2023年,消费行业会迅速变好吗?

蓝鲨消费   2023-01-05 16:51
核心提示:从投资的角度看,2023年暂时不能盈利、或需要烧钱的消费品牌2023年依旧会很难。

整理 | 周氓

编辑 | 卢旭成

2022年12月,中国的疫情防控政策迅速转向乃至全面放开,但并没有迎来消费的报复增长,反而因为奥秘克戎的爆发,中国大地出现了空前冷清的一个月:大家不是阳了就是在阳的路上。

作为消费企业的领导者,躺平不可能,如何预判疫情冲击的周期?春寒料峭时刻如何度过?12月国家密集出台了扩大内需战略等利好消费政策,如何深刻认识和利用好?如何总结2022年?2023年如何调兵遣将排兵布阵?

2022年12月29日,蓝鲨消费组织了年终交流沙龙(内部)。在北京合生·财富广场的一间会议室中,运动健康、医疗健康、餐饮、电商平台、广告等不同领域的消费企业创始人、高管10余人汇聚一堂,边品好茶和鲜奶饮品,边结合各自的行业,一起回顾了“太难了”的2022年,一起探讨了2023年消费行业的趋势和新机会。

以下为沙龙讨论的部分内容整理,有删减:

01

2022年,消费行业太难了

疫情三年,餐饮企业首当其冲。

据红餐网数据,2022年中国近50万家餐饮企业“阵亡”。以在Shoppingmall开直营店的模式受到冲击。随着疫情管控政策的放开,餐饮企业还处在“黎明前的黑暗”的阶段。

“品牌创立四年,(其中有)三年饱受疫情折磨”靠融资开了30家直营店的茶饮品牌创始人表示,2022年12月,受疫情影响,商场人流持续下降,房租、人工等实打实的成本丝毫不减,现金流有较大的压力。他反思,像喜茶、奈雪的茶一样,靠拿融资在商场开直营店,“这是资本效率最低的开店方式。”

同样受疫情影响的还有以国央企、高校为主要服务对象的团餐领域。“团餐原本现金流很好,但今年疫情封控,高校不开学,对团餐企业冲击很大,流水有所下降。”某团餐品牌创始人告诉蓝鲨消费。

某头部医药和健康产品上市公司高管表示,2022年整个消费发生了翻天覆地的变化,流量枯竭了,很多投资人开始转变战略,不投新消费了,“我们想孵化一款儿童功能饮料,受疫情影响,近两个月基本没什么进展。”

刚从海外回国的某健康品牌创始人现场表示,自己已被“疫情三年”搞懵了,“这三年海外的生意很不好做。今年遭遇上海封城,货到海关根本发不出去。”某广告公司创始人表示,自己3年前刚拿下北京大兴机场VIP休息室的独家投放权,准备大干一场,2个月后就赶上了新冠疫情。

02

2023年,消费行业会迅速变好吗?

最难的2022年已经过去,新冠感染高峰正在快速过去,那么消费行业在2023年会迅速变好吗?

有的消费企业创始人认为,“明(2023)年整体经济不会拉得很高,经济就像人一样,要经历康复期,需求也会慢慢起来。2023年对(消费行业的)草根创业者不会太友好,却是大企业的好年。”

某头部医药和健康产品上市公司高管透露,中国有药店近45万家,上市公司只有6—7家。老百姓大药房甚至喊出了3年开3万家店的口号,为什么?因为很多小的品牌扛不住,对大企业来说是蚕食市场的好机会,药房的市场集中度会加速提高。“除非你是新的赛道、新的产品,否则再想入局其实门槛很高。”

蓝鲨消费做过统计,从2021年10月到2022年10月的这一年时间里,有800多个消费类项目融到钱。这其中,除了现金流正向的项目外,还有一些风口赛道的项目,比如预制菜、农业、跨境、宠物等,资本还在投。这些趋势估计将延续到2023年。那么,除了消费投资回暖,消费领域还有别的新机会吗?

某头部电商平台高管透露,“涉农领域可能有一些机会,因为整个领域已开始逐渐成熟了。”首先国家在大力发展农业(乡村振兴)。其次央国企、京东等企业都把乡村振兴当作社会责任,投入了大量的资金。很多大学生和新农人返乡创业。第三,很多农业模式已经跑通。“以前一说农业,就是工厂品下行,最近2年各地都在打通农副产品上行的通道,产地仓建设已经成型,涉农品牌(比如黄天鹅、十月稻田)已开始出现。未来两年,农业领域会出现很多营收成规模的企业,或优秀的投资案例。”

某茶饮品牌创始人认为:“从投资的角度看,2023年暂时不能盈利、或需要烧钱的消费品牌2023年依旧会很难;但已经盈利了,不需要融很多钱的企业2023年可能会非常好。”

蜜雪冰城2019~2022年利润表

他透露,疫情期间,茶饮行业冒出不少门店数从数百家拓展到数千家的品牌,比如古茗、沪上阿姨。蜜雪冰城2021年净利润超19亿元。这都得益于以加盟为核心的扩张模式,而且它们在行业耕耘很早,经过多年的沉淀,供应链、数字化等基本功扎实。他认为,未来整个(茶饮)行业的主流模式会变成输出商业模式和供应链。而随着2023年全国高校正常开学,团餐等行业将重回营收和利润的规模增长发展阶段。以上内容仅为少数人的观点,仅供参考。

*本文为蓝鲨消费原创,作者周氓。

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