10月30日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，公司发行额外2022年到期的2亿美元11.95%优先票据，将与2022年到期的4亿美元11.95%优先票据合并并形成单一系列。
该额外票据的发售价将为额外票据本金额的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期间的累计利息。
观点地产新媒体查阅公告获悉，于2019年10月29日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、巴克莱及佳兆业金融集团就额外票据发行订立购买协议。
据了解，瑞信是此次发售及出售额外票据之独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同巴克莱及佳兆业金融集团作为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。亦是额外票据的初步买家。
佳兆业方面称，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。
据悉，佳兆业将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
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