上半年开店量超去年同期，超市要开始“反击”了？

　　被社区团购“暴打”大半年后，超市开店量回升，仓储会员店火出圈。

　　据赢商网监测，2021年1-6月，超市（包含传统商超和“超市+餐饮”品牌）开店总数实现同比上涨，其中永辉、物美等传统商超累计开店80家，盒马、七鲜等“超市+餐饮”品牌累计开店41家，但开店总数均不及2019年同期。（文末附超市开店详细盘点表）

超市开店明显恢复、拓展重点各有不同

　　开店量：永辉、步步高、物美“三连跌”，盒马们全面复苏

　　今年上半年，北京、广州、深圳等地部分区域出现疫情“反扑”，但从月度开店情况来看，超市开店步伐并未明显受影响，1月以及5月/6月超市依然出现了一波“开业热潮”，上半年绝大多数超市开店量与去年同期持平甚至上涨。

　　具体来看，传统商超开店呈现“冰火两重天”，永辉、步步高、物美开店量呈现“三连跌”，大润发、永旺“复苏”明显，上半年开店量均已超去年全年；此外，blt时隔3年恢复拓店，麦德龙“沉寂”1年多后再度开店，且均为PLUS会员店。“超市+餐饮”业态全面复苏，仍在扩张的品牌的开店量均同比上涨，部分品牌进驻了新城市，盒马鲜生在郑州落地河南首店，并首次开设“盒马酒窖”专区；京东七鲜超市把门店开到深圳；T11正式出京，先后进驻上海、武汉2个热门城市......

　　与过往一样，超市一季度开店较二季度活跃，且扎堆在春节前开业，传统商超1-2月开店量占比约为47.5%，“超市+餐饮”业态这一占比数据为56.66%。

　　城市等级分布：一线城市升温，七鲜杀入深圳、仓储会员店扎堆北京

　　从城市等级来看，传统商超和“超市+餐饮”业态依然延续了以前的“打法”：

　　传统商超重点发力非一线城市，同时加速“下沉”，以三、四、五线城市为代表的低线级城市，共有39家新店落地，占比高达48.75%，而2019年、2020年全年，这一数据占比仅为38%。

　　“超市+餐饮”业态仍将“主战场”放在北京、上海，这两个城市分别有10家、7家新店落地，占比合计达到41.46%。京东七鲜则另辟蹊径，重点发力深圳市场，在鹏城连开3家新店，未来深圳或会成为七鲜在华南地区拓展的“重中之重”。有意思的是，除了七鲜，物美、Costco先后在福田、龙华拿地，分别打造南方总部及华南总部。

　　此外，北京市场也再次热闹起来，不到2个月的时间，fudi仓储会员店首店、盒马X会员店、麦德龙PLUS会员店相继开业，永辉仓储店也落地了数家门店，而此前山姆会员店已在此开出了3家门店，也就是说北京已经汇集了5家仓储超市品牌，本土商超与外资零售在新的赛道再度对战。

◎图源/视觉中国

　　区域分布：华东“霸主”地位依旧，传统商超不爱北方市场

　　从统计的数据来看，无论是传统商超还是“超市+餐饮”业态，依然青睐华东市场，该区域新店占比分别为37.5%、41.46%，其中青岛、南京、上海、宁波均为重点争夺市场。华东之外，两大业态布局则略有不同。

　　其中，“超市+餐饮”业态将第二大战场放在北京，盒马、七鲜两大品牌合计开出7家新店，占比约为17%。过往热衷在大本营“北京”开店的物美今年开店明显放缓，以及永辉在京津冀等地开店量大幅缩减，致使传统商超华北地区新店量滑至倒数第二。此外，传统商超在华中、西南、华南的开店量相近，“超市+餐饮”业态在这三个区域的开店情况也相类似。

　　需要注意的是，上半年传统商超并未东北落地新店，盒马则继续加码辽宁，在大连、沈阳连开2家盒马鲜生。

行业观察：仓储会员店成了商超的“救星”？

　　行业竞争再度激化：国内商超争相IPO、外资零售暗自较量

　　在新冠疫情的冲击下，超市行业的洗牌节奏明显加快。据“中国连锁经营协会”发布的《2020年中国连锁百强榜单》显示，前十强中，连锁商超排名悄然生变，过去几年一直稳居第6的永辉，一举越过高鑫零售、华润万家，攀升至第4位，物美也晋级前十强。

　　今年，传统商超竞争再度激化，部分超市开始向资本市场发起进攻，今年以来已有家乐福中国、物美、华润万家3家超市传出IPO消息，其中物美已向港交所递交招股书，拟将物美超市和麦德龙中国“打包”上市，家乐福也启动了5年上市计划。

　　近两年，沃尔玛中国大卖场拓展放缓，但山姆会员店依然混得“风生水起”，预计到2022年底将有40-45家开业及在建门店。Costco入华2年仅开出1家门店，但今年以来密集签约广州、南京、宁波、杭州等城市，目前已敲定10家新店。有意思的是，Costco加码的城市中，有不少是山姆会员店扎根多年的城市，Costco此举大有“正面刚”的意思。

◎图源/沃尔玛中国

　　超市“围猎”仓储会员店

　　自去年下半年以来，仓储会员店热度有增无减，赛道迎来了不少山姆“学徒”，既有零售业老玩家，也有行业新面孔：

　　麦德龙在北京、成都连开2家PLUS会员店，其中北京店由物美草桥店改造而来，成都店前身是未曾营业的沃尔玛超市。

　　盒马计划今年在长三角+京沪两地开出10家X会员店，其中上海二店、北京首店已经开业，按照候毅的预期，2年后盒马会开出50家X会员店，GMV将超过现有的盒马鲜生店。

　　华联综超（BHG）计划在兰州杉杉奥莱开出首家会员店，总面积为6800㎡，经营品项数2000支以内；

　　苏宁家乐福计划今年Q4在上海推出会员店新业态，将在原本大卖场的基础上进行改造，家乐福方面强调，其会员店不一定是仓储式的。

　　fudi仓储会员店首店落地北京，门店4层，总面积近2.3万㎡，约6000个SKU，生鲜品类占比达到70%。

　　永辉超市推出无年会费的仓储店，且门店主要由原来原来超市门店改造而来，不到3个月时间就在福州、成都等地落地30家门店。

　　实际上，仓储会员店并不是什么新鲜事物，山姆会员商店在1996年就进入中国市场，却长时间遭遇水土不服，物美也曾在2015年推出仓储会员店——物美尚佳，1年后却黯然闭店。直至2019年8月，Costco在上海开店，引发抢购狂潮，仓储会员店终于“出圈”。

　　超市对仓储会员店寄予厚望，在“超市+餐饮”业态、Mini店接连折戟的传统商超，更视其为“救命稻草”，这跟仓储会员店的出色表现分不开。据悉，永辉改造后的仓储店客流、销售均明显增长，部分门店单日营业额更达到百万级别；盒马X会员店首店开业3个月内实现盈利，客单价为1000元，日营收最高超千万元，平均200多万。

◎图源/盒马

　　不同于传统大卖场，仓储会员店主要瞄准中产阶层消费人群，门店产品“少而精”，SKU通常控制在6000以内，它们主要通过低价优质的商品来巩固忠实顾客群。然而，今年新开业的仓储超市在生鲜、烘焙、熟食上的“爆款”十分相似，会员卡的增值服务也十分“雷同”，主要包括洗车养护、牙科诊疗等，难以形成自身竞争优势。

　　行业再现闭店潮，永辉称要回归主业

　　近年来，超市闭店调整已经成为了常态，今年上半年，卜蜂莲花、华润万家、永辉、沃尔玛等都传出关店消息，其中沃尔玛自4月以来已关闭13家大卖场，已超2020年全年闭店量，另据知情人士透露，沃尔玛社区店已经全部关闭。人人乐上半年也关闭了19家门店，关店数量超过近3年总和（2018年-2020年分别关店2家、5家、5家），预计产生损失约 0.65 亿元，其中14家门店是因为“扭亏无望”而无奈关闭。

　　“超市+餐饮”品牌的日子更不好过，超级物种在全国多地接连闭店，引起了业内关注，对此永辉方面回应称，这是正常的业态调整，超级物种已经不是集团核心业务，未来永辉还是回归主业。

◎图源/视觉中国

　　实际上，早在2019年，传统商超在探索“超市+餐饮”业态受挫后，就开始回归“老本行”，聚焦超市主业务，如高鑫零售整合欧尚和大润发两大超市品牌，永辉超市合并云超一、二集群后，进一步整合原十大战区为七大战区。

　　同时，超市也在持续摸索大卖场转型的最优解，盒马与永辉在仓储店赛道上交出的亮眼成绩单，无疑让大家看到了希望。然而，本土仓储会员店刚起步就出现“内卷”苗头，且商品及服务同质化严重。仓储会员店能否成为超市转型的最佳模式，尚有待验证。

结 语

　　谁也想不到，坐了多年冷板凳的仓储会员店，如今竟被“引爆”，成为零售业的新风口。目前来看，永辉、麦德龙等传统商超的仓储会员店主要是由原来的门店改造而来，单店面积不超1万㎡ ，与山姆、Costco的“仓储”模式有很大的不同，于他们而言，仓储会员店更多的是大卖场改造的一个方向，而非终局。

附：十大超市企业及“超市+餐饮”品牌2021年上半年中国内地开店盘点详情表