Gap、网红炸鸡Popeyes日子难熬，优衣库、Peet’s 咖啡越开越猛 | 一周全球观察

【121期】

08.08-08.14

太古地产上半年收入下跌26%，股东应占溢利增117.69%

日本银座大街租金为24.15万日元/月/坪

香港置地中国内地第五座高端时尚零售中心落子苏州

HOKA ONE ONE中国独家概念店亮相成都远洋太古里

Gap（需求面积:1300-1600平方米）今年在中国多个城市大范围关店

上海迪士尼乐园官方旗舰店8月10日登陆天猫

香奈儿欧洲市场再次涨价，上调400-700欧元不等

太古地产与深圳福田区达成战略合作

网红炸鸡Popeyes中国业务易主，Tims控股股东资本接手

中免通过港交所聆讯，拟8月25日在上市

……

商业地产

*业绩/租金

01、九龙仓集团上半年收入同比减33.46%，股东应占盈利降94.51%

九龙仓集团上半年营收同比减少33.46%至82.09亿港元，营业利润同比减少19%至34.79亿港元，归属股东净利润同比减少94.51%至5700万港元，基础净利润4.28亿港元，同比由亏转盈，上年同期亏损3.6亿港元。

其中，投资物业收入减少5%至25.95亿港元，主要因为商场租金收入下降，中国内地投资物业组合出现近年来首次倒退，收入减4%至港币25.61亿元，营业盈利则为港币17.75亿元，保持稳定。

02、太古地产上半年收入下跌26%，股东应占溢利增长117.69%

太古地产上半年收入同比下跌26%至66.98亿港元，公司股东应占溢利同比增长117.69%至43.19亿港元；租金收入总额60.53亿港元，同比下降3.1%，其中办公楼租金收入30.39亿港元，零售物业租金收入27.81亿港元。

值得关注的是，中国内地投资物业租金收入17.84亿港元，较2021年同期增加3%。太古地产表示，此增长主要得益于三里屯太古里西区正式营运带来的收入贡献，以及今年疫情前第一季度中国内地零售市场的强劲表现。

图片来源：太古地产官网

03、丸井集团4-6月总交易额达9357亿日元 创历史新高

丸井集团公布截至 2023年3月财年Q1业绩，销售收入为510.68亿日元，同比增长5.1%；营业利润为74.65亿日元，同比增长7.0%；一般收入为72.18亿日元，同比增长5.9%；归母净利润为38.43亿日元，同比增长15.4%；总交易额为9357亿日元，同比增长19%，创历史新高。

04、日本银座大街租金为24.15万日元/月/坪 连续3个季度持平

8月5日，世邦魏理仕公布关于日本商业发展趋势的《2022年第二季度零售市场展望》：

东京银座大街的空置率比上一季度下降1.4个百分点至3.1%，这是自疫情以来的最大降幅；租金连续3个季度持平，为24.15万日元/月/坪。

大阪心斋桥大街空置率下降1.4 个百分点至 13.1%，租金为14.2万日元/月/坪。

名古屋荣大街空置率下降 0.8 个百分点至 0.0%，租金下跌 0.7% 至 7万日元/月/坪。

图片来源：摄图网

05、伊势丹新加坡上半年营收增加，但净利大跌62％

伊势丹新加坡上半年营收同比增加11.6％至4280万元，但其他收入同比大跌48.2％至208万元，主要因为政府资助大减；净利同比大跌62％至48万元。

伊势丹新加坡指出，公司收入整体增长是由于零售业务的货品销售、寄售收入和伊势丹威士马广场（Isetan Wisma Atria）投资房地产的租金收入增加。

*开业/新招/复苏

01、香港置地中国内地第五座高端时尚零售中心落子苏州

8月10日，香港置地&新建元圆融联合竞得苏州金鸡湖核心位置两个相连地块，地块总开发体量约17万㎡，将由上述两家公司共同开发“中環”系列商业项目，这也是香港置地在中国内地打造的第五座高端时尚零售中心。

02、武汉第7家永旺梦乐城或落户汉阳

日前，世茂华中与永旺梦乐城就世茂锦绣长江D2b地块招商引资事项合作洽谈，武汉或再添一家永旺，选址汉阳滨江。

届时，武汉将拥有七家永旺梦乐城。

品牌追踪

*新店来了

01、丹麦小众品牌GANNI即将开出中国首店

丹麦小众品牌GANNI已在深圳万象天地LG层围挡，将于今年Q4开业，这或将会是GANNI中国首家独立门店。

早在去年，GANNI已陆续入驻小红书、天猫。

02、山姆动态：上海宝山店拟8月下旬开业，武汉国博旗舰店拟2024年亮相

山姆会员店上海宝山店预计8月下旬正式开业，此店由购物广场改造而来，主体工程已基本完工，这是中国首家城市山姆会员店。

另悉，武汉第三家山姆会员店（国博旗舰店）计划于2024年初交付使用。

03、HOKA ONE ONE中国独家概念店8月12日亮相成都远洋太古里

8月12日，高性能跑鞋品牌HOKA ONE ONE中国独家概念店在成都远洋太古里开业，这也是HOKA ONE ONE 西南首店。

HOKA ONE ONE是来自美国的跑步鞋知名品牌，创立于2009年，于2017年进入中国。

图片来源：HokaOneOne霍伽微信公众号

04、优衣库全国8家新店8月开业 首进渭南、枣庄、滨州

8月份，优衣库在全国将迎来8家新店开业。

自8月19日起，优衣库新店将陆续登陆陕西渭南、北京、石家庄、太原、山东枣庄 、滨州、烟台、青岛8城，其中渭南、枣庄、滨州为优衣库首进城市。

05、Zara在上海开设巨型门店 占地面积近3000㎡

Zara在上海瑞虹天地太阳宫开设全新门店，共2层，占地面积近3000㎡，店铺内设有数字化试衣间，可以自动感应顾客试衣的数量以及试衣间的使用情况，为消费者创造便捷的试衣体验。

该店还设有旧衣回收箱，收集的旧衣物将得到再次的回收利用。

图片来源：瑞虹天地微信公众号

06、lululemon哈尔滨首店8月11日开业，系东北地区最大门店

8月11日，lululemon哈尔滨首店于果戈里大街远大购物中心开业，这是东北地区最大的lululemon门店，提供涵盖瑜伽、跑步、训练及日常通勤的全系列产品。

另悉，lululemon太原城市首店已于8月9日亮相太原茂业天地。

07、Peet’s 咖啡新增7家门店

Peet’s 咖啡公布一批新开的门店，共7家，分别位于海口万象城、苏州狮山龙湖、宁波天一广场、绍兴银泰百货、杭州滨江银泰百货、北京丰科万达、广州领展广场。

图片来源：PeetsCoffee皮爷咖啡微博

08、Jimmy Choo 在伦敦哈罗德百货开设快闪咖啡店

英国奢侈品牌Jimmy Choo在Harrods（哈罗德）百货公司五楼开设快闪咖啡店（Choo Café），这家快闪咖啡店将营业至9月30日。

为了扩大此次快闪活动的社交网络知名度，Jimmy Choo 与 Harrods 百货联手为顾客们打造一所ins风咖啡馆。印有 JC logo 的餐具、绒毛装饰、金边小圆镜等一些极具巧思的设计吸引顾客们前来打卡。

09、Tendon Tenya年底开设马来西亚第一家店

皇家控股宣布，将在2022年内开设马来西亚第一家“Tendon Tenya”门店，门店选址于吉隆坡市四季广场购物中心。

Tendon Tenya自2013年开始向海外扩张，目前在泰国、菲律宾、中国香港、广东省、新加坡拥有27家门店。

*关店

01、潮牌STAYREAL西单大悦城店关闭 彻底退出北方市场

据报道，由五月天阿信和插画家不二良创立的潮牌STAYREAL西单大悦城店已关闭，这意味着其在北方市场再无门店。

虽然在官网上显示服饰品牌STAYREAL在内地门店有7家，但伴随西单大悦城、西安大悦城、南京德基广场、上海陆家嘴门店关闭，实际上内地仅剩下上海2家及广州、长沙、苏州各1家门店。

02、Allbirds回应退出广州市场：未来将在更多中国城市开店

美国旧金山运动休闲品牌Allbirds日前关闭广州太古汇门店，这是Allbirds进入中国市场开设的第3间品牌专卖店，也是其华南地区首店。该门店于2019年11月开业，至今不到3年。

Allbirds中国表示，关闭广州太古汇店铺是“品牌在中国市场零售策略的调整之一”，“计划将在中国开设更多店铺，进驻全新城市”。

Allbirds广州太古汇店 图片来源：Allbirds官微

03、Gap今年在中国多个城市大范围关店

据报道，自2022年以来，Gap正在全国多个城市大范围关店。据不完全统计，此次关店涉及城市包括北京、上海、广州、深圳、长沙、青岛、重庆、南宁、南京、佛山、杭州和南昌。

04、香港精品买手店JOYCE中环旗舰店将关闭

香港精品买手店JOYCE即将关闭，该店由Joyce Ma创立，被称为“亚洲第一买手店”，曾是一众时尚爱好者的启蒙地。

受全球零售行业的快速迭代，从2015年起JOYCE的业绩表现每况愈下，于2019年底被私有化，4年共亏了2亿港元。

05、网红炸鸡品牌Popeyes突然关闭江浙沪7家门店

8月8日，在没有任何通知的情况下，Popeyes突然关闭江浙沪7家店，包括4家上海门店、2家杭州门店、1家南京门店，仅保留上海2家店。

图片来源：品牌官方渠道

06、达美乐退出意大利

美国连锁餐厅达美乐关闭了在意大利的最后几家门店，该品牌自2015年在意大利开业以来，一直在苦苦挣扎。

外媒表示，意大利人吃不惯美式披萨，更有网友说，达美乐无异于“在北极卖雪”。

*业绩速览

01、奈雪的茶6月已实现盈利，门店增至904家

奈雪的茶发公告称，6月月度未经审核之账目于2022年内首次录得盈利。截至6月30日，门店增至904家，同比增加了326家门店，环比增加87家门店。

上半年新开的门店以PRO店为主，标准店数量不增反降，从今年第一季度末的440家门店减少至410家，其中有19家标准店转为PRO店，而PRO店较第一季度共计增加80家。

02、瑞幸咖啡Q2净收入32.987亿元，Non-GAAP净利润为2.675亿元

瑞幸咖啡Q2总净收入同比增长72.4%至32.987亿元人民币；Non-GAAP净利润为2.675亿元，远高于2021年同期的9200万元。其中，自营门店同店销售增长率为41.2%，自营门店门店层面利润率为30.6%。

期内，瑞幸咖啡新增615家门店，门店总数达7195家，环比增长9.3%。

图片来源：luckincoffee瑞幸咖啡

03、周黑鸭发布盈利预警，上半年净利大降超90%

周黑鸭预计上半年净利润同比下降91%-96%至1000万元至2000万元，主要因为在疫情相关管控、原材料通胀和汇兑损失增加的情况下，销售去杠杆化拖累利润。此外，投入成本通胀依然高企，对利润造成冲击。

04、李宁2022上半年净利润21.89亿元，同比上升11.6%

李宁上半年收入同比上升21.7%至124.09亿元，毛利同比增长8.8%至62亿元，权益持有人应占净溢利同比上升11.6%至21.89亿元，净利率由19.2%下降至17.6%。

05、加拿大鹅2023财年第一季度总营收同比增长24.2%

加拿大鹅2023财年Q1总营收6990万加元，同比增长24.2%，市场预期为6160万加元。

按业务划分，DTC营收为3480万加元，同比增长19.6%；批发营收为3320万加元，同比增长27.2%。

按地区划分，加拿大营收为1790万加元，同比增长80.8%；美国营收1570万加元，同比增长68.8%；亚太地区营收1610万加元，同比下降28.1%；EMEA(欧洲、中东、非洲)营收为2020万加元，同比增长37.4%。

06、迪桑特上调2022财年合并业绩预期，预计净利润同比增长53％

迪桑特宣布上调2022财年（截至2023年3月）合并业绩预期，预计净利润同比增长53％至95亿日元。随着NLCS变为子公司，将计提特别收益，营收有望增长7％，增至1165亿日元。

迪桑特4～6月合并财报显示，净利润同比增超2倍，达23亿日元，营收增长18％，达264亿日元。

07、资生堂预计2022财年净利润减少46％

资生堂预计2022财年合并净利润（国际会计准则）同比减少46％，降至255亿日元。销售额下调至1.07万亿日元（增长6％），下调了50亿日元。

此外，资生堂上半年销售额小幅下降至4933亿日元，营业利润170亿日元。其中，日本业务的销售额减少17％；在华业务销售额减少20％

图片来源：资生堂中国微博

08、全球最大旅游零售商Dufry上半年收入猛涨逾146%

全球最大旅游零售运营商Dufry集团上半年销售额同比猛涨146.2%至29.2亿瑞士法郎，主要得益于国际旅游的恢复；营业利润为1.524亿瑞士法郎，较上年同期亏损3.68亿瑞士法郎明显改善。

报告期内，免税品占Dufry集团销售额的58.3%，其余来自已完税贸易，机场业务占销售额的91.2%。

*会员/电商/数字化

01、英国潮牌PALACE入驻京东 暂未布局中国线下市场

8月6日，英国潮流品牌Palace Skateboards正式入驻京东，开出中国首家线上旗舰店。该店将采取按周更新的上新模式，以满足消费者个性化的穿搭需求。

据悉，Palace Skateboards尚未在中国开出实体门店。

02、上海迪士尼乐园官方旗舰店8月10日登陆天猫

8月10日，上海迪士尼度假区宣布，上海迪士尼乐园官方旗舰店于即日起登陆天猫开启试运营，将为游客提供一系列上海迪士尼度假区独家商品。

图片来源：上海迪士尼度假区微信公众号

*新品/联名/营销

01、香奈儿欧洲市场再次涨价 上调400-700欧元不等

香奈儿(Chanel)已于8月10日完成在欧洲市场的价格调整，其中小号的CF手袋售价从7750欧元增至8450欧元约合5.85万元人民币，中号CF手袋则从8250欧元增至8990欧元约合6.24万元人民币，几乎与国内同款手袋价格持平。

Chanel 22手袋价格也出现上涨，小号的22手袋售价增加400欧元至5100欧元约合3.54万元人民币，中号则上调450欧元至5350欧元约合3.7万元人民币。

02、PUMA与可口可乐推出首个合作系列

PUMA与可口可乐的首个合作系列于8月11日发售，该系列融合了经典PUMA廓形和复古配色设计，涵盖帽衫、短裤、图案 T 恤和休闲马球衫等产品。

双方合作的第二个系列将于10月发布，将以T7田径夹克和PUMA首款跑鞋RIDER为设计基础，将经典细节与现代元素融为一体。

图片来源：PUMA彪马微博

03、爱马仕新款自行车卖16.5万元，客服称上海线下门店已售罄

8月11日，爱马仕中国官网商城上架Odyssee Terre小型单车，售价为16.5万元。这款自行车为机械单车，长154.6厘米、宽58厘米，重量14千克，采用白蜡木、铝和Spad皮革打造，支持4档速度调节。爱马仕官方客服表示，此款自行车目前在上海线下门店均已售罄。

04、巴黎世家12000元新包像大垃圾袋上热搜，中国暂未上架

8月8日，巴黎世家推出一款新包，因为酷似“垃圾袋”而登上热搜。这款被网友戏称为“世界上最昂贵的垃圾袋”名为Trash Pouch，售价1790美元，折合人民币12104元，目前暂未在中国大陆官网上架。

05、Yayoi Ken将于 9月1日起涨价

Yayoi Ken从9月1日开始提高部分产品的价格，姜烧、炸鸡、特制炸鸡、盐烤鲭鱼、味噌鲭鱼等涨价30日元，早餐纳豆、银鱼泥、迷你寿喜烧、煎鸡蛋、盐烤三文鱼、猪排盖饭、铁甲丼等涨价20日元。此外，儿童菜单将降价40 日元。

*公司战略

01、日本迪桑特将中国的销售商收归子公司

日本迪桑特（DESCENTE）发布消息称，计划把在中国销售运动服装的“LE COQ SPORTIF（NINGBO）”（宁波乐卡克服饰有限公司、简称NLCS）收归子公司。近年来NLCS的营业收入增长乏力，迪桑特打算将其变为子公司，借此掌握主导权，扩大业务。

NLCS在中国销售运动装品牌“乐卡克(Le coq sportif)”。迪桑特此前持有NLCS的40％股权，将以35亿日元（约合人民币1.76亿元）取得中国服装企业持有的全部股权，最终持有该公司75％股权。

02、斯凯奇中国拟至2026年新增两三千个销售网点 重点发力下沉市场

斯凯奇中国、韩国及东南亚CEO陈伟利表示，计划到2026年斯凯奇中国将新增两三千个销售网点，将重点发力下沉市场。

斯凯奇2022年Q1销售额为18.2亿美元，同比增长26.8%。一季度业绩增长按地区划分，欧洲、中东和非洲地区增长49%，亚太地区增长4%，其中中国市场增长9%。

资本捕手

*战略合作

01、太古地产与深圳福田区达成战略合作

据"幸福福田"公众号8.11晚发文披露，福田区人民政府与太古地产正式签署《战略合作框架协议》，双方将携手打造具有影响力及示范性的商业项目。

外界猜测太古地产进入深圳，有很大概率将落子香蜜湖新金融中心区域。

图片来源：幸福福田

*收并购

01、网红炸鸡Popeyes中国业务易主，Tims控股股东资本接手

8月10日，Popeyes所属的跨国餐饮巨头Restaurant Brands International（简称“RBI”）宣布，已与笛卡尔资本签订一份关于未来几年在中国独家发展Popeyes的不具约束力条款清单。

一旦交易完成，Popeyes的中国主特许经营协议方将从原来的土耳其餐饮巨头TAB Foods Investments（简称“TFI”）变成笛卡尔资本，后者同时也是RBI旗下咖啡连锁品牌Tim Hortons在中国的重要投资人。

02、悉尼金唐海鲜酒家旧址5000万澳元卖给私营开发商

据悉，悉尼唐人街已停业的著名中餐馆金唐海鲜酒家（Golden Century）所在的大楼，已经以大约5000万澳元的价格卖给了一家私营开发商。

图片来源：澳洲财经见闻

03、李嘉诚5亿港元出售新加坡零售物业，置富产业信托接盘

8月7日，置富资产管理有限公司公布，置富产业信托以8,800万新加坡元（折合约5.01亿港元）收购由李嘉诚家族旗下的长江实业集团开发的高文之星物业，该物业就位于新加坡东北部后港区的住宅群内，包括位于高文之星内的36个商铺及其公共停车场，零售楼面占地22,638平方呎，商铺出租率100%。

04、Signet珠宝将以3.6亿美元收购珠宝平台Blue Nile

全球最大的钻石珠宝零售商Signet珠宝宣布，以3.6亿美元现金收购在线珠宝平台Blue Nile，以帮助旗下Kay Jewelers、Zales、Jared、Ernest Jones等品牌加强数字业务，同时吸引年轻的奢侈品消费者。

05、红杉中国收购挪威时尚生活品牌Holzweiler多数股权

8月8日，红杉中国宣布收购挪威时尚生活方式品牌Holzweiler多数股权，品牌创始人Andreas Holzweiler和 Susanne Holzweiler姐弟俩以及设计总监 Maria Skappel Holzweiler将保留少数股权。

这不仅是这家挪威本土家族经营的品牌首次接受外部投资，也是红杉中国在国际时尚产业布局的最新动作。

*IPO

01、中免通过港交所聆讯，拟8月25日在上市

8月9日晚，中国旅游集团中免股份有限公司（601888.SH）正式通过港交所上市聆讯。

另悉，中国中免拟于8月18日定价，8月25日在香港上市，已吸引到9位基石投资者。消息人士指中免股份集资额最多27.4亿美元（约213.72亿元），为今年内香港集资规模最大的新股。

02、勒泰集团将被取消港交所上市地位

8月10日，港交所宣布，决定取消勒泰集团股份在香港联交所的上市地位，股份最后上市日为2022年8月12日，取消上市是因为公司未能在2022年7月20日前履行联交所规定的复牌指引并复牌。

行业风向

01、日本越来越多货柜和商品取消性别分类

在日本，开展零售的商场或商品本身取消男女性别分类的动向不断扩大。

日本的连锁玩具专卖店“玩具反斗城”（Toys“R”Us）将以前按男女分类的售货架融合在一起，经营百货店等的丸井集团开设了女性可以轻松购买男性西装的门店。

​宏观截面

01、德国7月通胀率微降至7.5%

德国联邦统计局10日公布的数据显示，德国7月通货膨胀率环比微降至7.5%，但仍处于超过7%的高位。这是德国通胀率连续5个月超7%。

封面图片来源  PeetsCoffee皮爷咖啡微博

消息来源  赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket、欧洲时报、美股研究社、北京商报

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