闭店风云：日本居酒屋2年关店1356家，奢侈大牌撤柜韩国免税店丨一周全球观察

​凯德中国信托2021财年净物业收入创历史最高

东京饰品品牌AMBUSH上海前滩太古里开设新店

巴黎春天百货海外首店开在卡塔尔多哈

Blue Bottle大陆首店月底开业

niko and ...“沪外”首店将落户南京水游城

多个奢侈品牌从韩国免税店撤柜

ZARA和H&M集体涨价

日本MUJI 1月同店销售额下降2.6%

步步高拟将旗下两个商业综合体设立REITs

美国1月份零售额增长3.8%

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一、商业地产

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业绩/租金

01

凯德中国信托2021财年净物业收入创历史最高

近期，凯德中国信托正式发布2021财年业绩，各项核心数据同比大幅提升。其中净物业收入为2.504亿新元，同比增长85.2%，创该信托自2006年上市以来历年最高。

凯德中国信托将继续通过资产升级改造（AEI）从投资组合中获得有机增长。其中凯德广场·雨花亭项目于2021年完成了第一阶段AEI，月租金收入增加超40%；凯德MALL·望京也正在进行AEI改造，计划于2022年三季度完成，预计改造后租金收益翻一番。

02

伦敦Mayfair街区品牌入驻率已恢复疫情前水平，空置率仅3%

据Grosvenor公司最新数据显示，伦敦Mayfair和Belgravia投资组合的空置率仅为 3%，远高于英国14%的平均水平，过去12个月中约有33个新品牌在Mayfair和Belgravia开店，主要得益于该街区在租金和相关政策方面的灵活调整。

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开业/新招

01

巴黎春天百货(Printemps)海外首店开在卡塔尔多哈

法国奢侈品百货连锁店巴黎春天百货(Printemps)2月17日表示，计划于9月在卡塔尔举办世界杯之前，在多哈开设其海外首家百货店。

这家商店位于定位高档的多哈绿洲综合体，后者包括一家五星级酒店、景点公园、餐厅和豪华公寓。Printemps 表示，该店将提供至少550个品牌，其中30多个品牌卡塔尔首店。

据悉，春天百货计划十年内瞄准5-10家海外店，而此前其只在东京进行过一次失败的项目。

图片来源/cpp-luxury

02

日本mozo Wonder City将升级焕新，3-4月将有50家店开业

日本首都基金投资公司和永旺梦乐城将于3月-7月对mozo Wonder City进行大规模更新：3-4月，商场将新开50家门店（包括新开业门店和翻新店），如WA ORIENTAL TRafficmozo店”将作为全国首个概念店重新开张；7月计划进行第三次更新，届时将引入更多餐饮店。

03

名古屋丸荣广场将于3月31日开业

2月17日，大和房屋集团宣布，名古屋“丸荣百货”旧址在建的商业设施命名为“Maruei Galleria（丸荣广场）”， 将于3月31日开业，商场包括地上3层，店铺面积约7784㎡，引入无印良品，丸荣新业态KW THE KITCHEN WONDERLAND等36家店铺。

图片来源/流通ニュース

04

高岛屋进行组织改革，将新设企业企划部

高岛屋将于3月1日调整组织架构，企划部新设“企业企划部”，主要负责研究集团发展方向，制定中长期经营规划，强化新业务的发展功能；同时取消“经营战略部”。

营业部为了强化电子商务事业，废除了承担网店运营管理业务的“网络渠道组”，新设了对进货、库存管理等进行控制的“销售部”。另外，新设承担总务、会计、人事、物流等职能的“总务部”。

二、品牌追踪

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新店来了

01

东京饰品品牌AMBUSH上海前滩太古里开设新店

AMBUSH上海前滩太古里新店，位于商场1楼，空间设计未来感十足。门店正中的球体，可充当数字空白画布，不断展示门店内品牌剪影；圆形和半圆形天花板槽，堆叠的镜面托盘，突出珠宝陈列美学。

该门店内售卖的产品包括珠宝首饰、，以及精选的男女服装、配饰、包袋和鞋履。AMBUSH成立于2008年，此前已在总部东京开设了快闪店和独立精品店，也在北京和上海开设了快闪店。

图片来源/cpp-luxury

02

意大利奢侈配饰品牌Marni棕榈滩开设快闪店

意大利奢侈配饰品牌Marni在棕榈滩Colony Hotel开出了一家快闪店。鲜艳的色彩、俏皮的印花和以高级定制时装为灵感的廓形，营造出购买裙子、定制夹克、草编手提包和轻薄针织衫的梦幻场所。

该门店还陈列了生活用品的胶囊系列Marni Market，包括毛茸茸的抱枕、条纹 PVC 和铁椅子以及重音桌（兼作凳子）等。

图片来源/cpp-luxury

03

FENDI 在新加坡滨海湾金沙开设新旗舰店

FENDI新加坡滨海湾金沙开设新旗舰店总面积达641平方米，提供豪华宽敞的两层精品店，出售该品牌的男装、女装和童装的全系列产品。

这家精品店遵循 Fendi One的概念，将新加坡的永恒精致无缝融入结构中。外观明亮而透明，带有香槟色框架，是为滨海湾金沙位置而设计的。

FENDI 新加坡滨海湾金沙旗舰店，图片来源/cpp-luxury

04

PARCO百货新业态“Bay Cruise Store”西日本首店3月24日开业

3月24日，PARCO百货将在名古屋PARCO南馆1楼至3楼开设新业态“BAY CREW'S STORE”西日本首家店铺，该店旨在提供衣食住美的生活享受”，将引进JOURNAL STANDARD、IENA、EDIFICE等人气品牌，以及CITYSHOP、L'ECHOPPE等东海地区首店品牌。

图片来源/流通ニュース

05

西南首家乐高品牌旗舰店落地成都太古里

2月18日，中国西部首家乐高品牌旗舰店于成都远洋太古里正式开业。全新门店基于乐高集团“娱乐式零售（Retailtainment）”概念，选择成都地区限定的图案和贴纸，贴纸和图案均为川剧、熊猫、四川话等成都地区独有的文化元素，与店铺整体环境融合在了一起。

现阶段，乐高集团已经在中国拥有7家品牌旗舰店和超过265家授权专卖店，覆盖超过70个城市。

06

Blue Bottle大陆首店月底开业，独栋老洋房变身新地标

2月12日，Blue Bottle Coffee官宣其大陆首店「蓝瓶咖啡上海·裕通店」将于2月25日正式开业，位于上海静安区长安路908号，Blue Bottle Coffee新概念店是一栋两层楼高的红砖斜顶洋房。

有知情人士透露，Blue Bottle未来将在上海布局10家门店，或将选址太古里、武康路、淮海路、国金、上生新所、虹桥机场、世博会遗址、来福士北外滩、交通大学区域。还有消息称，上海2号店将进驻静安嘉里中心。

07

美国连锁百货零售商Kohls将在美国新增400家丝芙兰门店

Kohls百货日前宣布，将在美国36个州新增400家丝芙兰门店，令其店内的丝芙兰专柜总数增至600家，目标是美国丝芙兰门店总数在2023年达到850家。

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美国服饰集团Gap将重返伦敦牛津街开设旗舰店

Gap去年与英国零售商Next成立合资公司共同经营英国市场，并暂时关闭了英国的直营门店，只保留电商业务。随着疫情的好转，Next正计划带领Gap重返线下市场，将在伦敦牛津街开设旗舰店。

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niko and ...“沪外”首店将落户南京水游城

据悉，日本时尚生活品牌niko and ...江苏首店落户南京水游城，将于今年5月1日正式开业。2019年12月21日，niko and ...中国大陆首店兼品牌全球最大旗舰店在上海淮海中路正式开业。该店一经开业便引发轰动，受到业内外广泛关注，缔造了罕见的排队现象。

目前，niko and ...仅在大陆开设了5家门店，拓店速度不算快。5家店均在上海，此次南京水游城首店是品牌位于中国的第六家门店，也是江苏首店。

10

无印良品推出全新门店

日本生活方式品牌MUJI无印良品正在加速扩大业务范畴，该品牌近日在其位于东京丰岛区的总部一楼开设了一家出售新鲜饭食的门店MUJIcom东池袋店，占地面积达401平方米的门店。

此前 MUJI 虽已推出 Café&Meal MUJI、售卖新鲜蔬果肉食的 MUJI marche 等服务，但本次是首次正式推出熟食厨房 MUJI Kitchen。

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关店

01

多个奢侈品牌从韩国免税店撤柜

据韩国媒体消息，Chanel将于3月底从乐天免税店釜山店和新罗免税店济州店撤柜，Louis Vuitton在关闭了乐天免税店济州店的专柜后，也将于3月起从新罗免税店济州店、乐天免税店釜山店和蚕室世界大厦店陆续结束营业并撤柜。劳力士已于2021年关闭了七家市中心门店，仅在首尔、济州岛和仁川机场留下三家门店。

02

日本14家主要居酒屋公司2年内累计关店1356家

2 月 16 日，东京商工会议所表示，截至2021年年底，14 家主要居酒屋连锁店经营的店铺数量为5844 家，而疫情前的2019 年12月为7200家，也就是说2年内减少1356 家门店，门店数量下降了18.8%。

03

美国服饰品牌A&F上海首店2月20日关闭

2月15日消息，美国流行服饰品牌Abercrombie & Fitch上海首店嘉里中心店预计将于2月20日关闭店内大部分服装正在做清仓打折促销，但童装类目已于1月10日起下架。北京三里屯和荟聚门店将继续营业。

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会员/数字化/电商

01

时尚品牌JACQUEMUS 24/24登陆意大利米兰

继春天伊始的花卉快闪店之后，时尚品牌JACQUEMUS 24/24登陆意大利米兰，快闪店将于2月25日上午9点至 2月27日午夜不间断营业。

Jacquemus 24/24 零售概念于2021年12月首次在巴黎首次亮相，其灵感来自自动化便利店，专注于像自动售货机一样全 24小时营业，随时为购物者提供该品牌的主要配饰——包包、渔夫帽和围巾。

米兰的 Jacquemus 24/24 自动售货机，图片来源/cpp-luxury

02

优衣库母公司在中国的首座自动化仓库将于8月投入使用

优衣库母公司迅销集团日前宣布，将于今年8月前在上海启用自动化仓库，以更快地完成在线订单。据悉，这一中国市场项目是迅销集团全球投资的重要组成部分，旨在更好地融入当下持续增长的电商领域。

在截至去年11月30日的三个月内，迅销集团销售同比增长1.2%至6274亿日元，但旗下优衣库在日本和大中华区的收入以及Gu品牌的销售额均出现下滑。

03

Allbirds推出转售平台

可持续环保鞋履服饰品牌Allbirds2月17日宣布与电商公司Trove达成合作，共同打造新的转售平台ReRun。据悉，ReRun在一开始会向客户提供以20美元店内积分换购二手Allbirds鞋的选项，想要购买Allbirds产品的消费者也可购买，起价为59美元。该平台已在洛杉矶、芝加哥和纽约推出，Allbirds计划把该平台扩展到美国更多的零售地点。

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新品/联名/营销

01

Burberry美国罗迪欧大道旗舰店推出沉浸式购物体验

英国奢侈品牌Burberry位于美国比佛利山庄罗迪欧大道的旗舰店推出2022春夏系列沉浸式购物体验。除了集影像、声音于一体的观影室外，该店的外立面还覆有缤纷抽象印花，与系列产品的曲面印花相呼应，橱窗则展示了秀场造型。

02

ZARA和H&M集体涨价

2月16日消息，市场研究公司Lectra近日发布报告称，由于疫情导致的供应链中断等成本问题，2021年8月至12月期间快时尚巨头ZARA及H&M分别提价23%和13%。其中，ZARA的平均价格由31欧元升至38欧元（约合人民币223元至273元）；H&M的均价由24欧元升至27欧元（约合人民币173元至194元）。

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战略

01

Tim Hortons 计划开设休斯顿首店，扩大美国市场

Tim Hortons计划今年夏天在休斯顿开设第一家分店，的下一阶段将集中在德克萨斯州和佛罗里达州等市场。Tims 目前在美国的大部分门店都集中在与加拿大接壤的州：纽约、密歇根和俄亥俄。

美国并不是Tims咖啡唯一一个积极扩张的国际市场，该连锁店最近在中国开设了第 400 家门店，距离开设第一家门店不到三年。而在大本营加拿大，其处于销售增长停滞阶段，亟待转型。

图片来源/彭博社

02

Taco Bell 加速出海，年销售额目标200亿美元

美国连锁快餐店Taco Bell（塔可钟）正在加速美国以外市场发展，过去两年内就开设了25% 的国际餐厅。截至2020年底，塔可钟7427家餐厅中约有8%位于美国以外。

塔可钟国际总裁朱莉·费尔斯·马西诺 (Julie Felss Masino) 在接受采访时说：“我们有望在不久的将来开设 1,000 家门店，这在我们的视野之内。”同时，该品牌设定年收入200亿美元的目标。

图片来源/法新社

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业绩速览

01

日本肯德基前3季度业绩大涨，净利增超50%

根据肯德基控股日本公司2月10日公布的截至2022年3月的前3季度（2021年4月-12月）业绩，销售额同比增长9.1%至747.09亿日元，营业利润增长1.4%至58.26亿日元，净利润大涨53.2%至37.6亿日元。

圣诞节期间（12月20日-26日），日本肯德基举办“圣诞促销活动”，效果不错，门店销售额为72亿日元。

02

日本MUJI 1月同店销售额下降2.6%

日本无印良品1月同店销售额同比下降2.6%，客单价下降3.9%；全店销售额增长4.4%，客单价下降4.3%。按品类来看，服装及杂货同店销售额同比增长7.8%，家居用品下降6.3%，食品下降8.6%。

03

爱茉莉太平洋2021年利润猛涨1224%

日前，韩国美妆集团爱茉莉太平洋公布2021财年关键财务数据，销售额同比增长8%至5.3万亿韩元约合282亿元人民币，优于分析师预期的5.17万亿韩元，净利润为2920亿韩元约合16亿元人民币，同比猛涨1224%。

04

爱马仕去年收入大涨42%，逼近90亿欧元

据时尚商业快讯，在截至去年12月31日的12个月内，爱马仕收入同比大涨42%至89.82亿欧元，营业利润大涨78%至35.3亿欧元，净利润同样录得77%的强劲增长至24.45亿欧元。

手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入来源，同比大涨28.9%至40.91亿欧元，其次是配饰类商品，同比大涨58.8%至22.19亿欧元，香水和美妆收入大涨46.5%至3.85亿欧元。按地区分，爱马仕在涵盖中国的亚洲和美洲市场表现最为强劲，分别录得40.2%和56.7%的增幅，欧洲市场也大涨36.3%。

05

Crocs去年收入大涨67%，创历史新高

在截至去年12月31日的12个月内，美国休闲鞋履品牌Crocs销售额同比大涨67%至23.13亿美元，较2019年大涨88%，净利润同比猛涨132.3%至7.25亿美元，是两年前1.19亿美元的7倍。根据财报，美国依然是该品牌的最大市场，收入大涨86%，涵盖中国的亚太市场也录得26%的强劲增长。

06

周大福成全球第十大奢侈品集团

德勤咨询发布的《2021年奢侈品全球权力报告》，香港周大福珠宝集团以约合458.62亿元人民币的总销售额成为全球第十大奢侈品公司，是大中华区唯一上榜的奢侈品集团，进入前十名榜单的还有LVMH、欧莱雅集团、爱马仕和Chanel等。

07

海南离岛免税店今年已录得近百亿销售额，同比增长70%

据海南省商务厅统计数据，截至2月13日，今年海南10家离岛免税店总销售额99.54亿元，同比增长70%。其中，免税销售额91.99亿元，同比增长74%；免税购物人数160.58万人次，同比增长68%；免税购买件数959.92万件，同比增长89%。

三、资本捕手

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收并购

01

领展：香港赤柱广场接获潜在购买意向，并竞投香港西九文化区商业发展项目

2月11日，领展房地产投资信托基金发布公告称，领展资产管理有限公司作为领展房地产投资信托基金管理人，经一名房地产代理接获一名对香港赤柱佳美道23及33号赤柱广场，即位于马坑邨的商业/停车场有兴趣潜力买家的意向表达书。截至2021年9月30日，香港赤柱广场物业估值约为14.15亿港元，占领展于该日之资产总值约0.7%。

同日，领展房地产投资信托基金发布公告称，其就竞投于香港西九文化区一个商业物业发展项目的设计、建造及营运权递交投标书。该项目为西九文化区首个商业项目，总楼面面积近70万平方呎。

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投融资

01

远洋资本发起设立6亿美元地产特殊机会基金，锚定优质城更新项目等

2月15日，远洋资本官方微信披露，近日，其联合多家全球知名机构投资者，发起设立6亿美元地产特殊机会基金。

该基金是国内首支聚焦于境内住宅开发的美元特殊机会基金，主要锚定优质的城市更新项目以及有潜力的特殊机遇项目。

02

步步高拟将旗下湖南两个商业综合体在新加坡设立REITs

2月17日，步步高在回应投资者时透露，公司正筹划将旗下商业综合体作为底层资产尝试在新加坡上市REITs，这两个项目为长沙梅溪新天地和湘潭步步高购物广场。

03

传奥园与广东、山东国企进行战投洽谈，后者或以增资扩股形式入股

2月15日消息，中国奥园正在同时与广东、山东国企就战投合作进行洽谈，它们可能通过增资扩股的形式入股奥园的上市公司，其中包括位于山东的中垠房地产有限公司。同时，新战投还可能向奥园提供额外贷款，以确保建设进度和保交房。

奥园预计三月底前会确定最终战投人选，战投提供的额外资金可能会改善奥园的债务重组条款。但新战投的入局将原定于本月公布的重整计划推迟到今年下半年。

四、行业风向

01

疫情持续、食材暴涨，美国上万中餐厅倒闭

据美国中餐协会数据，全美中餐厅数量从疫情爆发之前，2019年的5.4万家，降至目前的不到4万家。协会负责人预计，若状况持续，到5月份全美将有一半的中餐厅闭门歇业。

五、宏观截面

01

美国1月份零售额增长 3.8%，远超预期

美国商务部周三报告称，由于通胀上升和节后激增使收银机响起，消费者支出在 1 月份大幅反弹。本月零售额增长3.8%。

在线购物的百分比贡献最大，非实体店零售商增长了14.5%。家具和家居用品销售增长 7.2%，而汽车和零部件经销商则增长 5.7%。被认为是大流行时代经济晴雨表的食品和饮料店本月销售额仅下降了0.9%。

图片来源/cnbc

02

英国1月CPI同比增5.5%，创30年来新高

英国国家统计局16日发布的数据显示，2022年1月英国消费者价格指数（CPI）同比上涨5.5%，创1992年3月以来新高。

中新社报道，数据显示，服装、鞋类、住房、家具、家庭用品等价格上涨推高了通胀。英国家庭面临30年来最大的通胀压力。

03

投行预计今年香港零售业零增长

2月15日，法国外贸银行(Natixis)发表报告，预计今年香港零售业增速将会从去年的8.1%下降至0%，但这仍优于2020年下滑24%的记录。

封面图片来源：视觉中国

消息来源：赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket

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