合景泰富拟进行担保美元定息优先票据国际发售

　　1月29日，合景泰富发布公告称，公司将不会进行后偿永久资本证券的发行，拟进行担保美元定息优先票据的国际发售。

　　公告称，建议由附属公司担保人担保票据。建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干条款及条件尚未落实。待落实后，预期花旗、高盛、汇丰、工银国际、渣打银行、UBS、附属公司担保人与本公司将订立购买协议。

　　据悉，合景泰富拟应用建议发行票据的所得款项净额将现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。合景泰富或会因市况变化而调整先前计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

　　公告还指出，合景泰富将为票据寻求于联交所上市，目前已经从联交所收到确认书，票据合乎上市资格。票据并无亦不会根据美国证券法登记。票据现根据美国证券法项下S规例於美国境外向非美籍人士提呈发售，并不得在美国提呈发售或出售，也不会在香港向公众提呈发售票据。

　　早前资料显示，1月15日，合景泰富发布公告表示，计划发行以美元计值后偿永久资本证券，但相关金额及条款和条件尚未落实。

　　随后不久就有市场消息指出，合景泰富计划发行的后偿永久资本证券已初步获3倍超额认购，但由于债券价值被压低，而合景泰富不想“平卖”"债券，因此取消相关计划。由于合景泰富发债部分是用作偿还旧债务，市场估计，公司或将另觅融资渠道。