【51期】品牌大佬新把戏：Apple全球第二大旗舰店开进上海，SK-II跨界拍电影，Tims咖啡上线天猫抢生意丨一周

　　【51期】03.29-04.04

　　精选阅读：日本“Lalaport”（啦啦宝都）中国首店落地上海；钱大妈（需求面积:50-150平方米）计划赴港上市，拟集资39亿港元；高端护肤品牌SK-II今年将推出8部电影；Gap集团拟出售旗下童装品牌Janie and Jack；Apple将在上海开出全球第二大旗舰店；H&M惨淡交卷，目前在中国关闭约20家店；香港百年老字号恒香老饼家O2O谋转型；加拿大国民咖啡Tim Hortons首开天猫旗舰店；lululemon股价连跌两日，市值蒸发17亿美元；香港零售额连跌24个月后终回升，2月大涨30%……

一、商业地产

　　*业绩/租金

　　01 纽约第五大道深陷租金纠纷，楼盘空置率持续走高

　　据彭博社报道，在美国纽约第五大道周围的20个街区范围内，一些房东称已被拖欠将近2亿美元的租金，Valentino和 Marc Fisher 等品牌先后陷入租金纠纷案中。

　　楼盘空置率日益提高使得第五大道的房东不得不降低租金。房产顾问公司 Cushman & Wakefield（戴德梁行）的数据显示：第五大道南部42-49街区楼盘一楼的租赁价格在去年第四季度同比下降了20%；第五大道北部延伸至60街区的范围内，租金平均下跌了3.7%，至2575美元/平方米，目前，这两个区域内的楼盘空置率超过了23%。

　　图片来源/TripSavvy

　　*关门/破产

　　01 澳洲百货巨头Myer关闭墨尔本东郊44年门店

　　澳洲百货巨头Myer近日宣布将于7月底关闭其在墨尔本郊区Wantirna South营业了约44年的Westfield Knox商店，这是Myer计划“关闭全国超过110,000平方米建筑面积计划”的一部分。

　　Myer首席执行官John King表示，在考虑到在线销售的增长以及靠近Knox商店的Myer商店数量的情况下，Myer将继续有针对性地改善商店网络，同时减少门店面积并提高对客户的服务。

　　图片来源/ Herald Sun

　　*开业/新招

　　01 日本“Lalaport”中国首店4月28日亮相上海

　　日本三井不动产旗下“Lalaport”（啦啦宝都）购物中心中国首店将于4月28日开业，落地上海。项目占地面积约4.3万平方米，总建筑面积约14.6万平方米，是一栋地上11层的设施（包括写字楼部分）。

　　到2021年秋季之前，优衣库等约180家门店将陆续入驻，还会设置纯电动汽车（EV）展厅等体验空间、宠物店和教育机构等。

二、品牌追踪

　　*新店来了

　　01 日本寿司连锁店“寿司郎”首进泰国

　　3月31日，寿司郎在泰国首都曼谷Central World内开设了1号店，面积为800平方米，有350个座位，该店的面积和座位数量均为该品牌的最大规模。从中长期来看，Sushiro Thailand公司计划在泰国每年新开5～10家店。

　　寿司郎已在韩国、台湾、香港、新加坡开店，未来计划进入中国大陆；2021财年在海外的销售额计划达到240亿日元，约占总销售额的1成。

　　02 日本大创加拿大首家直营店开业

　　4月1日，日本大创在加拿大温哥华市中心开设首家直营店，门店距温哥华市中心火车站和格兰维尔火车站都只有几分钟的步行路程。

　　店中约有12,000件商品，以季节性杂货、文具、厨房用具、化妆配件和日常消费品为主。这是其在海外25个国家和地区开设的2278家商店。

　　图片来源/流通新闻

　　03 墨尔本首家Coles旗舰店开业

　　近日，澳大利亚超市巨头Coles将开出墨尔本首家Coles旗舰店，该门店引入了店内就餐概念，顾客可以购买即买即用餐点（包括比萨饼和越南街头食品），以及由前Cumulus Inc.主厨制作的新鲜海鲜料理。

　　此前，Coles已将其Moonee Ponds旗舰店转变为“真正的未来商店”。Coles承诺，到2025财年年底，整个Coles集团将以100％的可再生电力供电，并承诺到2050年实现温室气体净排放量为零。

　　04 加拿大最大一元店Dollarama计划未来增开700家新店

　　近日，加拿大最大一元店Dollarama宣布，计划在全国范围内再开数百家分店。据blogTO报道，截至1月31日，Dollarama在加拿大经营的门店数量已超过1300家。该品牌表示，计划到2031年将这个数字扩大到2000家。

　　Dollarama业绩报告显示，销售额去年增长了6.3%。在疫情下仍开设了65家新店。

　　图片来源/bramptonist.com

　　05 雀巢旗下品牌Nespresso推出新概念旗舰店，包含五大“艺术体验”

　　瑞士雀巢集团（ Nestlé ）旗下的咖啡机品牌Nespresso在奥地利首都维也纳新开了一家概念旗舰店。这家概念店引入了多项创新，包括五大以顾客为中心的“艺术体验”，将首先在奥地利试运营，计划在未来五年内推广至全球。

　　店内设有专门的回收角、沉浸式体验室、咖啡实验室、咖啡品尝区，同时提供酒店级的周到服务以及个性定制和礼品服务。

　　图片来源/koller-fotografie.at

　　06 Apple将在上海开出全球第二大旗舰店

　　Apple即将在上海南京西路静安寺的下沉式广场开出中国最大一家苹果旗舰店Apple Store，同时也是亚洲最大、全球第二大旗舰店，仅次于纽约第五大道的Apple Store（面积约7100㎡）。该店仅建安投资就超过8340万元，建筑面积3835㎡，即将进入施工状态。

　　*业绩速览

　　01 日本家居第一品牌NITORI控股年报公布，营业利润大涨28.1%

　　根据日本家居品牌NITORIHoldings公布的截至2021年2月的财政年度的财务业绩，其销售额为7169亿日元，同比增长11.6%，营业利润为1376.87亿日元，同比增长28.1%。

　　其中，电商业务销售额达到705亿日元，增长59.2%。至此，NITORI连续34年增收增益，疫情之下守住日本第一增长神话的地位。

　　02 乐高2020年营业利润破历史纪录，今年将在中国新开80家门店

　　丹麦玩具品牌LEGO（乐高）公布2020年财务数据，在疫情推动下，乐高在2020年的营业额和利润均实现增长。其中，营业额同比增长13%，至437亿瑞典克朗；营业利润同比增长19%，至129亿瑞典克朗，打破了集团的历史纪录；在线销售额以及官网访问量更是翻了一番。

　　首席执行官 Niels B. Christiansen 表示，”乐高计划在今年实现开设120家零售店（80家在中国）的目标，目前乐高已在中国35座城市拥有140家零售店。

　　图片来源/PriceCheck

　　03 H&M惨淡交卷，目前在中国关闭约20家店

　　3月31日，H&M集团发布2021年第一季度业绩报告。在截至2月28日的三个月内，H&M销售额同比大跌21%至400.6亿瑞典克朗，毛利率下滑至47.6%，税后亏损为10.7亿瑞典克朗。

　　H&M首席执行官称，据保守估算，2021年将净关店250家，目前在中国共计关闭约20家门店。

　　04 lululemon股价连续两日下滑，市值蒸发17亿美元

　　据时尚商业快讯监测，于日前发布2020年业绩报告的lululemon股价在周三大跌3.27%后，于周四继续下滑1.84%，两日市值蒸发17亿至376亿美元。

　　有分析指出，在经历去年的高速增长后，lululemon今年的路或许并不好走，随着消费者对运动休闲服饰热情的降温，该品牌将面临业绩增速放缓的挑战。

　　图片来源/CNBC

　　*关店/破产/裁员

　　01 欧莱雅旗下彩妆品牌植村秀退出韩国市场

　　根据韩联社的报道，欧莱雅集团旗下的日本美妆品牌植村秀预计在2021年9月底结束韩国市场业务，当地的线上渠道和77家线下门店将会分阶段逐步关闭。

　　植村秀1967年成立，2004年被欧莱雅集团收购，随后加快全球扩张步伐，于2005年正式进入韩国市场。

　　*数字化/电商

　　01 亚马逊在澳洲快速发展，引发本土电商紧张

　　晨星公司分析师指出，亚马逊澳洲2021年的业务量有望增长近3倍，市占率进一步扩大。“到2015年，预计亚马逊在澳洲的销售额将达到90亿澳元；至2030年，亚马逊将占澳洲线上交易额的25%，占零售总额的约5%。”

　　截至今年底，随着悉尼全自动分拣中心的建成，亚马逊在澳洲的实体足迹将超过36万平方米。而随着亚马逊的快速扩张，澳洲当地电商JB Hi-Fi、Harvey Normam和Kogan均受到不同程度冲击。

　　02 加拿大国民咖啡Tim Hortons首开天猫旗舰店

　　近日，Tim Hortons咖啡天猫旗舰店开业，售卖门店同款咖啡豆，流经挂耳袋和小甜圈迷你桶冻干咖啡。据了解，小甜圈迷你冻干咖啡3秒即溶于水、牛奶和气泡水等，可自由切换美式、拿铁，DIY自己的口味。看来，Tim Hortons要和三顿半抢生意了。

　　图片来源/Tim Hortons官方微信

　　03 抖音品牌号上线“品牌旗舰店”功能

　　为加速抢占社交电商赛道，抖音品牌号日前正式上线“品牌旗舰店”功能，将为品牌提供店铺活动、品牌推荐、优惠券、精选商品以及链接线下门店等服务，帮助品牌打通“人-场-货”号店一体的经营阵地。

　　04 国际在线支付服务商PayPal推出加密货币结账服务

　　PayPal于近日正式推出“加密货币结账服务”，该服务允许消费者使用加密货币来购买数百万家在线商家的商品。该集团首席执行官Dan Schulman已于日前率先试用，用0.00540884比特币从Bronco Western Wear购买了一对定价299美元的卢凯塞牌鸵鸟牛仔靴，成为全球第一个在PayPal上使用比特币购买牛仔靴的人。

　　图片来源/PhonAndroid

　　05 淘宝正式启动气象穿搭研究计划，致力于解决“乱穿衣”和商家备货难等问题

　　淘宝正计划启动一项有关气象变化与消费趋势的研究项目，代号“春江水暖淘先知”。该项目是基于高精准度的气象信息，为本地消费者提供未来15-30天内的穿搭建议，智能预判店铺销售趋势，有望彻底解决天气变化消费者“乱穿衣”和商家备货难等问题。

　　*新品/联名/营销

　　01 香港百年老字号恒香老饼家，拟通过设展览馆与顾客加强互动

　　疫情期间香港旅客大减，零售业受疫情打击。恒香老饼家积极求变，结合线上线下推广活动、加大宣传，令其销售所受影响不大。在恒香老饼家成立100年之际，品牌自4月2日起，在昂坪360设置展览馆，介绍品牌历史，以期望与顾客加强线下互动，吸引顾客以促销。

　　图片来源/hket

　　02 SK-II成立电影工作室今年将推出8部电影

　　宝洁集团旗下高端护肤品牌SK-II于近日成立电影工作室SK-II STUDIO，旨在通过电影叙事探讨当下女性面临的社会压力和现实议题。

　　SK-II STUDIO将于今年推出8部电影，首部影片《中间泳道》已于3月29日正式发布，由日本导演、金棕榈奖得主是枝裕和执导，呈现池江璃花子从白血病幸存并重返赛场的真实故事。

　　03 欧莱雅中国将引入新彩妆护肤品牌IT COSMETICS

　　据欧莱雅北亚区总裁费博瑞透露，今年4月，欧莱雅中国将把获临床专业认证、专为问题肌打造的彩妆护肤品牌依科美IT COSMETICS正式引入中国市场。中国已成为巴黎欧莱雅、修丽可、兰蔻、赫莲娜、科颜氏、YSL、卡诗七大品牌的全球第一大市场。

三、资本捕手

　　*IPO

　　01 钱大妈计划赴港上市，拟集资39亿港元

　　最新消息是，标榜「不卖隔夜肉」的钱大妈计划到香港上市，拟集资39亿港元。目前，钱大妈全国共有 3000 家分店，过半集中在广东省。

　　钱大妈由广州市钱大妈农产品有限公司持有，其母企第二大股东即为京东旗下的启承资本。近年在钱大妈在香港不停扩充，短短 2 年间于全港开设 33 家分店。

　　图片来源/hket

　　02 物美与麦德龙拟合并上市，张文中将任董事长

　　3月30日，香港联交所披露了物美科技的招股书。招股书显示，物美科技向港交所主板提交上市申请，本次上市范围包括物美超市和麦德龙中德合资公司股权；中信证券、招银国际、高盛为联席保荐人；物美创始人张文中将出任上市公司董事长。

　　*投融资

　　01 摩根大通斥资逾2亿港元增持李宁股份

　　据港交所公开资料显示，国内运动服饰品牌李宁于3月26日获摩根大通在场內以每股平均价52.5港元增持463.97万股，涉资约2.44亿港元。增持后，摩根大通的最新持股数为1.26亿股，持股比例由4.87%增持至5.05%。

　　值得关注的是，近一周李宁股价累计上涨3.3%，目前市值约为1285亿港元。

　　图片来源/Retail Design Blog

　　02 德国杂货配送公司Gorillas获2.9亿美元融资，由腾讯等领投

　　据Techcrunch报道，德国杂货配送初创公司Gorillas已完成了2.9亿美元的B轮融资，估值超过10亿美元。本轮融资由腾讯、Coatue Management和DST Global领投，Green Oaks，Fifth Wall和Dragoneer参与了跟投。

　　Gorillas创立于2020年，截至2021年初已扩张到12个以上的城市，包括阿姆斯特丹、伦敦和慕尼黑等。Gorillas帮助消费者以零售价格订购特定的日常商品，并平均在10分钟之内送达。

　　03 新鸿基获17家银团共计168亿港元贷款，期限5年

　　3月29日，新鸿基地产官网披露显示，公司当天与17家主要国际及本地银行签订一项168亿港元、五年期的银团贷款协议。本次银团贷款录得大幅超额认购，贷款金额将由原来的50亿港元增加至168亿港元。这笔贷款款项将用作今年五月到期的150亿港元银团贷款的再融资，以及集团日常营运资金。

　　17家银团成员包括中国银行（香港）有限公司、中国农业银行股份有限公司、星展银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、华侨银行、香港上海汇丰银行有限公司、瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行、国泰世华银行、法国巴黎银行、恒生银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司、大华银行、花旗银行、创兴银行及兴业银行。

　　图片来源/上海IFC商场微信公众号

　　*收并购

　　01 美国凤凰城购物中心（Phoenix mall）将被出售，并被重新规划用于其他用途

　　购物中心所有者马塞里奇周四宣布，将把凤凰城天堂谷购物中心的大部分股份出售给一家混合用途的房地产开发商。这个92英亩的场地已经被重新规划，用来创建一个有住宅和办公室的新社区。一家消费者研究公司Coresight Research估计，到2025年，美国大约1000家商场中有25%将关闭。

　　02 美国梦购物中心持有者“三重五集团”因违约，将抵押旗下两个购物中心49%的股份

　　根据英国《金融时报》报告，由于美国梦购物中心持有者“三重五集团”违约，其贷款银行将持有其用来作为美国梦12亿美元建设贷款抵押品的其他零售房产。

　　目前，贷款银行将持有三重五集团旗下另外两个购物中心49%的股份。根据该报告，违约的贷款由摩根大通和高盛以及其他金融机构持有。

　　图片来源/njroute22.com

　　03 美国玩具制造商Funko达成进入NFT市场的协议后股价飙升

　　流行文化收藏品制造商Funko表示，它收购了TokenWave的大部分股份，并将其投入NFT市场，此后Funko的股价不断上涨。丰科表示，计划在6月份推出自己的NFT产品，并每周将推出一款新手机，起价为9.99美元。

　　04 Gap集团出售旗下童装品牌Janie and Jack

　　美国服饰零售商Gap日前宣布，将把旗下高端童装品牌Janie and Jack出售给品牌投资平台Go Global Retail，该交易于4月2日完成，但未透露金额等具体细节。

　　Janie and Jack成立于2002年，于2019年3月被Gap集团收购，目前在美国拥有115家零售店和一个电商官网。

　　05 传奢侈品巨头LVMH旗下基金L Catterton有意收购ETRO

　　近日媒体报道，法国奢侈品巨头LVMH集团旗下的消费品私募基金L Catterton正在寻求新的收购目标，此次他们盯上了意大利奢侈品牌ETRO。截止目前，L Catterton和ETRO都并未回应该则传闻。公开资料显示，ETRO创立于1968年，品牌名字是格调的同义词，是新传统主义的代表。

　　四、行业风向

　　01 澳洲二月零售环比回落0.8%，同比增长9.1%

　　根据澳大利亚统计局（ABS）公布的数据，经季节调整后，澳洲2月零售环比下降0.8%，但强于市场下降1.1%的预期。与2020年2月相比，零售总额增长9.1%。

　　ABS公布的数据还显示，2月食品零售下降3%，家居用品零售增长0.7%。服装鞋帽和百货表现较好，分别增长1.6%和2.2%。

　　从分指标上来看，电子产品和鞋类表现较好，分别取得2.4%和2.8%的增幅。

　　02 香港2月零售额大涨30%至295亿港元，连跌24个月后终回升

　　据香港政府统计处统计，今年2月香港零售业总销货值临时估计为295亿港元，按年增长30%，零售额连跌24个月后终回升，惟逊于市场预期的44%升幅，而销货量临时估计按年上扬31.7%；撇除农历新年因素，今年首两月零售业总销货值临时估计增2.7%，销货量则升2.5%。

　　图片来源/hket

五、宏观截面

　　01 英国零售业呼吁政府出台刺激政策救市

　　英国零售业界近日发起名为“拯救商业街”的请愿运动，敦促政府比照类似去年夏天扶持餐饮业的“外出就餐补贴”计划，出台对零售业的救市政策。

　　“外出购物补贴”计划要求，在今年夏天每周一至周三，凡在员工人数少于10人的实体商店购物的消费者，可获得政府50%补贴，上限为10英镑，持续时间一个月。

　　一周前，英国财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）在财政预算中宣布，将零售商店的商业税率减免延长至今年7月。另外中新社报道，英国政府上周宣布，零售商店在关闭数月后将于4月12日重新开业，每周六天可以营业到晚上10点。

　　封面图片来源  摄图网

　　消息来源  CNBC、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道

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