海伦堡中国：美元债交换要约已完成 将发行2.85亿美元新票据

近日，海伦堡中国控股有限公司公告表示，于11月11日，与HLBCNH 11 10/08/23交换要约有关的所有先决条件均已获得满足，交换要约已完成。

观点新媒体了解到，海伦堡中国已结算现有票据的交换对价，包括发行2.85亿美元的新票据本金总额（包括资本化利息）。根据交换要约有效投标并获接受的现有票据本金2.68亿美元将被注销。注销后，现有票据的剩余未偿本金金额将为200万美元。

对于尚未偿付的现有票据，海伦堡中国将继续与该等持有人沟通，以便就现有票据项下的未偿款项项达成双方同意的安排。

新票据自2022年11月11日起按10.33%的年利率计息，并于2023年10月8日到期。除非根据其条款提前赎回，否则新票据将于2023年10月8日到期。