1月24日,宝龙地产发布公告称,公司将发行一笔2018年到期的2.5亿美元优先票据,息率为11.25%。
公告称,每张票据的发行价为98.608%,此次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人为美银美林、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行。
该票据仅向专业投资者发行,目前已获准将于1月28日上市及买卖。
此外,花旗于日前上调宝龙地产的目标价12.9%至2.45元,较2013年预期资产净值4.09元折让约四成,并维持“买入”评级。花旗认为宝龙地产作为商场营运者的经营模式可提供长线增长稳定性。
花旗还指出,宝龙2012年销售已达65亿元,超原目标60亿元18.6%,有信心今年销售可达80亿元,按年增长38%。与此同时,花旗表示,预计宝龙地产今年12个商场项目租金可上升,并新开2-3个商场。
5月13日,宝龙地产宣布,公司签订2亿美元42个月双币贷款融资协议,利率为3.3%,所得资金将用于现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。
宝龙地产发行的一笔ABS获得上交所受理,债券规模为13.6亿元,债券发行主体为宝龙地产的全资子公司上海宝龙实业发展(集团)有限公司。
宝龙地产2019年营收同比上涨32.9%至260.42亿元,净利润同比增加29.7%至60.18亿元;期内,宝龙地产净负债降至81.2%,同比降20.4个百分点。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
宝龙地产宣布成功发行于2021年到期,票息为4.875%的2亿美元优先票据。融资成本下降和盈利能力提升,进一步提振了宝龙在资本市场的表现。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。