3月18日,宝新置地集团有限公司公告称,公司与配售代理订立配售协议。据此,宝新置地已有条件同意根据一般授权发行,而配售代理已有条件同意于配售期间按竭尽所能原则促使不少于六名承配人认购最多9.1亿股新股份,配售价为每股配售股份0.3港元。
每股配售股份的配售价为0.3港元,较股份于2021年3月18日(即配售协议日期)于联交所所报的收市价每股0.285港元溢价约5.26%;及股份于紧接配售协议日期前五个连续交易日于联交所所报的平均收市价每股股份约0.288港元溢价约4.17%。
观点地产新媒体了解到,根据股份于2021年3月18日(配售协议日期)的收市价每股股份0.285港元,配售股份的市值约为2.59亿港元。配售股份的总面值为约4550.万港元。
关于配售用途,宝新置地称,公司拟将配售事项所得款项净额全部用作拨付集团的一般营运资金。
于公告日,宝新置地配售事项完成期间公司已发行股本概无变动,最多9.1亿股配售股份占公司于公告日已发行股本约20%;及经配发及发行配售股份扩大公司已发行股本约16.67%。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。
5月25日,据港交所消息披露,佳兆业发行3亿美元2026年到期的票据,票面利率11.65%,拟用于现有中长期离岸债务再融资。
据港交所5月24日消息披露,龙湖重庆子公司已于5月20日、21日发行30亿元公司债,最高票面利率3.93%。
上清所,金地集团拟发行2021年度第四期中期票据,发行金额为20亿元,发行期限为3年,票面利率待定,募集资金将全部用于偿还到期债券。