一、年度女装品牌榜TOP50
数据采集时间:2017年1月-12月
年度TOP50榜单中,潮流时尚装上榜20家,关注度最高;淑女装上榜9家、设计师品牌、潮流休闲装上榜6家,位列第二梯队;家居服/内衣、品牌集合店、商务潮流装、快时尚等细分业态上榜数量均少于5家。
新兴品牌上榜14家,集中在设计师品牌、品牌集合店等细分业态。
(新兴品牌定义:近三年进驻中国内地购物中心的品牌)
年度女装品牌榜TOP50整体特性
最新调研显示,71%的中国互联网用户对国产品牌的信任度正在逐渐提升,尤其80、90后年轻消费者更认可本土品牌。
当下年轻消费者成主流,其时尚需求多元且旺盛。消费升级带动供给侧改革,为充分竞争的中国女装市场带来结构性变动,机遇及挑战同时来袭!2018年,女装市场发出“本土品牌崛起”的信号。
❶ 消费升级倒逼品牌“精细化”革新,本土女装迎大机遇
本榜单排名前5均为本土女装品牌:无论是采取年轻化策略、或以品牌矩阵深耕“粉丝经济”、精准定位于细分时尚需求、发力新零售等,其品牌升级路径,均是通往满足消费者精细化需求、打造更佳消费体验的方向。
此外,更有海澜之家、GXG等男装巨头看准国内女装发展机遇,推出女装线布局市场。
❷ 跨界、新零售、生活方式等,品牌以全新消费体验“圈地”年轻市场
当前时装产业的年轻化进程已不可逆,年轻群体的消费能力成长极快且潜力巨大。年轻群体所热衷的体验式消费和新型社交,正与品牌营销逐渐交融。品牌艺术化、跨界合作、打造智能全渠道店等,不断刷新女装消费体验玩法。
❸ 设计师品牌、品牌集合店蓄力多时,即将进入爆发期
购物中心招商关注重点正跟随着新生代消费者,转向定位小众、独创风格、高附加值的设计师品牌。同时,随着设计师品牌的设计及供应链能力提升,品牌集合店商业模式日渐成熟,其发展即将迎来爆发期。
❹ 快时尚模式革新内衣行业消费体验
【Asdet艾诗塔】定位“快时尚内衣”;【OYSHO】与ZARA属Inditex集团;【NEIWAI内外】采取“优衣库式”爆款策略。内衣品牌越发注重设计感、能以“快时尚”速度上架新品,正迎合了当下女性消费中的“悦己”经济。
一、潮流时尚装:市场迎升级热潮,品牌比拼迭代“速度与创意”
潮流时尚装上榜20家,其中国内品牌占比85%;新兴品牌上榜2家,分别是拉夏贝尔2016年度推出的高端女装品牌【Siastella】、以及调性时髦有趣的潮牌女装【UOOYAA】。
本土成熟潮流时尚装品牌仍是购物中心的招商主流,但消费者已变得更年轻、更注重个性及品质需求,倒逼品牌升级。率先发动起“主动迭代”攻势的女装品牌,已抢占到了市场先机。
■ 通过年轻化、泛娱乐、粉丝经济等手段,驱动品牌升级发展;【太平鸟女装】将“年轻化+新玩法”作为品牌的创新双翼,短短3年内便完成了品牌的调性迭代。【江南布衣】将重心置于品牌粉丝运营,使品牌具备“重设计+全渠道+粉丝经济”多轮驱动力;
【ROCOCO】自身定位“风格化快时尚品牌”,在其洛可可文化背景的品牌精神指导下,追求创新、自由和有趣的灵魂,擅长与艺术家联名推出限定款、与跨界品牌合作营销等。
■ 积极拥抱“新零售”,全面升级门店体验。【broadcast:播】首家全渠道店进驻上海万象城,集智能购物+生活艺术体验于一体,并联合同调性品牌推出跨界生活产品;【KAVON】打造生活馆KAVON HOME,融合多业态赋予门店社交互动功能;
■ 当下适逢消费者品质意识觉醒的成熟时机,中高端女装市场爆发无限潜力。女装品牌推出更高端的女装线以布局市场,如【MO&Co.】的Edition10、来自拉夏贝尔集团的【Siastella】等。
■ 海澜之家推出女装品牌【EICHITOO】,成为集团业绩增长的“新引力”。
注:本榜单中带*年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”表示品牌为近三年进驻中国内地购物中心的新兴品牌(下同)
品牌独特亮点
【太平鸟女装】
本次排名第1,目前在全国拥有超过1500家门店。2016年太平鸟女装率先开启转型战略,从渠道到产品,再到呈现方式,走出一条多维度且立体的年轻化道路。
① 瞄准90、95后人群,以200-500元的核心价格带满足该群体的消费能力,并以高频上货波段保证产品紧跟时尚潮流,持续吸引消费者;
② 看好“泛娱乐”跨界领域,向娱乐化的商业“秀”场进化,品牌跨界合作、在社交媒体直播进行即看即买等,通过多渠道立体化的营销策略“圈住”年轻消费者;
③ 新零售方面,在所有品牌的直营店和部分加盟店建立“云仓”系统,实现线上线下销售和配货的联通。
2017年1月太平鸟正式登陆上交所,融资15.29亿元,计划用5年时间开2000家门店。
【Edition10】
创立于2010年,与姐妹品牌MO&Co.同属EPO集团,Edition10将目光对准消费能力和穿着品味更加成熟的中产阶级精英女性群体,以“Gentlewoman(女绅士)”的品牌理念切入国内中高端女装市场,通过睡衣、女士西装、天鹅绒材质等经典元素,在目标消费群体中塑造出鲜明立体的品牌形象。
截止2017年10月,Edition10销售业绩相比2016年暴涨205%,VIP会员同比增长率高达198%,预计到2018年底将正式步入10亿俱乐部。品牌计划在2020年前,国内开设超过400家门店。
【ROCOCO】
定位为“风格化快时尚品牌”,以年轻时髦、易于搭配为设计理念。品牌核心竞争力来自于3大产品线、产品更新速度和高性价比。
品牌目前拥有的Office愉悦办公系列、Urban都市休闲系列和Romantic浪漫都市系列,基本覆盖25-35岁(核心年龄层)女性的3大生活场景。
另外,ROCOCO还有专属的跨界合作系列产品:联合独立插画师七七及日本和香港合作的剑玉品牌Friday推出专属潮流定制款;参与YOHOOD潮流展并与糖果猫猫POPIL合作推出的潮流合作款等,满足年轻时尚女性的各种需求。
ROCOCO展现其紧跟新奇事物与潮流的“趣味”调性,重视与商场合作联动,通过话题性、互动性、参与性、分享性活动,实现一定程度的店铺导流;更跨界联合Uber、杂志《昕薇》、众多艺术家推出定制款及营销活动、与乔小刀合作 的minibus快闪店等,持续输出品牌创新势能。
目前,ROCOCO在全国已经拥有300余家门店,计划到2018年年底增开门店150家,3年内扩展门店数量至700家,选址以一线、新一线城市为主,二三线城市为辅。
2、淑女装:“时尚趣味”打造品牌体验式消费及社交属性
淑女装上榜9家,国内品牌占比78%;上榜品牌分化出多元的着衣风格选择,【拉夏贝尔】主打法式浪漫,美国品牌【Juicy Couture】以粉色天鹅绒运动服展示加州风采,来自日本的【snidel】诠释日系甜美风,【Retro Tomorrow】【MAXRIENY】则分别带来了60-80年代、以及宫廷风格的复古风潮。
新兴品牌上榜2家,其中【CU+CH】是GXG旗下新推的女装品牌,风格定位成熟典雅,2017年首店在杭州银泰武林总店开业。
■ 探索新零售、全渠道业务转型成为关键词
【拉夏贝尔】的全直营模式为其发展新零售打下良好基础,未来3年计划新增的3000家智慧门店都将打通线上线下,并开启全渠道会员管理、智能搭配等新业务。
■ 跨界营销、艺术化,“会玩”的品牌在年轻人中更具话题度
【MIKIBANA】贯彻“色彩与艺术”主题,与法国高级女装设计师合作,以缤纷色彩、艺术气息打造俏皮可爱的风格女装。【Five Plus】借势热门电影话题,曾推出“美女与野兽”、“白雪公主”等合作系列服装。
品牌独特亮点
【MIKIBANA】
每一季时装均贯彻“色彩与艺术”主题,与法国高级女装设计师保持长期合作,以缤纷色彩、艺术气息打造俏皮可爱的风格女装,细分出通勤、休闲、派对等多元着装场景。
品牌在门店形象设计、跨界合作设计上同样保持“艺术购物”的玩味格调。门店结合创意趣味的大型装置,创造足够吸睛的购物体验;曾与星座IP“同道大叔”联名跨界合作推出巨蟹座时装设计系列、联合明星街拍,在年轻消费群体中具话题度。
品牌以深圳为据点,辐射式覆盖一二线城市,目前门店数量接近200家,2018年计划面向全国开店40-50家。
3、设计师品牌:女装“新兴战斗力”发力购物中心渠道
设计师品牌上榜6家,其中4家为新兴品牌;本土设计师品牌占多数,1家国外品牌来自英国,为英国鬼才设计师同名女装品牌【BORA AKSU】。
■ 更多设计师品牌加入购物中心“女装混战”
本土设计师品牌性价比高,近年其设计能力和供应链能力不断得到提升,中产消费者对本土品牌的接受度愈发高涨,让设计师品牌得以走出“买手店”,走向购物中心实现渠道升级。
■ 购物中心招商青睐个性化品牌,设计师品牌生逢其时
随着消费者个性化需求的急速增长,购物中心开始转向更具独特风格、鲜明个性的品牌。
设计师品牌以各具个性的设计风格突围,如【H.GENTEEL】通过极简线条表达品牌个性;【班晓雪】以独特的艺文风格为导向,在服装中融入东方美学;【FIONA CHEN】则具备玩乐精神,多以色彩、图案和趣味搭配来表达。
品牌独特亮点
【Zoual晏缇】
由独立设计师周晏缇创立,属Z.Studio高级成衣定制旗下成衣品牌。品牌主打成衣定制,自2009年成立至今,专注服务于精英女性群体。
作为第一个把成衣引入定制的设计师品牌,可让客户到店试穿成衣,并根据自己的需求做调整与改动,甚至参与设计上的改动,在购物过程中增加趣味性、互动性、独特性。
品牌拓宽布局渠道,从街区店铺走进购物中心,更邀请纽约W酒店设计团队进行门店形象升级。同时为客户提供专业场合着装的搭配建议,营造闺蜜般的购物陪同体验。品牌计划在2018年底前增开门店30家。
【BORA AKSU】
英国鬼才设计师Bora Aksu的同名新锐女装品牌,于2016年5月在北京国贸商城开启大中华区首家门店,现已进驻上海、南京、成都等一二线城市,布局门店十多家。
服装以半手工定制、复古元素、丰富层次感为标志,设计风格浪漫空灵、洋溢少女气息,多采用复古手工蕾丝、网布、丝绸、绵绸、针织等面料,打造柔美质感。
品牌标志性的大眼少女形象全由设计师Bora Aksu亲手绘制,并融入门店设计之中;此外,还推出纸质手提袋、信封、明信片、纸盒等周边产品,立体呈现品牌独特的设计师风格。
4、潮流休闲装:注重品牌特有的“生活方式”营造
潮流休闲装上榜6家,其中新兴品牌上榜2家,分别是创立于2015年、以“白衬衫”为代表性单品的【MM麦檬】、以及强调“NEXT BASIC”概念的日本女装品牌【Mila Owen】。上榜的潮流休闲装品牌以基本款、爆款单品策略,覆盖大众消费者的基础着衣需求。
本榜单中,潮流休闲装品牌体现出对“生活方式”营造的重视,在门店植入独特体验,欲从单一服饰品牌向生活化品牌升级。如棉麻女装【飞鸟和新酒】基于品牌DNA打造“芳草主题店”;自然系女装【theMSLAN】通过门店多业态融合,传达品牌特有的生活方式。
品牌独特亮点
【飞鸟和新酒】
为创立于2012年的棉麻女装品牌,以度假休闲风格为主线,设计文艺清新。崇尚自然漫活生活方式的飞鸟和新酒,通过“IP”与“内容”打造高辨识度的品牌形象,并推动“内容驱动零售”的新零售模型,打造生活方式店“芳草主题店”。
在门店中植入芳草场景,如芳草种植区、芳草产品陈列区等;通过手作活动、场景打造、联合海马体照相馆等生活品牌进行跨界营销,以加大“生活方式”的呈现比重。
目前飞鸟和新酒拥有300多家门店,2018年计划开出100家。
5、商务潮流装/快时尚:品牌布局更具国际化视野
本榜单中,商务潮流装上榜2家、快时尚上榜1家,均为成熟品牌。
本土商务女装品牌【Lily】推进国际化进程,已在俄罗斯、新加坡等地开设海外门店80家,2017年底登陆欧洲,在西班牙开设品牌首家欧洲直营店。
主打平日工作穿着基本款、定位中高端的美国品牌【Theory】,体现纽约后现代商务风,目前品牌归日本迅销集团所有,2017年在成都远洋太古里开启西南地区旗舰形象店。
【UR】每年以60-100家门店的速度保持增幅,预计2020年国内外门店数量将超过400家,营业规模超100亿。
品牌独特亮点
【Lily】
提出了“正合适的商务时装”概念,将26-32岁的职场女性“正合适”的商务着装风格细分为三个层次: Art指资深白领和管理阶层; Morden为工作5-6年的职场精英;Smart则为职场新人。
从“少淑女时装”成功转型“商务时装”,如今的Lily再向数字化发力,与IBM合作打造全渠道营销平台,大大缩短了服装研发到上架的时间。从过去的需时10个月,缩减到一个半月,可更精准地根据市场趋势推出符合消费者偏好的时装产品。
截止到2017年,Lily在全国范围内已拥有超过800家门店,接下来销售渠道将向二三线城市下沉,并加速海外市场的布局。
6、家居服/内衣:快时尚模式革新内衣消费体验
上榜的3家家居服/内衣品牌,均具“快时尚”基因。
其中【Asdet艾诗塔】是2014年进驻中国市场的新兴品牌,目前已布局超百家门店的规模。以全产业链优势,实现高频次更新,更推出“生活馆”模式大店;属Inditex集团的【OYSHO】共享ZARA式时尚及速度;【NEIWAI内外】则采取“优衣库式”爆款策略,让内衣也成为高频次消费的时尚单品。
掘金内衣市场,品牌从女性舒适、时尚的生活方式发力,产品线从单纯内衣,拓展至泳衣、运动系列、配饰等,以满足一站式全品类购物需求。
品牌独特亮点
【Asdet艾诗塔】
创立于2014年,是中高端内衣品牌“娅茜”旗下年轻品牌,成立仅3年已布局门店150家。品牌主攻年轻客群,凭高颜值门店场景、全产业链优势、高频次产品更新、专业设计研发团队,奠定“快时尚内衣品牌”地位。
品牌从产品设计、生产加工、终端门店销售到售后服务,全盘掌控完整产业链,形成“高品质”与“性价比”的双核心竞争力,成功在价格竞争中脱颖而出。
未来3年,Asdet艾诗塔将保持平均每2天开出一家新店节奏,开店至600家。门店布局采取精品店和快时尚生活馆“双线”策略,精品店面积需求在150-300㎡,以内衣和家居产品为主;大店则将融入“快时尚”、“生活方式”等体验式概念。
【NEIWAI内外】
以“彻底解放女性身体”为理念,主打无钢圈、舒适的内衣产品,设计风格保持简约主线;产品品质、服务、设计理念由内而外的统一,是引领品牌快速增长的关键。内外采取“优衣库式”爆款战略,以少SKU,深库存,持续改进经典产品的逻辑,引爆“零敏”系列等产品销量。
诞生在2012年的内外,逐渐扩充至家居线、运动线、男士线、少女线、高端线,从内衣品牌定位转向舒适生活方式品牌;同时研发出“3D量体+实时数据+线上购买”的全新内衣消费体验。
随着自身产品线的延伸和线上线下渠道结合,内外于2017年底获7000万元B轮融资。目前在上海、南京、重庆拥有5家线下店,上海静安嘉里中心店月坪效近1万元/坪,2018年将加快开店速度,计划在一二线线城市开设不少于30家直营店。
7、品牌集合店:借“个性消费”东风,成女装招商必选项
本榜单中,品牌集合店上榜3家,均为新兴品牌。其中有1家为国外品牌,【MOUSSY&SLY】为日本巴罗克服饰集团旗下两大超人气女装的品牌综合店。
《2014-2017年开业购物中心5大业态占比变化分析报告》显示,2014-2016年间服饰集合店新兴品牌占比持续呈上涨趋势,2017年已赶超新兴快时尚品牌的占比。集合国内外设计师品牌、跟随个性化消费发展的【N-one】【blink gallery】等一类本土集合店品牌正在逐渐成为主流。
品牌独特亮点
【N-one】
是全球买手设计师集合店,拥有来自国内外50+新锐设计师品牌,集成潮流、设计个性、原创、独立、自由等多风格,以多元营销和细分生活风格概念,提供新锐设计单品和有趣零售体验,品牌所表达的个性化消费正迎合了当下趋势。
创立于2016年的N-one现有75家门店,2017年快速拓店50家,目前在服饰集合店领域,门店数量与销售规模均属行业领先梯队。
2018年将从规模效应转向经营质量,计划全年开35家,并会在2019年推出更具性价比的副线品牌小n-one,再提速门店布局。
二、年度女装品牌榜TOP50特性总结
1、新兴女装品牌表现“抢镜”,过半集中在设计师品牌、品牌集合店
年度女装榜单中,新兴女装品牌上榜14家,占比率同比增长100%;其中,中国本土品牌占71%;新兴设计师品牌、品牌集合店成为购物中心女装部“招商座上宾”。
2、国内品牌占比上升至76%,本土女装进一步爆发品牌势能
年度榜单中,国内品牌上榜率同比增长29%,环比增长15%;外国品牌上榜12家,来自日本、丹麦、美国的女装品牌更受招商欢迎。
3、2018年强势拓店女装品牌(2018年计划拓展门店数量超过100家)
本榜单的50家女装品牌计划拓展门店数量接近2000家,内衣品牌Asdet艾诗塔、风格化快时尚女装ROCOCO 、商务女装Lily 等,12家女装品牌2018年拓店数量超过100家,展现强劲拓展势头。
赢商大数据中心与汉博商业研究院联合发布
三、榜单说明
榜单意义:鼓励品牌推陈出新,监测品牌发展轨迹,预测零售行业演变新趋势
测评方法:结合品牌在赢商网数据库年度浏览数据、网络热词搜索数据、开店数量、已进驻城市等级、已进驻购物中心等级、品牌拓展活跃度、品牌创新力等多个维度进行综合测评。品牌排名越靠前,品牌综合实力越强,越受购物中心关注
数据采集时间:2017年1月-12月
数据支持:周娜、谢贤芬、林嘉鸿
榜单测评:谢飞
报告撰写:辛婉孺
专业支持:北京汉博商业研究院 刘翠晓
榜单总控:黄静(微信号:hj11087)
特别说明:未上榜品牌,除暂未达到我们的测评标准外,还可能存在如下原因:①未在赢商网上传品牌信息;②已在赢商网上传品牌信息,但相关数据因久未更新而无法采用,或品牌联系方式失效,我们无法核实。
四、联系我们
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不管你做标准或者“非标”的商业,招商都是项目的关键环节。再准确、再会讲故事的策划定位,最终是需要招商来填充和呈现。
大至一个mall,小至一个独立开辟出来的调改区域,是否有高透明度的招商思路、良性向上的运营水平对客户才是最重要的。
四海唐人街12号楼内时尚中心正在部署筹备——城北超大主题女装馆,计划集中吸纳国内一线女装品牌,希望带给众多消费者耳目一新的时尚体验。