宝龙地产正与境内债持有人协商展期，公司再融资及资产出售受阻导致美元债展期

​作者：涂鸦君

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，宝龙地产于近日在投资人会议中表示，目前正与境内债权人协商进行境内到期债务展期，公司表示，对于其提出的美元债交换邀约，公司已准备充分资金来兑付7月15日应付的现金部分，并将会资金从境内划转至境外。

此前，宝龙提出对其7月25日以及11月8日到期的两只美元债进行交换邀约，交换要约后，宝龙地产将发行两笔新票据，其中一笔到期日为2023年7月，按年利率4%计息；另一笔于2024年1月到期，按年利率7.125%计息。

宝龙将在7月15日支付7月到期美元债5%的前置本金，以及1%的现金作为激励现金，并将在10月18日前对11月到期的美元债支付5%的前置现金以及1%激励现金。

同时，公司表示因公司没有可以处置的境外资产，尚未能对交换后的新债提供资产抵押，若交换邀约失败，公司在境外不具有重组的现金对7月债进行偿还。

对于展期的原因，宝龙表示在2022年上半年尝试进行的再融资计划以及资产出售计划未能顺利完成，包括其原计划的CMBS发行计划也未能顺利执行。同时，由于境外市场的波动，宝龙原计划进行的REITS募资计划也遭到搁浅。

此外，境内方面，宝龙提出将其规模为6亿，于7月15日到期的境内债“19宝龙02”展期一年，同时宝龙也在推进将“20宝龙MTN001”以及”20宝龙04“展期的事宜。