2017购物中心增量半年报|85城新增超1400万㎡|上海|杭州领跑

 

上半年，全国85个重点城市共新开150家购物中心，新增商业面积达1423万㎡，较2016上半年上涨了18.2%。从购物中心整体入市情况来看，上半年有哪些城市的购物中心放量速度领跑全国？7大区域各新增了哪些优质购物中心？新入市购物中心的品牌引入有何特征？

数据统计范围：全国85个重点城市商业面积≥3万㎡的购物中心

数据统计时间：截至2017年6月30日

据赢商大数据监测，截至2017年6月30日，全国85个重点城市已开业购物中心总存量达1.79亿㎡（商业面积≥3万㎡）。

在2017年上半年，共新开150家购物中心，新增商业面积达1423万㎡，较2016年同期上涨18.2%，华东区以70家购物中心、619.7万㎡新增商业面积位列全国7大区域之首。

其中华东区、华南区、西南/西北区上半年分别仅完成了2017-2018年拟开业计划的15.5%、12.1%、4%。

 

上半年新增购物中心多位于浙江、广东、湖南、江苏，其中以浙江新增商业面积220.7万㎡居全国前列，远超其他省份。

从城市分布来看，上海、杭州、深圳新增商业面积居前列，其中上海以10家购物中心、73.1万㎡新增商业面积，居全国首位；从城市级别来看，新增购物中心主要集中在二线城市，其中三四线城市新增项目数占比达40%。

一、2017年上半年购物中心面积共新增1423万㎡

根据赢商大数据对全国85个重点城市监测，2017年上半年共新开150家购物中心，新增商业面积达1423万㎡，较2016年同期上涨18.2%。

下文将从区域、省份、城市3个维度来看2017年上半年全国购物中心开业情况：

1、从区域：华东区新增存量居全国7大区之首

注：数据统计时间为2017年1月1日-6月30日（下同）

分析：2017年上半年，华东区购物中心新增商业面积达619.7万㎡，居全国7大区域之首，远超排列第二的华中区271.7万㎡的新增商业面积。

同时根据《2017-2018华东计划开业购物中心》《2017-2018华南计划开业购物中心》《2017-2018西南/西北计划开业购物中心》（点击查看）各大区域2017-2018购物中心拟开业计划看，华东区、华南区、西南/西北区上半年分别仅完成了2017-2018年拟开业计划的15.5%、12.1%、4%，在下半年，购物中心是否将迎集中入市期？还有待观望。

2、从省份：浙江地区购物中心新增最多

分析：2017年上半年，以浙江省内购物中心新增最多，共新开22个购物中心，总商业面积达220.7万㎡，远超其他省份购物中心新增商业面积。

其次为广东、湖南，购物中心新增商业面积分别达138万㎡、132万㎡，但根据二者购物中心开业项目数对比，广东新开购物中心单体商业面积偏小，平均商业面积不到7万㎡。

3、从城市：上海、杭州新增商业面积领跑全国

分析：2017年上半年，上海购物中心在全国新增最多，共新开10家购物中心，总商业面积达73.1万㎡。其次为杭州、深圳均新开7家购物中心，但结合二者新增商业面积来看，深圳购物中心入市商业面积呈“小而美”趋势。

二、2017年上半年全国5大区域购物中心增量解读

根据2017年上半年新开购物中心项目数量分布情况，下文将主要以华东、华南、华中、华北和西南5大区域进行增量分析：

1、华东区域：新增商业面积达619.7万㎡，多集中在上海、浙江

分析：截至2017年上半年，华东区购物中心总存量约达7537万㎡。在今年1-6月间，共新开71家购物中心，新增商业面积达619.7万㎡，较2016年同期上涨了13.4%。

新开业购物中心主要集中在上海、浙江、江苏等省市。主要新增了上海兴业太古汇、上海怡丰城、上海徐汇绿地缤纷城、杭州来福士广场、绍兴诸暨印象城等优质购物中心。

分析：从城市来看，上海是华东区2017年上半年新增项目最多的城市，共计新开10个项目，总商业面积达73.1万㎡，单体商业面积基本在3-10万㎡。其次为杭州，共新开7个项目，总商业面积达62万㎡。

 

分析：从新开业购物中心单体规模来看，华东区新开购物中心商业面积在3-5万㎡的项目数最多，占比达33%。商业面积在5-10万㎡、10-15万㎡的项目数较为平均，分别占比28%、29%。

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杭州远洋乐堤港（开业时间:2017-09-27、已签约263个品牌）

杭州远洋乐堤港是远洋商业独立运营的首个大型商业综合体项目，位于杭州拱墅区大运河畔，整个商业体量达15万㎡，被划分为购物中心、文化体验区和国际YEAH街区三大组成部分，定位为艺术主题体验式购物中心。

图片来自：杭州远洋乐堤港

业态/品牌：业态组合整体以国际高端零售为主，零售、餐饮、休闲娱、生活配套占比分别为35%、30%、 30%、5%（品牌数量占比）。目前已引入：

■ 三浅陶社、Fanpekka亲子游乐园、CGV影院等杭州首店；

■ 陆宝、原路、阿原、乐物、酷猫皮雕等颇有特色的文创手作品牌；

■ DAZZLE、N-one等高街品牌与设计师品牌集合店；

■ Michael Kors、Petit Bateau等潮流与品质兼具的轻奢零售。

规划创新：1000㎡的碗形LED巨屏，嵌入广场一整墙， “巨碗”的上沿一直到延伸到屋顶上，碗里变成一个螺旋式退台的屋顶花园。设有可容纳4000人的超大中心广场，设计了遮阴和雾森装置，夏天可免暴晒，又增趣味清凉，今后这里将举办新年倒数活动。

“巨碗”

图片来自：杭州远洋乐堤港

此外，约1.35万㎡的国际Yeah街区，预计在2017年9月正式对外营业，设有快行区、慢行区和外摆区，并有较多景观小品：有趣的发光座椅、星星灯带、花车、感应式旱喷等。

街区和购物中心分时段经营，可以一直嗨到凌晨。由于街区造型更灵活，这里集中了多家跨层+玻璃房的国际范旗舰店。

国际Yeah街区

图片来自：拱墅发布

可容纳4000人的超大中心广场，将来会是运河畔的重要人气中心，今后这里还将举办新年倒数活动，广场上设计了一些遮阴和雾森装置，夏天可免暴晒，又增趣味清凉。

可容纳4000人的超大中心广场

图片来自：拱墅发布

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2、华南区域：新增商业面积达172㎡，深圳、佛山领先

分析：截至2017年上半年，华南区购物中心总存量约达2835万㎡。在今年1-6月间，共新开24家购物中心，新增商业面积约为172万㎡，较2016年同期上涨了14.1%。

分析：新开业购物中心主要集中在深圳、佛山、广州、清远等城市，新增了深圳来福士广场、深圳坪山益田假日世界、广州保利大都汇、南宁万达茂等优质项目。其中深圳新增商业面积最多，达49万㎡，且项目单体规模均在10万㎡及以下。

分析：从新开业购物中心单体规模来看，华南区新开购物中心商业面积在3-10万㎡的项目是入市主体，其中在3-5万㎡、5-10万㎡的项目数各占42%。

深圳来福士广场

深圳来福士广场总建筑面积达12.1万㎡，其中购物中心商业面积近7万㎡。项目定位“活力之城”，年轻人是主力目标客群。

图片来自：深圳来福士广场

业态/品牌：品牌引进方面凸显年轻化、时尚化，侧重首入深圳的品牌、首发概念店、精品旗舰店和市场上独一无二的亮点品牌。其中，网红餐饮品牌是一大亮点，汇集了目前北上广深最热门的餐饮品牌，如PUTIEN莆田餐厅、喜茶、奈雪の茶、海上嘻游记、焱铁烧、BlueFrog、禄鼎记、湊湊、AIGLE、AGATHA等品牌。

规划创新：项目拥有超过10个出入口，从购物中心各个区域都可以进入购物中心内，并将建筑融于艺术，如中庭雕塑艺术作品——“庄周梦蝶”，在广场主入口、中庭、下沉式广场、通道、屋顶花园统统都能看到成千上万只蝴蝶。

图片来自：深圳来福士广场

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3、华中区域：新增商业面积达272万㎡，同期上涨63.6%，郑州最多

分析：截至2017年上半年，华中区购物中心总存量约达1631万㎡。在今年1-6月间，共新开24家购物中心，新增商业面积约为272万㎡，较2016年同期上涨了63.6%，主要有武汉和记黄埔M+购物中心、郑州CityOn熙地港、武汉凯德·西城等优质购物中心。

分析：分城市来看，新增购物中心主要集中在3个省会城市。以郑州新增商业面积最多，达44.5万㎡，3个新开项目均为单体商业面积超过10万㎡的大型商业项目。其余城市除武汉、长沙新增3个购物中心外，均仅新增1-2个购物中心。

分析：从新开业购物中心单体规模来看，华中区新开购物中心商业面积在5-10万㎡的项目数最多，占比达38%。其余商业面积在3-5万㎡、10-15㎡、超15万㎡的项目数均占比21%。

武汉和记黄埔M+购物中心

武汉和记黄埔M+购物中心是和记黄埔地产在华中地区的首个商业旗舰项目，地下负一层及负二层与地铁无缝连接，是真正意义上的双地铁上盖项目。

拥有近12万㎡共8层的体量及700个车位。以年轻潮人、白领阶层、中产家庭及外来旅客为核心消费群体，休闲娱乐与购物消费两业并举。

图片来自：楼事武汉

业态/品牌：共设600多家商铺，涵盖各类潮牌快时尚、餐饮旗舰、全时段娱乐休闲组合，及超5000㎡大规模综合亲子主题空间。

主力品牌有：橙天嘉禾影城、2000㎡和备10米挑空的“公元铭美食广场”、日本家居连锁品牌“NITORI”、健身休闲中心“空中健身”、城市阅读的推动者“西西弗书店”、24小时不打烊的“万国料理餐厅HE食集”等。

规划创新：室内中庭顶层设计了罕有的悬浮式平台，与灯光装置、巨幕天窗共同营造魅力空间，适合于各类潮流餐饮、新兴品牌定制跨业态空间，也可用于品牌宣传活动或展览场所。此外，设有大面积绿化广场，打造了3座下沉花园。

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4、华北区域：新增商业面积达90.8万㎡，集中在5个城市，天津居首

分析：截至2017年上半年，华中区购物中心总存量约达2137万㎡。在今年1-6月间，共新开11家购物中心，新增商业面积达90.8万㎡，较2016年同期下降了4.6%。

分析：上半年，新开的购物中心全部集中在天津、太原、北京、石家庄、大同5个城市，主要新增北京花乡奥莱村、天津远洋未来汇、天津天河城购物中心等优质购物中心。

其中天津新开购物中心的数量、商业面积均居前列，上半年共新开4家购物中心，新增商业面积达32万㎡。

分析：从新开业购物中心单体规模来看，华北区新开购物中心超半数为3-5万㎡的小型购物中心，占比达55%。商业面积5-10万㎡、10-15万㎡的项目数均占比18%。

天津天河城购物中心

天津天河城购物中心定位为“一站式城市享乐主场”，总建筑面积达20多万㎡，由地上8层和地下5层组成，与地铁3、4号线直接接驳，地下机动车及自行车停车场配置有各近千个停车位。

图片来自：天津天河城官网

业态/品牌：涵盖主题百货、潮流服饰、文旅体验、餐饮、休闲娱乐，高端影院、精品超市、运动健身、个人护理等多元化业态，共引进500+特色品牌。如滚石唱博馆、公元铭美食广场、蘭运动健身中心、汤姆熊欢乐世界、津萃齿科、双面美容等品牌。（百货的体量占总商业面积达20%，跨越了天津天河城1-4层部分面积。）

其中27个品牌首次入津，涵盖零售、餐饮、娱乐、教育等多种业态，如广州购书中心、siastella、Angel love beauty、新旺茶餐厅、椒媚、和府捞面、伏牛堂、Luxury rebel、XII BASKET、澳门街等品牌。

规划设计创新：打造“双中庭”， 1楼中庭作为最重要的活动空间，每月将推出一个主题，用于举办大型主题展览、装置互动等活动；五楼共享空间作为与一楼中庭遥相呼应的“第二中庭”，将以演艺、竞技、派对等更加热闹、更多互动的活动为主。

5、西南区域：新增商业面积达107万㎡，同期下降32.8%，近一半在成都

分析：截至2017年上半年，西南区购物中心总存量约达2164万㎡。在今年1-6月间，共新开9家购物中心，新增商业面积达107万㎡，较2016年同期下降了32.8%。

分析：上半年，新开的购物中心全部集中在成都、大理、黔东南、眉山、重庆5个城市，主要新增了龙湖重庆源著天街、成都银泰中心in99等优质购物中心。

其中成都新开购物中心数量、商业面积均远超其他城市，其新增商业面积达40.7万㎡，约为其余4个城市之和。

分析：从新开业购物中心单体规模来看，西南区新开购物中心商业面积在5-10万㎡的项目是入市主体，占比达44%；商业面积在3-5万㎡的小型项目、超15万㎡的大型项目数则相对较少，均占比11%。

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龙湖重庆源著天街

龙湖重庆源著天街位于重庆三北核心区域，无缝连接轨道环线体育公园站，商业面积达9.3万㎡，引进近200个优质品牌，配套1700多个停车位。

 业态/品牌：零售业态约占4成，大量空间设置了亲子、餐饮、运动等服务性业态。

拥有6000多㎡CGV星聚汇影城、永辉BRAVO精致超市、3000㎡威尔士健身、杨梅红国际私立美校4大主力店，同时引进了多个“重庆首进”品牌——如引领“名媛下午茶”风潮的Dazzling café、High Five亲子游泳、鹿岛生活馆、DUOZOULU、丸龟拉面等特色品牌。

规划创新：项目以琥珀为软装主题，将琥珀色、琥珀形融入购物中心之中，典型如LG-1F以琥珀之型为主题将琥珀的无棱角造型加入大小灯饰、花艺、座椅、壁画等软装中。

三、2017年上半年新增项目城级分布/品牌引进特性

❶ 三四线城市新增项目占比40%，放量速度逐渐赶上一二线城市

分析：2017年上半年，新开购物中心数量有40%分布在三四线城市，放量速度逐渐赶上一二线城市。其中仅有16%新增项目分布在一线城市，低于三四线城市19%、21%的比例。

分析：根据一线城市2017年上半年购物中心开业情况来看，上海、深圳新开业项目数远未达到年内拟开业计划的一半，下半年购物中心开业任务艰巨。（点击《2017全国拟新开购物中心864个，名单来了！》查看一线城市2017年拟开业购物中心）

❷ 3-5万㎡小型购物中心渐成入市主体

分析：根据2017年上半年新开业购物中心单体规模来看，一线城市目前入市项目商业面积多集中在3-10万㎡，超过10万㎡的大型项目较少。

二三四线城市商业面积在3-5万㎡、5-10万㎡、10-15万㎡的项目数分布较为均衡，占比差别不大，3-5万㎡小型商业渐成为入市主体；此外，三四线城市超过15万㎡的大型项目占比略多于二线城市。

❸ 百货退场，用“首店”和新奇体验品牌打造差异化

仅10个项目设有百货业态，逐渐退场：传统百货卖场已经逐渐消声，上半年新开购物中心中仅10个项目引入百货业态，且10个项目中，仅天津天河城、郑州CityOn熙地港分布在二线城市，其余多分布在三四线城市或县级市。

此外，越来越多的传统超市向精品超市、生活超市转型， 如永辉、步步高、人人乐、世纪联华都在推进精品超市业态发展。

普遍引入“首店”或新兴品牌打造差异化：引入全国首家或区域首家品牌、品牌旗舰店、新兴品牌来打造品牌差异化愈加普遍。较为典型的有Cinker Space电影体验空间、植村秀中国首家旗舰店、Bar  Constellation酒池星座、Modernsky Lab艺术空间、半山书局等特色品牌。

新奇娱乐/服务/运动等体验品牌热潮不减：生活集合店、迷你KTV、IP/VR体验等热潮延续，屋顶花园/球场、艺术主题乐园、射箭馆、卡丁车俱乐部、室内篮球馆/冲浪/攀岩等体验形态不断出现，机器人实验室、儿童口腔医院、牙科医院等新形态开始进入购物中心。

报告数据来源：赢商大数据中心

报告数据收集与整理：周彩云、邓孟蝶

报告撰写：唐荣荣

赢商大数据中心是中国最大的商业地产与零售行业数据平台。专注于构建商业地产及零售行业云数据体系，是业内数据量最大、数据维度最全、数据时效性最强的行业数据云生态系统。

数据全貌：5000+购物中心数据；60 000+品牌数据；城市数据、商圈数据、商业空置率、商圈客流及消费者特征等数据；商业地产企业项目规划及运营数据等。

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市场监测/数据咨询：谢先生 13268045985

2017购物中心增量半年报：85城新增1437万㎡，上海、杭州领跑｜赢商大数据

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