旭辉拟额外发行2024年到期1亿美元优先票据 利率6.45%

观点地产网   2019-11-07 09:06
核心提示:11月6日晚,旭辉控股发布公告称,公司将额外发行2024年到期为1亿美元的6.45%优先票据,所得款项净额用于其现有债务的再融资。

  11月6日晚间,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,11月6日,公司及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰订立购买协议。

  据此,旭辉将额外发行2024年到期为1亿美元的6.45%优先票据(将与2019年11月7日发行于2024年到期为4亿美元的6.45%优先票据合并及构成单一类别)。

  公告中称,经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元。

  旭辉拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资,公司可根据不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。

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