资产证券化月报：华夏大悦城商业REIT成功上市；印力、物美消费REIT迎来首次分红

#消费REIT

·华夏大悦城商业REIT9月20日上市

·华安百联消费REIT：基础设施项目公司完成吸收合并

·中金印力消费REIT首次分红 可供分配金额约3681万元

·嘉实物美消费REIT首次分红 可供分配金额约2836万元

#ABS

·上海寰宇城11.01亿元ABS项目更新至“已反馈”

·上海中信泰富广场资产支持证券获受理 发行规模45.3亿元

#消费REIT

华夏大悦城商业REIT9月20日上市 系西南地区首支消费REIT

9月20日，华夏大悦城商业REIT在深交所上市交易，代码为180603，募集规模为33.23亿元，开盘参考价为3.323元，是国内第7只正式上市消费公募REITs，同时也是西南地区首支消费REIT。

项目以中粮集团旗下成都大悦城为底层资产，发行网下询价认购倍数3.067倍，公众发售认购倍数2.73倍，是已发行的7支消费REITs中首个开售当日即提前结束公众发售的消费REIT。

该基金的底层资产成都大悦城，2021-2023三年出租率保持在96%以上，2024年6月末出租率达98.45%，租金坪效持续快速增长，年复合增长率超过12%。自2015年底开业以来，销售年复合增长率达16%。

​图源/官方渠道

华安百联消费REIT：基础设施项目公司完成吸收合并

9月20日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“华安百联消费REIT”）公告称，截至上市交易公告书披露日，其已认购“华安资产百联又一城资产支持专项计划”全部份额，专项计划管理人华安未来资产管理（上海）有限公司代表专项计划已取得上海百淞咨询管理有限公司（下称“SPV公司”）全部股权、SPV公司已取得上海又一城购物中心有限公司全部股权，有关权属变更登记手续已完成。

中金印力消费REIT首次分红 可供分配金额约3681万元

9月6日，中金印力消费REIT发布2024年度第1次分红信息。4月16日（基金合同生效日）至6月30日期间，可供分配金额约为3680.99万元，本次拟分配金额为3600万元，占截止基准日公募REITs可供分配金额的97.7999%。

本次分红方案为0.36元/10份基金份额，权益登记日为9月10日，除息日为9月11日（场内）、9月10日（场外），现金红利发放日为9月13日（场内）、9月12日（场外）。

嘉实物美消费REIT首次分红 可供分配金额约2836万元

9月5日，嘉实物美消费REIT公布2024年的第一次分红信息。1月31日（基金合同生效日）至6月30日期间，累计可供分配金额约为2836.48万元元，本次拟分配金额为2836万元，约占前述可供分配金额的99.98%。本次分红方案为0.709元/10份公募REITs份额，权益登记日为9月9日，除息日为9月10日（场内）、9月9日（场外），现金红利发放日为9月13日（场内）、9月11日（场外）。

同日，嘉实物美消费REIT还宣布，原始权益人“物美商业”变更回收资金使用比例，拟将净回收资金的85%用于投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余15%用于补充流动资金。

#ABS

上海寰宇城11.01亿元ABS项目更新至“已反馈”

9月26日，根据上海证券交易所信息披露显示，申万宏源-徐汇寰宇城1号资产支持专项计划的项目状态已更新为“已反馈”。

该债券的发行人为上海徐汇资本投资有限公司，拟发行总额为人民币11.01亿元。债券品种为资产支持证券(ABS)，承销商为申万宏源资管。目前，该项目已于2024年8月7日获得上交所的更新反馈。

上海中信泰富广场资产支持证券获受理 发行规模45.3亿元

9月27日，根据上海证券交易所信息披露显示，中信建投-中信泰富广场资产支持专项计划的项目状态已更新为“已受理”。

该债券发行人为上海中信泰富广场有限公司，拟发行总额为人民币45.3亿元。债券品种为资产支持证券(ABS)，承销商为中信建投证券。目前，该债券项目已获得上交所的更新反馈，受理日期为2024年09月27日。

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