重庆商业大起底|18大商圈租金|空置率|存量|增量全数据

微信号“商业地产云智库”   2017-06-05 10:50
核心提示:购物中心存量近605万㎡,位居全国第五;2017-2018预计新增购物中心面积达887万㎡,位居全国第三。重庆正以令人惊叹的“重庆速度”成为西南乃至全国商业地产发展格局中的有力竞争者。

购物中心存量近605万㎡,位居全国第五;2017-2018预计新增购物中心面积达887万㎡,位居全国第三。加速驶入商业地产发展“快车道”的重庆,正以令人惊叹的“重庆速度”成为西南乃至全国商业地产发展格局中的有力竞争者。

注:本文各项【购物中心统计数据】,均以商业面积5万㎡及以上的购物中心为统计标准


随着一线城市商业逐渐呈现饱和状态,“新一线城市”已成为开发商和零售品牌群雄逐鹿的新战场,商业发展潜力正在超越传统一线城市,成为新一轮商业领军者。未来这些城市将重塑中国经济新动能,推动消费全面升级。赢商大数据中心特别策划“中国新一线城市商业发展分析系列报告”,解读典型新一线城市商业发展潜力及最新走向。

数据显示,2016年重庆GDP增长10.7%,增速位列全国第二。全球500强企业中,262家落户重庆,在渝的外资银行分行已达17家,居中西部首位;截至2017年一季度,重庆商业面积5万㎡及以上的购物中心总存量近605万㎡,位居全国第五; 2017-2018预计新增购物中心面积达887万㎡,增量位居全国第三。

作为西南经济重镇,重庆商业有何特性?多商圈格局下,各大商圈商业发展有何优劣势?未来,优质购物中心如何引领消费新趋势?

由赢商网主办的【2017新一线城市商业地产发展高峰论坛】将于2017年7月下旬在武汉隆重举行。届时,上千名开发商与品牌商代表将聚首武汉,共商新一线城市商业发展新征程。咨询/参会请见文末。

一、重庆商业整体分析

截至2017年一季度,重庆全市购物中心总存量605万㎡,平均租金在702-731元/㎡/月,平均空置率在1.8-6.7%;预计2017-2018年,新增购物中心面积达887万㎡,商业发展驶入“快车道”。

1、购物中心总存量近605万㎡

2014-2016年重庆全市购物中心(统计标准:商业面积5万㎡及以上的购物中心,下同)的总存量年均同比增幅达16%;据赢商大数据中心监测,截至2017年一季度,重庆全市购物中心累计总存量近605万㎡。

2、购物中心平均租金在702-731元/㎡/月

2014年一季度至2017年一季度,重庆全市购物中心首层租金平均在702-731元/㎡/月区间浮动,季度平均环比增幅近0.5%。

整体而言,重庆购物中心租金走势平稳,核心商圈购物中心表现良好,潜力商圈部分运营堪忧购物中心带来租金下行压力。

3、购物中心平均空置率在1.8-6.7%

2014年一季度至2017年一季度,重庆全市购物中心空置率平均在1.8-6.7%区间,季度平均环比增幅近0.2%。

截至2017年一季度,重庆购物中心进入短暂调整期,百货、大众化品牌撤场,带来空置率小幅上升;但随着优质购物中心在2017年陆续入市,品牌商积极寻找铺位,需求仍持续活跃。预计到2017年底,全市购物中心空置率有望下降1-2个百分点。

4、2017-2018预计新增购物中心面积达887万㎡

2014-2016年,重庆全市购物中心增量年均同比增幅33%;据赢商大数据中心监测,2017-2018年重庆拟开业购物中心约67个,增量近887万㎡。其中,2017年预计将迎来722.4万㎡新增供应,同比2016年增幅高达378%,商业发展驶入“快车道”。

5、核心商圈升级扩容,潜力商圈迅速崛起

核心商圈:解放碑、观音桥、杨家坪、三峡广场、南坪商圈积极扩容升级,大量已开业购物中心开始调整品牌结构,以应对即将入市的优质购物中心带来的冲击。

潜力商圈:开州区安康商圈、永川渝西广场商圈、渝北嘉州商圈、万州高笋塘商圈、大坪商圈表现抢眼,未来预计将成为重庆5大“高潜商圈”。



二、重庆5大核心商圈解读

截至2017年一季度,重庆核心商圈购物中心存量达224万㎡,购物中心平均首层租金在771-839元/㎡/月,平均空置率保持在2-7.2%;预计2017-2018年,将迎来234万㎡新增供应,其中,2017年新增供应同比2016年涨幅高达211%。

1、解放碑商圈

从社零总额看:2015年社零总额达472亿元,同比增长5.9%,居全市商圈之首,地均零售额5.06亿元/万㎡,居重庆全市第二位;2016年,社零总额突破502亿元,成为重庆全市首个500亿级商圈;

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金看:截至2017年一季度,平均空置率在3-5%,平均首层租金在800-1300元/㎡/月。

从购物中心存量、增量看:截至2017年一季度,购物中心总存量62万㎡,典型项目如环球金融中心、日月光中心广场、大都会东方广场、协信星光广场、英利大融城等;预计2017-2018年,将迎来融创白象街、来福士广场等优质购物中心,新增供应35.5万㎡。

从商圈客群消费倾向看:零售消费力强劲,“买买买”为解放碑商圈独特标识,购物消费占比高达50%。

从商圈客群年龄段看:18-30岁为主力消费客群,占比近70%,客群偏向年轻化。

从商圈客群消费金额看:1000元及以上消费占比近一半,为重庆“土豪”最多的商圈。

从已开业购物中心业态组合看:零售占比54%,餐饮占比28%,休闲娱乐、儿童亲子、生活服务、文创分别占比7%、6%、4%、1%,呈现“偏向买与吃,文娱相对缺乏”的业态组合特性。

从已开业购物中心新兴品牌引进看:新兴品牌引进热情较高,平均占比近22%;从新兴品牌细分业态看,新兴餐饮品牌占半壁江山,新兴零售占比23%,新兴休闲娱乐占比11%,新兴生活服务、儿童亲子、文创占比均在6%及以下。(新兴品牌界定:2014年后创立/进驻中国内地购物中心的品牌)

▼ 解放碑商圈优质购物中心分析

重庆时代广场:西南最高端购物商场之一

项目区位:重庆时代广场位于解放碑“十字金街”黄金位置。“十字金街”是重庆最适宜发展商业、金融业的热土;区域内世贸大厦、国际贸易中心、纽约·纽约、大都会商厦等高耸林立,知名企业比邻相居。  

业态组合/创新: 重庆时代广场零售占比高达68%,餐饮、儿童亲子分别占比16%、10%;生活服务、休闲娱乐、文创占比均在4%及以下。其中,奢侈品/轻奢占零售业态的近20%,为西南最高端购物商场之一,是重庆目前最大奢侈品/轻奢聚集地。

同时, 项目引进设计师品牌、潮牌、书店、理发店等新兴业态。2017年5月,引进重庆首家言几又书店——“言几又·今日阅读”,门店总占地面积约700㎡,咖啡、文创区面积占300多㎡,图书区陈列各类书籍约2.5万册,其中艺术创意类3000余册、国内外文学类1.3万余册、儿童成长类近600册。

新兴品牌引进: 重庆时代广场新兴品牌占比约12%,主要集中在新兴餐饮、零售、儿童亲子品牌,分别占比45%、44%、12%。2015年引进新兴墨镜品牌—镜特梦GENTLE MONSTER(临时概念店),品牌设计风格大胆,配色鲜艳,配饰元素前卫,因韩剧《来自星星的你》爆红,拥有全智贤、金宇彬、李钟硕、李光洙、权志龙、吴亦凡等忠实拥趸。

2、观音桥商圈

从社零总额、客流看:2015年社零总额300亿元,占整个江北区的73%,地均零售额2.28亿元/万㎡,居重庆全市第四位;目前日均客流量60万人,预计到2018年,日均客流达80万人,庞大的客流量保证了商圈的基本消费流。

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在5-7%,平均首层租金在700-800元/㎡/月。

从购物中心存量、增量看:截至2017年一季度,购物中心总存量近57万㎡,典型项目如大融城、龙湖北城天街等;预计2017-2018年,龙湖新壹街、隆鑫中心、新华·协信中心将入市,新增供应66万㎡。

从商圈客群消费倾向看:“吃、娱”消费高于购物消费,“买买买”动力不强。

从商圈客群年龄段看:18-30岁客群为消费主力,31-40岁客群占比有上升趋势。

从商圈客群消费金额看:500元及以下消费占比高达70%,消费趋向平民化。

从已开业购物中心业态组合看:零售占比高达60%,餐饮占比25%,休闲娱乐占比仅3%,与观音桥目前整体消费倾向(吃、娱消费高于购物消费,“买买买”动力不强)“货不对板”;另儿童亲子、生活服务、文创分别占比8%、4%、1%。

从已开业购物中心新兴品牌引进看:新兴品牌引进热情不高,占比仅5%。从新兴品牌细分业态看,新兴零售品牌受青睐,占比53%,其次为新兴餐饮,占比40%;另新兴儿童亲子占比7%。



▼ 观音桥商圈优质购物中心分析

龙湖重庆北城天街:2017年抢占美妆经济,调整创新出“重拳”

调整背景:项目开业之后,面临客流不足、营业额不足、商户档次参差不齐等众多问题;而随着重庆观音桥商圈的升级与扩容,项目与商圈消费倾向存在一定差异。

调整举措:2008年对182个店铺共计1.2万㎡面积进行调整,调整后租金提升75%;调整前出租率为80%,调整后出租率为91%;2011年营业额突破30亿元,年租金收入2.5亿,成为中国大陆盈利率最高的购物中心。

2016年调整引进多家首店:REPLAY中国旗舰店、initial融合雪糕屋西南首店、花隐怀石料理西南首店、GODIVA重庆首家冰淇淋店、野兽派重庆首店、多乐之日重庆首店、素然重庆唯一全系店、Coterie重庆首店。目前已拥有32个重庆独家品牌,100个区域独家品牌以及数10个年销售破千万的店铺。

2017年初打造高端化妆品专区:与雅诗兰黛、LVMH、AmorePacific集团合作,引入七大美妆品牌,包括丝芙兰、innisfree、Mac、Fresh、Bobbi brown、Origins、too cool for school,均开出Professional Studio(专业美妆店),开创了将化妆品大牌引进到重庆购物中心的新时代。

2017年后续调整以美妆、轻奢、时尚运动、潮流男装、国际潮牌、特色餐饮为主:B1层将打造成为新潮场所,引入多个重庆首家品牌,如全国范围内单城市销售领先的网络甜点店momoko蜜桃家、亚洲最大料理工作室ABC Cooking Studio、smiley world、obag、ONIARAI、pop mart、Long、Ascis tiger、inxx、footmark等首进重庆的潮流品牌,以及Twosome coffee等首进重庆的咖啡品牌。

3、杨家坪商圈

从社零总额看:2015年社零总额272.3亿元,同比2014年增幅2.6%;2016年社零总额306亿,占九龙坡区社零总额的60%;预计到2020年,社零总额将达600亿,占九龙坡区社零总额的70%。

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在4-6%,平均首层租金在400-500元/㎡/月。

从购物中心存量、增量看:截至2017年一季度,购物中心总存量近48万㎡,典型项目如龙湖西城天街、华润万象城等,预计2017-2018年,中迪广场、汇祥荟广场将入市,新增供应26万㎡。

从商圈客群消费倾向看:“吃吃吃”为第一需求,餐饮消费占比高达73%,为重庆“吃货”最多的商圈。

从商圈客群年龄段看:30岁及以下客群占比87%;其中,18岁及以下客群有上升趋势,占比35%,为重庆年轻化消费趋势最为明显的商圈。

从已开业购物中心业态组合看:零售占比62%,餐饮占比24%,儿童亲子、生活服务、休闲娱乐、文创占比均在7%及以下,与商圈整体消费倾向(“吃吃吃”为第一需求)存在一定异同。

从已开业购物中心新兴品牌引进看:新兴品牌平均占比7.5%;其中,新兴零售占比45%,新兴餐饮占比42%,新兴休闲娱乐、生活服务、儿童亲子占比均在8%及以下。



▼ 杨家坪商圈优质购物中心分析

重庆万象城:把“江南”搬进商场,开创场景营销“新时代”

项目区位:重庆万象城所在的九龙坡区属于传统的城市中心区域,常住人口超过100万,除了华润二十四城自身的2万户家庭,项目3公里范围内包括万科、保利、龙湖、恒大、金科、融侨等多个知名开发商在2000年以后兴建了多个中高档社区,新增户数达15万,人口达40-50万。

项目是衔接渝中区、九龙坡区和南岸区的城市核心,同时也是主城的几何中心,具备辐射全市范围的条件。

业态组合:项目于2014年9月19日正式开业,开业当天总客流量达到40万,营业额达到1500万。作为重庆目前规模最大、功能最全的购物中心,集合国际高端、时尚潮流、家庭体验三大主题元素,零售占比63%,餐饮占比22%,儿童亲子、生活服务、休闲娱乐占比均在8%及以下。

品牌引进:Hermès、Dior、Berluti、Mikimoto、Bvlgari、Fendi、Louis Vuitton……汇集三大奢侈品集团的众多品牌以及多个独立奢侈品牌,拥有30余个顶级国际品牌;餐饮品牌数量超过80家。王品台塑牛排、Bulgogi Brother、暹罗泰、焱铁烧、大渔铁板烧、堂本家、铜锣湾、韩国Bugogi Brothers 等,满足重庆中高消费人群需求。

营销创新:2017年1月14日-2月19日,以汤显祖的〈牡丹亭〉为蓝本,把江南搬进商场,黑瓦 、 白墙 、 青砖 、木构……营造“烟雨江南醉梦中”诗意氛围,开创场景营销新时代。

4、南坪商圈

从社零总额、客流看:2015年实现社零总额330.8亿元,同比2014年涨幅12.5%,地均零售额3.1亿元/万㎡,居重庆全市商圈第三位;目前,核心区域日均客流量约18万人,节假日期间,全商圈日均客流量高达80万人。

从购物中心存量看:截至2017年一季度,购物中心总存量近76万㎡,典型项目如协信星光时代广场、百联上海城、万达广场、东原1891时光道、盛汇商业广场等;

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在8-10%,平均首层租金在300-400元/㎡/月。

从商圈客群消费倾向看:购物消费为主,占比近39%;餐饮、娱乐消费为辅,均占比27%;整体来看,南坪商圈整体消费倾向分布较为均衡。

从商圈客群消费金额看:1000元及以下消费占比70%,大众化消费成主流。

从已开业购物中心业态组合看:零售占比62%,餐饮占比27%,休闲娱乐占比2%,与商圈整体消费倾向(购物消费为主,餐饮、娱乐消费为辅)趋同。

从已开业购物中心新兴品牌引进看:新兴品牌平均占比11%;从细分业态看,新兴零售、餐饮受宠,分比占比46%、34%;新兴儿童亲子占比8%,新兴休闲娱乐、文创、生活服务均占比4%。

5、三峡广场商圈

从社零总额看:2015年社零总额208.2亿元,同比2014年增幅10.9%。地均零售额7.11亿元/万㎡,居重庆全市商圈之首。

从购物中心存量看:截至2017年一季度,购物中心总存量近15万㎡,典型项目如煌华新纪元购物广场、凯德广场等项目。

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在2-4%,平均首层租金在300-450元/㎡/月。

从商圈客群消费倾向看:“吃、买”消费旗鼓相当,娱乐消费有攀升趋势。

从商圈客群消费金额看:500元及以下消费占比高达89%,平价消费或成风口。

从已开业购物中心业态组合看:零售占比73%,餐饮占比19%,生活服务、休闲娱乐、儿童亲子、文创占比均在3%及以下。

从已开业购物中心新兴品牌引进看:新兴品牌平均占比近12%;从细分业态看,新兴零售、餐饮“平分秋色”,均占比40%;新兴生活服务占比10%,新兴文创、休闲娱乐分别占比5%、4%。



三、重庆潜力商圈解读

截至2017年一季度,重庆潜力商圈购物中心存量达381万㎡,购物中心平均首层租金在564-579元/㎡/月,平均空置率保持在1-8%;预计2017-2018年,将迎来653万㎡新增供应,其中,2017年新增供应同比2016年涨幅高达447%。

1、大坪商圈

从社零总额、客流看:2015年实现社零总额100.5亿元,同比2014年增长21.25%,地均零售额1亿元/万㎡,位列重庆全市商圈第九位;目前,日均客流量近10万人,节假日最高客流量达20万人。

从购物中心存量看:截至2017年一季度,购物中心累计总存量近78万㎡,典型项目如龙湖时代天街D馆、大坪英利国际广场等;

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在8-9%,平均首层租金在200-350元/㎡/月。

从商圈客群消费倾向看:“买、吃”为主,分别占比48%、30%,娱乐消费占比有攀升趋势,占比19%。

从商圈客群年龄段看:18-40岁客群为主力,占比67%;40岁及以上客群占比有上升趋势。

从商圈客群消费金额看:500元及以下消费占比71%,2000元及以上消费有攀升趋势,占比8%,整体呈现“两级分化”的消费趋势。

▼ 大坪商圈优质购物中心分析

龙湖重庆时代天街D馆:脑洞大开的业态创新

打破零售为主力的传统商业模式,特色娱乐占比高达25%:项目打破过去零售打主力的传统购物中心模式,融合时尚、艺术、娱乐三大元素,特色娱乐业态占比达25%。部分娱乐业态营业时间将从上午10:00持续至凌晨4:00,填补了重庆大坪商圈夜生活的空白。

引进炫影空间卡丁车俱乐部、大鲁阁保龄球综合运动馆、正点青年艺术中心、重庆首个虚拟现实互动体验餐酒吧V.R.live、繁花酒吧及胡桃里酒吧等,以新鲜酷炫的文化娱乐方式,塑造一站式生活娱乐圈。

炫影空间卡丁车俱乐部总面积5000㎡,采用意大利赛道、比利时系统、法国纯电动赛车以及台湾灯光。打造出了亚洲第一条拥有来自意大利的国际A级比赛赛道、国际五星级标准防撞设施的卡丁车场。

大鲁阁龙湖时代天街店是大陆第六家、重庆第一家店,除了保龄球及餐厅之外,首次导入音乐主题,将舞台驻唱、KTV加入馆内。更与百威集团联合打造Corona造型啤酒Bar,创造既年轻潮流又符合家庭式的运动娱乐休闲中心。

潮牌、设计师品牌、明星及跨界品牌俘虏新生代:服饰以潮牌、设计师品牌、明星及跨界品牌为主,聚集纽约街头潮牌mishka、北欧快时尚品牌OCE生活概念馆、香港新生代设计师潮牌BURANDOENO等。

每一层零售空间设计独具特色:讲述青年态度——酒瓶盖、高尔夫球、保龄球瓶被运用于壁画之中,立体视觉与后现代画面融合,打造涂鸦、波普、街头潮流场景文化。

2、嘉州商圈

从社零总额看:2015年地均零售额1亿元/万㎡,位列重庆全市商圈第六位;2016年社零总额突破123亿元,同比增长12%;

从购物中心增量看:预计2017年新光天地重庆将开业,新增供应25万㎡。



▼ 嘉州商圈优质购物中心分析

新光天地重庆:剑指“长江上游最高端购物及生活中心”

品牌引进:聚集90个顶级品牌、938个全球知名品牌,并拥有10大国际顶级品牌旗舰店,超30%品牌首次进驻重庆,将成为目前中国大陆西部地区面积最大、奢侈品最多的“长江上游最高端购物及生活中心”。

业态创新:打造“玩具故事”、“青春王国”、“森林影院”三大主题,包括一座高达9米、宽达18米的双层式旋转木马;以冰雪奇缘为设计概念的湖上冰宫;涵盖攀岩场的热带雨林风格空中花园等。

3、江北嘴商圈

从购物中心存量、增量看:截至2017年一季度,购物中心累计总存量13万㎡;预计2017年,IFS国金中心将开业,新增供应11.4万㎡。

从购物中心平均空置率与购物中心平均首层租金水平看:截至2017年一季度,平均空置率在10-15%,平均首层租金在100-200元/㎡/月。

▼ 江北嘴商圈优质购物中心分析

重庆IFS:定制版“香港海港城”

品牌引进:项目将被打造为“定制版海港城”购物中心,结合电影院、保龄酒廊、溜冰场、美食广场、电影院、生活超市等家庭及娱乐元素来填补市场空白点。

商户组合包括高级国际服饰、皮革、钟表、珠宝等,目前已确定引进LV、Dior等多个国际一线奢侈品牌。也将引进重庆稀缺的年轻时尚国际品牌及国际轻奢服饰等。

四、重庆各大商圈商业发展潜力与业态组合优化趋势研判

1、重庆18大商圈商业综合发展潜力指数

综合来看,重庆核心商圈中,三峡广场商圈商业发展潜力较高;潜力商圈中,大坪、嘉州2大商圈商业发展潜力旗鼓相当。(根据商圈地均零售额、2014-2016年社零总额平均同比增速、商圈人均购物中心面积、日均客流量、轨道交通数、优质购物中心租金水平与空置率、商圈客群消费金额水平等维度进行综合考量)

2、重庆购物中心业态组合优化趋势研判

从重庆各大商圈消费倾向、消费金额水平、消费客群年龄段综合来看:零售消费力较强,餐饮、娱乐消费有攀升趋势,500元及以下消费居主流,18-30岁年轻为消费主力,整体呈现“消费大众化、客群年轻化”特征,预计未来可在中高端零售、特色餐饮、科技娱乐、跨界文创、生活服务等方面优化业态组合。

特别说明:本文数据主要来源于赢商大数据中心,部分数据来源于重庆市统计局、重庆市商务局等第三方机构官方公开数据,数据采集时间截至2017年4月30日,如有错漏,可在留言区联系我们更正。

活动时间:2017年7月下旬

活动地址:湖北·武汉

联系方式:027-88186105

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