2022年8月中国餐饮业发展报告：预制菜发展迅猛、酒企跨界合作成新潮流

一、行业动态

1、政策动态

本月，中央层面的政策以经营监管为主。食品安全问题成为本月热点。8月29日，2022年全国食品安全宣传周活动正式启动。国家层面举办主场活动、论坛、训练营、研讨会等多种形式的重点活动，赋能食品安全，打击食品安全犯罪行为，开展质量安全建设培训等。当前，盲盒经济成为新热点，餐饮、美妆、文具、玩具、图书等诸多消费领域都掀起了“盲盒风”，为规范盲盒经营者诚信守法经营，市场监管总局发布了《盲盒经营活动规范指引（试行）（征求意见稿）》，要求食品不得以盲盒形式销售，同时要求餐饮服务经营者在使用盲盒商品开展促销活动时不得诱导、误导消费者超量点餐。另外，在商品的过度包装方面，面对传统的中秋、国庆等节日，市场监管总局也出台了通知，在全国范围内开展为期2个月的集中整治，包括月饼和蟹卡蟹券。可见，食品和餐饮行业一味追求利润不可取。消费提振方面，长沙、合肥、温州等城市持续发放餐饮消费券，助力餐饮消费市场加速回暖。

2、资本动态

投融资方面，本月融资事件主要集中在方便速食品牌、健康食品市场和火锅赛道。本月，潮流速食品牌莫小仙宣布完成近亿元B+轮融资，健康食品赛道咚吃和MOODLES获得了数千万元的融资，海鲜烧烤品牌“十三烧”完成数百万元天使轮融资。随着年轻消费者对健康饮食、便捷饮食需求的增加，冷链锁鲜技术的进步，以及产品创新的加快，相信在资本支持下，未来方便速食和健康食品市场将迎来快速发展。

上市方面，8月31日，五芳斋正式在A股上交所主板挂牌上市。此次IPO，五芳斋发行价为34.32元/股，开盘后涨停报49.42元/股，总市值近50亿元。另外，股权变动方面，首沣控股完成收购度小月餐饮，锦江餐饮出售上海吉野家9.815%股权。

3、企业动态

8月，上市餐饮企业纷纷公布半年报。重点监测的企业中共有32家餐饮企业公布了财务数据，从净利润来看，上半年餐企净利润亏损严重，32家餐饮企业里有一半的企业上半年面临亏损，累计亏损19.73亿元，平均每家餐企亏损1.23亿元。其中预制菜品类强劲发展，中式正餐、西式快餐、卤味品类净利润直降，火锅品类面临巨额亏损。上半年餐企净利润大幅下降主要是受到国内多地频发的疫情对餐饮企业经营的影响，以及原材料、人工等成本的上升，导致餐饮企业经营困境加剧，亏损严重。

另外，企业战略布局方面，预制菜赛道再次迎来入局者。如双汇发展调整产品结构布局预制菜业务，顺丰从构建供应链的角度提供预制菜行业的解决方案，联合利华携手品牌餐企推“热卖菜”等。95后成为推动预制菜市场发展的重要力量。据《百度×京东618消费趋势洞察报告》显示，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%，其中95后占比超三成，95后年轻人的预制菜成交额同比增长95.8%。8月15日，全国预制菜产业生态联合体正式成立，预制菜领域迎来“国家队”的正式登场，将为我国预制菜产业生态注入全新的力量。

运营创新方面，酒企跨界合作成新潮流。洋河即将开售雪糕，引来市场热议。酒企与其他品牌跨界合作早已成为潮流，有利于吸引年轻客群，提升品牌话题度和亲和力。如泸州老窖就曾与钟薛高联手推出含52度白酒的“断片”雪糕；“黄酒第一股”古越龙山也与钟薛高推出联名款黄酒青梅雪糕；蒙牛“随变”与江小白合作，推出白桃和焦糖两种口味酒心巧克力冰淇淋；茅台与蒙牛联名推出全乳脂冰淇淋，涵盖经典原味、青梅煮酒、香草口味，茅台酒含量比例为1.6%~2%等。外卖服务方面，饿了么、美团深入推进数字化转型，助力商家提升运营效率。其中饿了么和抖音达成合作，共同探索“即看即点即达”新服务模式；美团陆续向全国商家免费发放出餐上报硬件“出餐宝”，以显示外卖“预计出餐用时”。外卖服务的升级为商家数字化经营需求提供路径，也有利于助力中小餐企进一步提升经营效率。

4、市场经济

8月15日，国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，其中餐饮收入3694亿元，下降1.5%，限额以上单位餐饮收入959亿元。1-7月份，社会消费品零售总额246302亿元，其中餐饮收入23734亿元，下降6.8%，限额以上单位餐饮收入5847亿元，同比下降6.8%。

进入暑假后，随着疫情好转以及各地促消费政策落地，以及夏令营、亲子游的增多，餐饮市场加速回暖成为共识。面对疫情防控常态化，期待餐饮企业在政策的支持下，积极开展数字化转型，提高线上服务的水平，共同助力餐饮业发展。

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年8月餐饮业品牌影响力（MBI）100强榜单”。本月海底捞、星巴克、麦当劳、肯德基、必胜客、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、奈雪的茶、呷哺呷哺进入榜单前十。TOP10品牌中，饮品品牌热度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火锅品牌占2席。相比7月，本月100强榜单中，共有35个品牌排名上升，56个品牌排名下降，9个品牌排名没有变化。

2022年8月餐饮业品牌影响力（MBI）100强品牌中，占比排名前三的品类分别是小吃/快餐、中餐和火锅，总占比接近70%；其次是饮品、面包/甜点、烧烤、西餐和料理等。相比上月，烧烤占比增加2%，火锅、小吃/快餐、面包/甜点占比各增加1%，饮品和西餐占比分别下降3%和1%。

三、品牌细分榜单

综合行业平均指数来看，在餐饮业品牌的细分榜单中，本月火锅品类热度上升最快，火锅品类品牌指数513.34，环比上月增长2.02%，增速位列第一。其中海底捞、呷哺呷哺、小龙坎火锅位列火锅品牌榜TOP3。火锅TOP10品牌中，贤合庄卤味火锅排名上升最快。

中国火锅主要有六大派系，分别为云贵系火锅、川渝火锅、江浙系火锅、粤系火锅、北派火锅和其他类型火锅。随着时代的变化和文化的融合，火锅形式不断创新。据《2022中国火锅大数据报告》，隶属于川渝火锅宗系的卤味火锅成为新秀。卤味火锅，自2018年始于重庆，2019年迅猛发展，并在全国范围内扩散。尤其在卤校长、贤合庄的带动下，其市场规模在川渝火锅中的占比不断升高，从2019年的3%上升至2021年的15%。

明星陈赫的“贤合庄卤味火锅”作为卤味火锅赛道的头部品牌，由谭鸭血团队背后操盘，一度风靡全国。贤合庄卤味火锅以味道为核心，坚持高强度的产品更新频率，不断改良卤汁和卤味菜品，对所有的卤味产品，每三个月一次大换血，加强“卤味”的竞争力，受到市场一致好评，复购率高达15%。2022年6月，贤合庄新创了茉莉花茶卤系列产品，再次获得消费者的追捧，迅速登上门店顾客点单排行榜。卤味和火锅的结合，突破了消费者的固有认知，期待餐饮企业推出更多形式的创新产品。

四、品牌细分维度

1、人气重点关注：华莱士

本月人气指数排名前十的品牌依次是：海底捞、肯德基、蜜雪冰城、星巴克、麦当劳、必胜客、瑞幸咖啡、华莱士、好利来、喜茶。

其中，值得重点关注的是华莱士，本月人气指数达到125.45，人气指数环比增长19.44%。8月，华莱士的潜在客群主要集中于广东、山东、江苏、浙江、河南、河北等地。华莱士在全国的潜在客群年龄主要集中于30-39岁，其次是20-29岁。其中30-39岁的年龄区间占比33.89%，20-29岁的年龄区间占比33.41%；男性客群关注度略高于女性，男性客群占比63%，女性客群占比37%。

2、传播重点关注：海底捞

从餐饮业品牌的传播指数来看，8月，传播指数排名前十的品牌依次是：海底捞、星巴克、喜茶、麦当劳、奈雪的茶、肯德基、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、老乡鸡、必胜客。其中，传播指数重点关注品牌为海底捞，其传播指数达到410.41，传播指数环比上升8.73%；排名位于传播指数第1位。

本月海底捞的出稿来源主要集中于微信、国搜新闻、百度新闻、红餐网、央广网、迈点网。这主要与海底捞公布中期财报引起媒体热议有关。海底捞2022年上半年遭受了营收和净利润双降。其中，营业收入167.64亿元，同比減少了16.6%；净亏损2.67亿元，而上年同期为盈利9462万元。受到疫情影响，在2022年3月~5月，海底捞平均每天有超过200家门店暂停堂食。门店数量上，2022年上半年，海底捞新开业18家餐厅，因“啄木鸟计划”关停26家餐厅。截至2022年6月30日，海底捞全球共有1435家海底捞餐厅，其中1310家位于中国大陆地区。海底捞在本次财报中透露，随着外部疫情的逐渐好转及内部“啄木鸟”计划取得一定成效，目前在考虑重新启动开业关停的部分门店。

3、评价重点关注：水天堂西餐厅

本月评价指数排名前十的依次是：巴奴毛肚火锅、京味斋、西贝莜面村、小吊梨汤、半天妖烤鱼、左庭右院、海底捞、太二酸菜鱼、茅庐、水天堂西餐厅。其中，评价表现突出品牌为水天堂西餐厅，其评价指数达到189.14，排名位于评价指数第10位，西餐榜第1位。

数据显示，8月，水天堂西餐厅累积点评数超过45000条，门店的平均好评率93%，市场口碑较佳。在大众点评网的水天堂西餐厅苏州印象城店、繁花店、绿宝广场等门店，“不用排队”、“上菜快”、“朋友聚餐”、“约会圣地”、“停车方便”等评价位居前列。客户对产品和服务普遍评价较高。这与水天堂的产品定位和选址有关。水天堂定位平民化、本土化，根据消费人群，经过充分的海外调研，综合中西餐产品优势，将西餐本土化，菜品美味实惠。在门店选址方面，理性扩张，稳步发展，重点布局江浙一带的一二线市场，配套资源丰富。

4、经营重点关注：黄记煌三汁焖锅

本月经营指数排名前十的依次是：海底捞、谭鸭血老火锅、元祖食品、米兰西饼、贤合庄卤味火锅、小龙坎火锅、蜀大侠、必胜客、西贝莜面村、黄记煌三汁焖锅。其中，经营突出表现品牌为黄记煌三汁焖锅，其经营指数达到173.94，排名位于经营指数第10位。

数据显示，截止到8月底，黄记煌三汁焖锅平均客单价为79元，门店数将近700家。相比其他焖锅类的品牌，黄记煌三汁焖锅作为焖锅头部品牌，在门店数和客单价方面占据领先的优势，整体经营指数较高。

规模方面，黄记煌三汁焖锅在全国230多个城市已有将近700家门店。2020年4月百胜中国完成对黄记煌控股权收购。在百胜中国加持下，黄记有望加速创新转型，规模有望稳步扩张。

而在客单价方面，黄记煌三汁焖锅人均消费79元，市场定位中等偏上。菜品种类可选度较广，操作过程中顾客可参与度较高，具有无厨师、无油烟、无食材重复利用等产品优势，产品具有标准化、统一化、可复制性强等特点。同时闷煮的形式保证了食物本身的原味，现场烹饪，干净卫生。随着人们生活水平的提高，客户更加注重养生和食用绿色健康食品，焖锅产品符合消费者健康饮食趋势，或将成为餐饮企业布局的新选择。