旭辉控股(集团)有限公司1月10日早间公告,于1月9日,公司及附属公司担保人就额外票据发行与滙丰及瑞士信贷订立购买协议。
达成若干完成条件后,旭辉将发行本金总额为1.67亿美元6.0%的额外票据,并将与原始票据合并及构成单一类别。除非根据额外票据条款提前赎回,否则额外票据将于2025年7月16日到期。
观点地产新媒体从公告获悉,经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.66亿美元。
旭辉表示,拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资。但或会因应不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。
5月21日,旭辉14.39亿竞得佛山张槎1宗商住地 ,成交楼面价12206元/㎡,该地块总面积4.72万㎡,容积率2.5,为二类居住用地兼容商业用地。
上交所披露,旭辉集团51.68亿元小公募债券状态目前更新为“已受理”,期限不超过5年,所得资金拟用于偿还回售或到期公司债券。
5月17日,旭辉控股发布公告披露,公司拟发行于2026年到期的3.5亿美元4.45%绿色优先票据和于2028年到期的1.5亿美元4.8%绿色优先票。
旭辉发行5亿美元绿色债券,其中包括5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%;7年期债券1.5亿美元,利率4.8%,所得款项净额用于偿还现有债务。
3月12日,旭辉集团完成发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期),实际发行规模14.48亿元,票面利率为4.40%。
截至5月17日,已上报REITs产品有10只,其中9单项目分别获沪深交易所审议通过。其中,招商蛇口公募REITs底层资产主要为万融大厦和万海大厦。
6月2日,据上交所披露,保利发展完成发行30.30亿公司债。其中,品种一发行规模25亿,票面利率3.39%;品种二发行规模5.30亿,票面利率3.7%。