首创置业拟发行30亿元公司债 用于偿付公司债券本息

观点地产网   2021-03-11 10:28
核心提示:3月11日,首创置业宣布拟发行不超30亿公司债券,品种一为5年期固定利率债券,品种二为7年期固定利率债券,资金全部用于偿付公司债券本息。

  3月11日,首创置业股份有限公司宣布,拟面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)。

  首创置业表示,本次面向专业投资者公开发行不超过45.39亿元(含)的公司债券业经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册。

  募集说明书显示,本期债券为本次债券的首期发行,发行规模不超过30亿元(含)。票面金额为100元,按面值平价发行。发行日为2021年3月12日,起息日为2021年3月15日。牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

  本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  首创置业称,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿付公司债券本息。

  截至报告期末,首创置业已获批未发行债券额度包括35亿元非金融企业定向债务融资工具。除此之外,无其他尚未发行的债券额度。

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