宝龙地产将发行2.5亿美元五年期优先票据 息率11.25%

观点地产 李雯露   2013-01-25 09:53
核心提示:1月24日,宝龙地产发布公告称,公司将发行一笔2018年到期的2.5亿美元优先票据,息率为11.25%。

  1月24日,宝龙地产发布公告称,公司将发行一笔2018年到期的2.5亿美元优先票据,息率为11.25%。

  公告称,每张票据的发行价为98.608%,此次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人为美银美林、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行。

  该票据仅向专业投资者发行,目前已获准将于1月28日上市及买卖。

  此外,花旗于日前上调宝龙地产的目标价12.9%至2.45元,较2013年预期资产净值4.09元折让约四成,并维持“买入”评级。花旗认为宝龙地产作为商场营运者的经营模式可提供长线增长稳定性。

  花旗还指出,宝龙2012年销售已达65亿元,超原目标60亿元18.6%,有信心今年销售可达80亿元,按年增长38%。与此同时,花旗表示,预计宝龙地产今年12个商场项目租金可上升,并新开2-3个商场。

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文章关键词: 优先票据宝龙地产
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