“掉队”的成都，反弹力UP丨2022城市商业力排行榜

城由市而兴起，商业繁华离不开城市兴盛。本系列，以城市视角，呈现商业存/增量、商圈更迭、商场调改等多维数据及鲜活案例，挖掘城市商业潜力。此篇为，2022城市商业力排行榜-成都篇。

撰写丨熊舒苗 主编丨付庆荣

成都，被深圳挤出前三。

在《2022城市商业力排行榜》（点击查看）上，成都的排位之变，尤为惹眼。它是中国网红第一城，是敢截胡上海的首店集结地，是西南商业的扛把子。

可在疫情催化之下，相较常年稳居三巨头的上海、北京，成都商业有些掉队了，确是事实。据赢商大数据统计，2021年，成都3万㎡以上开业购物中心+独立百货增量不足120万㎡，出现同比增长下降。

上图可知，过往5年，成都3万㎡以上购物中心&独立百货的增量在2018年达到顶峰后，便呈现出波动下滑之势，且于2021年达到新低点。

公开资料显示，成都原计划在2021年开出36个新mall（含城市更新），但据赢商大数据实际统计，新开出的3万㎡以上的mall为16个，与上年持平。

但在平均项目体量上，2021年对应的数字要明显低于2020年，前者为8.08㎡，后者则为10.16㎡。基于此，成都2021年新mall总增量同比出现明显下滑，不足为怪。

当然，商业规模之外，成都商业力不敌深圳，还具体表现在商业活跃程度、商业档次这2大指标上。

据赢商大数据统计，2021年，成都的购物中心日均客流、客流密度及客流增量率均低于深圳；商业档次上，成都中高档及以上项目体量占比、品牌数量占比分别为12.5%、23.4%，而深圳对应的数字为19.0%、26.9%。

静态基本面上，2021年成都的商业力确实打不过深圳，但其待发的潜力值得被看见。在《2022城市商业力排行榜》商业潜力TOP10城市中，成都排在第二，仅次于上海，而深圳则处在第四。

一、2022城市商业潜力TOP10，都有谁？

城市商业潜力，代表着城市商业的“未来”预期。

《城市商业力排行榜》评价体系中，城市商业潜力占据21.5%的权重，可拆分为两个二级指标：核心商业潜力指数、核心品牌潜力指数，分别通过购物中心、品牌及门店的增长态势测评城市商业增长的潜在能力。

2021年的测评结果显示，上海、成都、重庆、深圳、广州、武汉、杭州、北京、苏州、南京的商业潜力指数得分位列前十。值得注意的是，这10座城市亦包揽了总榜的TOP10之位。

核心商业潜力：成都第四，北京、苏州相对靠后

上图可知，在购物中心及独立百货（≥3万㎡）的商业面积增量、商业面积增长率、未来两年拟定开业面积总量这一指标上，成都是个绝对实力派，而北京、苏州得分相对靠后。

据赢商大数据统计，2022-2023年已开/筹开项目体量对比，仅有成都、重庆对应的数字超过340万㎡；与之相对，杭州、苏州成为唯二未超过200万㎡的城市，分别为199.92万㎡、172.38万㎡。

于苏州、杭州而言，在城市人均项目体量已超过1㎡的现实背景之下，适当控制项目增量，无疑是平衡或升级大批量存量项目有序竞争发展的有效动作之一。

核心品牌潜力：成都第三，武汉、南京奋起直追

核心品牌潜力，考量的是各类品牌门店（含首店、本土品牌、中高档及以上品牌、头部品牌、连锁品牌、潜力品牌等）增量及增长率。不同的城市，在具体品牌类型上呈现的增长态势各有所长。

在《2022城市商业力排行榜》上，武汉的总排名从上年的第10位上升至第8位。经过疫情重大冲击后，这座城市的商业在2021年有了快进式发展。至年底，项目存量超1100万㎡，同比增长12.4%；其中2021年增量超120万㎡；客流量及客流密度均有较大提升。

武汉K11、武汉恒隆广场、华发中城商都、武汉大悦城、武汉万象城等明星mall相继落成，首店经济扩张势头迅猛。武汉首家Apple Store落户武商MALL·国广，美妆集合店HARMAY武汉首店在武汉天地开业，新中式茶饮品牌tea'stone也在武汉万象城开设深圳外首店。

据赢商大数据不完全统计，武汉2021年共有305家品牌首店入驻，数量较2020年的151家和2019年的211家大幅提升。

但囿于此前相对“保守”的城市商业底色，武汉相较其他商业1线、准1线城市，之于核心品牌，特别是网红品牌的吸引力存在一定的差距。同理可析，南京核心品牌潜力垫底的原因。

要钱有钱，要人有人，地铁线密且快。南京是个什么都不缺的城市，可近些年的“首店经济”——受网红大牌欢迎程度——却明显逊色于成都、西安、重庆、杭州。

据赢商网及其他公开渠道不完全统计，2019年，南京引入的首店品牌为46家，仅为成都的1/10左右，甚至不及隔壁小兄弟苏州。

但值得注意的是，意识到问题已经存在，武汉、南京这2年都在大力引入各类型首店。今年以来，各类首店品牌落户南京数量快速增长，高层次、高能级首店加速聚集。具体看，已引进首店超154家，数量位居全省第一；新增国际品牌首店占比40％；零售业态首店占比首次超过餐饮，消费拉动作用加速释放……

二、成都，保持高商业潜力的秘密

2021年，成都的城市商业潜力指数就已位居第一；2022年，仅次于上海。

2022年二级指标“核心商业潜力指数”中的未来两年（2022-2023）计划开业的购物中心商业面积中，成都位居所有城市第一；“核心品牌潜力指数”同样拔尖，首店增量、高档/中高档品牌增量、新兴/潜力品牌增量表现强劲。

核心商业潜力指数

权重：★★★★成都得分：9.35

2021年全国3万㎡以上开业购物中心增量超4700万㎡，增长10.0%，增量、增速相比2020年均有较大提升。其中上海、深圳增量均超200万㎡；增速方面，则以长沙、深圳尤为突出，同比大幅提升。

相比之下成都、广州的购物中心的规模增长则出现了下滑，增速低于全国平均水平。但从购物中心未来增长趋势（“2022-2023年拟开业增量”）上看，成都、武汉潜力略胜一筹。

今年截至目前，成都已有TFS天府国际保税购物中心、环贸ICD（上榜《赢商网2022年Q2热搜购物中心榜》）、新都旭辉MALL、保利广场·大都汇、蓝润摩里中心等项目开业。至年底，还有成都SKP、成都招商大魔方（上榜《2021年度品牌商关注筹开购物中心TOP100》）等重磅项目计划开业。

这些次第而来的新mall，体量多在10万㎡以上，其中成都招商大魔方、成都天府和悦广场则分别达到24万㎡、25万㎡。大体量项目叠加，或将扭转成都去年新mall总增量负增长之颓势。

分批落地的新mall外，成都核心商业潜力的另一重要力量的是，焕新而来的旧改玩家们。

潮流更迭，新老商圈交替。处在成都核心地带的盐市口商圈、春熙路商圈，不断有老商场退出。今年上半年，位于盐市口商圈的新世界百货闭店，位于春熙路商圈的伊势丹宣布年底关店。

与此同时，茂业百货——盐市商圈内首个拆除并连同相邻城市旧改项目打造大型城市综合体、财富中心、仁恒置地广场都已开启了升级改造之路，成都商业强韧的潜力个中可见。

核心品牌潜力指数

权重：★★★成都得分：9.35

从品牌端来看，成都商业后劲力足，一大明证是其持续在线的连锁、头部品牌吸附力，其中不乏国内外知名连锁、头部品牌的各类首店。

得益于政策引导的良性推动，成都已将“首店经济”发展成城市名片。公开数据显示，成都首店数量连年递增。2018年200家、2019年473家、2020年386家，至2021年达801家，同比增速107.5%。

• 《成都市加快建设国际消费中心城市2022年工作要点》提出，今年推进首店经济迭代升级，引进城市首店300家以上，做大做强首店经济。

• 成都还出台了“助企30条”，其中，对国内外知名品牌在蓉设立首店，按照店铺装修费用的30%，给予最高不超过100万元补贴；引入国内外知名品牌首店的商业运营企业，可获得100万元到300万元奖励。

优质高端项目的良好业绩表现，也在吸引大批国内外中高档以上品牌，尤其是奢侈品牌，不断加码成都市场。

过去两年，成都IFS和成都远洋太古里均实现两位数增长，它们积极寻求突破和创新，持续焕新品牌门店、升级品牌组合，为市场和顾客打造全新体验。据统计，已有10余家重奢品牌在成都IFS和成都远洋太古里布局双店。

如今的成都，在奢侈品消费和时尚方面，已经广泛地被品牌和消费者认可为中国的第三极。

◎成都远洋太古里·路易威登之家（中国第三家） 2022年1月开业

◎成都远洋太古里·拉夫劳伦之家全球旗舰店 2022年7月开业

◎成都IFS·Dior全球最新概念旗舰店 2021年初开业

开放、包容，成都最重要的性格。这不仅让这个城市多元化、国际化，同时也让其愿意接受、尝试一切新事物。年轻消费客群既审美在线又充满创造力，既懂生活又懂穿搭。这也为众多新兴、潜力品牌提供了挥洒创意的土壤。

今年以来，京东新百货全国首家旗舰店、全国第二家、西南首家MANNER COFFEE宠物友好门店、M Stand全国首家270°环湖露营店、海马体全国首家男士店……纷纷落地成都。

可见，成都正在持续发挥原有优势，大步迈进，在时间的作用之下，2023年再次逆袭上位或是大概率事件。

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