10月24日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，拟发行于2024年到期金额为5亿美元的8.375%优先票据。
观点地产新媒体于公告中获悉，于10月23日，禹洲地产（连同附属公司担保人）与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞信、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。
票据将自2019年10月30日（包括该日）起按年利率8.375%计息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2024年10月30日到期。
禹洲于公告中表示，票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.93亿美元，公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
另外，禹洲此前对债务比例的表态为：“目标是境内占总债规模的60%，境外占比40%。”
0
好文章，支持一下！
0
好文章，收藏起来！
“更改公司名称旨在反映集团长期多元化业务策略，以及更有效地宣传其企业形象及推动日后业务发展。” 禹洲地产称。
2019年禹洲地产交出最优成绩单，超额完成了670亿的销售目标，规模达到751.15亿元的历史新高，同比涨幅34.12%。
禹洲地产将获授2.2亿美元定期贷款融资，并有可能于融资协议条款规限下及按条款增加定期贷款融资（承担），总额应不超3亿美元，期限42个月。
5月29日，据上交所信息显示，奥园集团30亿元公司债券获受理，债券为小公募品种，期限为不超10年期（含10年期），利率未定，资金用于偿债。
5月28日，保利发展发布公告披露，公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据，实际发行金额15亿元，发行期限3+N年，发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券（第一期），本期发行规模不超过31.2亿元，品种一为5年期，利率3.8%，品种二为5年期，利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据，基础发行规模为10亿元，发行金额上限为20亿元，期限为三年，发行日为6月1日至2日，起息日为6月3日。
深交所5月27日信息披露，万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”，债券类别为ABS，拟发行金额11亿元。
赢商网账号登录
未登录