海航重整新进展：两大业务板块战略投资者确定

备受市场关注的海南航空重整案终于迎来重要进展。

9月12日晚间，*ST海航发布公告称，目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

同时，*ST基础发布公告，海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

海航集团表示，*ST海航和*ST基础公告显示分别将于9月27-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。

海航集团称，重整后续工作程序多，任务重。工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。

根据 *ST海航公告，管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。重整计划将安排对海航控股出资人权益进行调整，以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。前述转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。

*ST基础称，管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。重整计划将对海航基础进行出资人权益调整，以海航基础现有A股股票为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78亿股。

今年2月，包括海航集团及旗下3家上市公司被法院批准破产重整，希望通过债务转移，减免，引进战略投资者等方式，化解债务问题。

随后，*ST海航发布公告透露，如重整申请被法院裁定受理，将通过债券转移至股东和关联方海航集团和海航航空集团清偿的方式解决此前披露的资金占用、违规担保等问题，转移的债务金额预计不少于约725亿元。

此外，就未披露担保，海航表示将通过各种途径，依规不承担相应担保责任，预计至少约109亿元不应承担担保责任。

去年上半年，*ST海航是亏损最多的上市航空公司，今年的半年报显示，公司亏损8亿元，比去年同期减亏超过100亿元。此外，*ST基础2021年半年度净利4268.88万元，同比净利减少95.66%。

辽宁方大全叫辽宁方大集团实业有限公司，为了有效区别于本地上市的大集团，暂且叫它辽宁方大。是以碳素、钢铁、医药、商业为核心的跨行业、跨地区、多元化、国际竞争力强的大型企业集团。有四家上市公司，包括方大碳、方大特钢、东北制药和中兴商业。此外，还有方大平钢、达州钢铁、北方重工、天津易商等多家公司，共有300多家法人实体。

其实体总部位于北京，金融和医药总部位于上海，设有两个总部。关联公司分布在24个省、自治区，员工超过6万人，2020年收入和总资产将超过1200亿元。2017年至2020年，利润连续四年超过100亿元，累计纳税400亿元。

作为辽宁方大集团的董事长，方威出身于一个普通的农民家庭，曾经非常贫穷，得到了其他村民的帮助。在方大部门的村民和员工眼中，方威是一位仁爱的“老乡”和“大智慧企业家”的老板。根据资料，方威1973年9月出生于辽宁省沈阳市。据调查，截至目前，他拥有487家企业的实际控制权。

1994年，21岁的方威成为万达商务中心的总经理。据当时的报道，方威有商业头脑。他首先在辽宁抚顺购买了废铁，并将其出售给当地一家钢铁厂。后来，一家钢铁厂用一块铁矿石来抵消欠他的钱。几年后，铁矿石价格飙升，方威发了财。

2006年，方大集团获得第一家上市公司。当时方威只有33岁。与此同时，成立八年的京东刚刚宣布进入上海，并在上海设立了全资子公司。

2006年后，方威开始进入资本市场，疯狂跑马圈地，先后控制了方大特钢、方大碳和方大化工三家上市公司。到2012年，其资产规模扩大到700亿美元，超过50倍。2012年，方威以150亿资产跃居胡润青年富豪榜第二位，力压李兆会、陈天桥、江南春、刘强东等知名人物，仅次于碧桂园的杨惠妍。2021年4月，方威以42亿美元（约合272亿元人民币）的财富在《福布斯》全球富豪榜上排名680位。

2018年以来，方威加大了收购力度，先后收购了东北制药、吉林化纤（000420）、中兴商业、凌钢、北方重工等多家东北企业。截至目前，方威建设的方大系统拥有方大集团、方大特钢、方大碳素、东北制药、中兴商业、吉林化纤等多家上市公司，业务覆盖钢铁、碳素、医药、商业等多个领域。