接任。朱桔榕接下来要面对如何调整发展模式、安抚好职业经理人,引领昔日的地产航母稳健航行。
5月25日,重庆百货控股股东商社集团完成了工商变更登记,为避免同业竞争,重庆百货受托管理重庆合川步步高广场。
5月29日,据上海银行公告称,以总价款48.53亿元(待权属实测报告出具后按实调整)签署购房协议,标的物为绿地外滩中心T2幢办公楼项目。
此次出售绿地外滩中心T2幢办公楼为超高层,出售价格并不便宜,对董家渡项目各股东方而言,似乎都是一件“两全其美”的交易行为。