万达商管2024年到期的6亿美元债展期方案决议获正式通过

赢商网 陈绮琪   2023-12-14 10:49

核心提示:12月13日,万达商管宣布,2024年到期的6亿美元债展期方案决议获正式通过。据此前披露的方案显示,本次调整计划在1年内分4次还清。

12月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商管”)宣布征求同意的会议结果,关于6亿美元债“DALWAN 7.25 01/29/24”的特别决议获正式通过。据悉,该笔债券到期日为2024年1月29日,票面利率7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。

据万达商管此前披露的调整方案显示,本次调整计划在1年内分4次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

11月21日,万达商管发布有关DALWAN 7.25 01/29/24(ISIN:XS1023280271)同意征求的公告,拟将子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债还款期调整至2024年12月29日,计划在1年内分四次还清,不涉及其他公开债调整,早鸟同意费率为1%,一般同意费率为0.25%。

对于调整还款计划的原因,万达商管在公告中表示,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海万达商管年底前获批上市存在不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备美元债调整还款计划。

11月30日,万达商管表示,上述展期方案获债券持有人通过,投票赞成特别决议的人数占该等同意指示标的债券本金总额的99.3%以上。特别决议将于2023年12月13日举行的会议上提交审议。

此外,12月12日,大连万达集团在官网发布消息称,太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。

太盟将联合其他投资者,在其2021年的投资赎回期满时,经大连万达商管集团赎回后,对珠海万达商管再投资。根据新协议内容,现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿元人民币,其中太盟的投资额约为28亿美元(约180亿元人民币),现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。

按照新协议,大连万达商管持股40%,为单一最大股东,太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资,总计持股60%。

据接近万达集团的人士透露,在大连万达商管集团与太盟投资集团(PAG)签署新投资协议之后,万达引入了新的投资人加入,大连万达商管也因此陆续获得增量资金近300亿元。

6亿美元债成功展期、380亿元对赌危机解除,王健林终于暂时松口气了。

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

赢商网原创新闻,转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信