5月17日,旭辉控股(集团)有限公司发布发行于2026年到期的3.5亿美元4.45%绿色优先票据、于2028年到期的1.5亿美元4.8%绿色优先票据将于香港联合交易所有限公司发行及上市的通告。
据悉,旭辉控股已向联交所提出申请,以批准该等票据日期为2021年5月10日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。
另悉,批准该等票据的上市及买卖预期将于2021年5月18日生效。
自2017年起,旭辉频频出现在各地土拍市场,成为名副其实的“拿地大户”,并向3000亿年销售规模进军。但今年起,旭辉对3000亿目标绝口不提。
旭辉执行董事兼行政总裁林峰在业绩发布会宣布,2018年销售目标为1400亿元,同比增长35%,并争取进入全国房企销售排名第8位。
截至2017年12月31日止年度,集团已确认收入为人民币318.243亿,增加43.2%。2017年,集团的股东权益应占净利润增长至48.281亿,上升72%。
旭辉发行5亿美元绿色债券,其中包括5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%;7年期债券1.5亿美元,利率4.8%,所得款项净额用于偿还现有债务。
3月12日,旭辉集团完成发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期),实际发行规模14.48亿元,票面利率为4.40%。
10月23日,旭辉集团发布公告称,拟公开发行的2020年公司债券(第二期)票面利率确定为4.23%,规模不超7.5亿元,资金拟用于偿还有息债务等。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。