6月11日,万科企业股份有限公司发布公告称,配售协议中所载的所有配售条件(包括上市委员会授出批准配售股份在港交所上市及准许配售股份在港交所交易)均已达成,配售已于2020年6月11日完成。
万科已于2020年6月11日,以每股H股25.00港元,向不少于六名承配人(其及其最终实益拥有人并非本公司的关连人士(定义见上市规则)),成功配发及发行总数为315,589,200股的新H股,分别占经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本约2.72%。
配售所得款项总额约为78.90亿港元,扣减所有相关成本及费用(包括佣金及律师费用)后,配售所得款项净额总额约为78.65亿港元。万科拟将配售所得款项净额用于补充营运资金,拟具体用于偿还该集团境外债务性融资,惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求,及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。
据观点地产新媒体了解,万科已发行股份总数因发行配售股份已由11,302,143,001股增加至11,617,732,201股。已发行H股总数在配售完成后已由1,577,946,468股增加至1,893,535,668股,及已发行A股总数保持不变,仍为9,724,196,533股。
接连2年配股,万科将从中获得总计156亿港元的再融资净额!万科H股流动非常低,配股不仅可以提高H股流动性,还能增加净资产、改善资本结构。
万科旗下万纬物流首期类REITs产品在深交所挂牌,债券规模为5.732亿。据悉,万科还发行过鹏华前海万科REITS,主要投资标的是商业地产。
6月4日,万科宣布拟以每股25港元配售3.156亿股新H股,所得款项总额预计约为78.90亿港元,用于补充营运资金,具体用于偿还境外债务性融资。
万科宣布,董事会全票通过一份发行H股方案的议案,同时对今年4月配发的H股股份数量在公司章程里做了修订,万科新H股发行“箭”已在“弦”。
11月13日晚,万科宣布,董事会全票通过发行境外上市外资股(H股)方案。修订后,万科注册资本调整为113亿元,公司股份总数为113亿股。
6月11日消息,领展与华侨银行签订为期5年的10亿港元可持续发展表现挂钩贷款,这是领展房托首项以港元为货币单位的可持续发展表现挂钩贷款。
6月11日早间,宝龙地产发布公告称,公司拟额外发行于2023年到期2.5亿美元优先票据,利率6.95%,所得款项用作为现有中期至长期债务再融资。