中梁控股1亿美元11.5%优先票据(额外票据)将上市买卖

2019年10月11日09:14 来自:观点地产网
核心提示:10月10日,中梁控股宣布,发行的1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据将于香港联合交易所发行及上市,预期将于2019年10月11日起生效。

  10月10日,中梁控股集团有限公司发布公告称,公司发行的1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据(额外票据)(将与公司于2019年9月26日发行的3亿美元于2021年到期的11.5%优先票据合并及组成单一系列),将于香港联合交易所发行及上市。

  公告显示,中梁控股已向港交所提交申请,批准额外票据的上市及买卖预期将于2019年10月11日起生效。

  据观点地产新媒体此前报道,于9月27日,中梁控股连同附属公司担保人就发行额外票据与瑞信订立购买协议。瑞信为发售及出售额外票据的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人,亦为额外票据的初始买家。

  该额外票据的发售价将为额外票据本金额的99.561%,另加由2019年9月26日(包括该日)起至2019年10月10日(不包括该日)的累算利息。发行日期为2019年10月10日。

  中梁控股表示,公司计划将发行额外票据所得款项净额用以再融资在岸债务。公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

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