4月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司宣布,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)分为两个品种,最终确定品种一票面利率为3.80%、品种二票面利率为3.56%。
观点地产新媒体了解到,本期债券发行规模不超过10亿元。4月12日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为3.40%-4.40%,品种二利率询价区间为3.10%-4.10%。
其中,品种一(债券简称“21蛇口01”)为5年期固定利率债券;品种二(债券简称“21蛇口02”)为3年期固定利率债券。
另据观点地产新媒体此前报道,招商蛇口2020年7月17日获准发行债券,总发行规模不超过100亿元,采用分期发行方式。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还存量公司债券。
4月29日,招商蛇口发布公告称,拟申请不超过50亿元永续债权投资,可分笔(分期)申请,子公司深圳地产为上述融资提供担保,期限为3年。
招商蛇口拟以全资子公司万融及万海各持有的万融大厦项目及万海大厦项目向中国证监会注册申请基础设施公募REITs,并申请在深交所上市交易。
4月8日,招商蛇口宣布拟发行10亿元公司债券偿债,品种一为5年期,利率预设区间为3.4%-4.4%;品种二为3年期,票面利率预设区间为3.1%-4.1%。
上海清算所披露,招商蛇口拟发行2020年第二期中期票据,发行金额为30亿元,将用于偿还发行人即将到期的非金融企业债务融资工具。
7月14日,招商蛇口宣布,公司成功发行2020年第六期超短期融资券,金额为30亿元,期限270天,发行利率2.2%,所得资金用于偿还即将到期债务。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。