9月13日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,鉴于目前资本市场环境的变化,公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)24%股权并募集配套资金事项进行方案调整。
方案调整后,取消募集配套资金安排,公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式,向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权。其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元,分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。
本次交易完成后,南油集团将成为上市公司的全资下属公司。本次交易完成后,深投控将持有上市公司 2.87%股份,不超过上市公司总股份的5%。本次交易协议生效后,根据协议安排开始进行标的资产交割及股份、可转换公司债发行,本次交易新发行可转换公司债发行结束12个月后可转换公司债进入转股期。
招商蛇口表示,本次方案调整不构成重大调整。针对调整后的交易方案,公司已收到招商局集团有限公司下发的相关批复,原则同意调整后的总体方案。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
据悉,此前原交易方案所涉及非公开发行股份募集配套资金的认购对象为平安资产管理有限责任公司。平安资管接受中国平安人寿保险股份有限公司委托,以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份,发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。
4月29日,招商蛇口发布公告称,拟申请不超过50亿元永续债权投资,可分笔(分期)申请,子公司深圳地产为上述融资提供担保,期限为3年。
招商蛇口拟以全资子公司万融及万海各持有的万融大厦项目及万海大厦项目向中国证监会注册申请基础设施公募REITs,并申请在深交所上市交易。
8月14日,招商蛇口发布公告称,公司以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买南油集团24%股权获证监会受理,交易价格定为70.35亿元。
7月12日,招商蛇口宣布,购买南油集团24%股权定价70.35亿,其中以现金方式支付的对价为35.17亿,以发行股份方式支付的对价为1.76亿...
万科宣布在董事会人数不变的情况下,新增一个“职工代表董事”职位。职工董事取代管理层董事,且听命于管理层,昭示着管理层话语权会更大。
日前,丽尚国潮发布公告称,全资子公司丽尚控股拟出资3000万元认购医美公司帕美朵新增注册资本214.2858万元,占增资后公司注册资本的30%。
“代建第二股”中原建业今日上市,成为继绿城管理后第二家上市的代建企业。两家行业龙头已迈进资本市场的大门,代建上市潮或将开启。